【第一商用车网 原创】
“一直到2030年，放眼全球，我们坚信，中国重卡市场依然是最重要的单一市场。”
在不久前举办的“2023物流与运输车辆高峰论坛”上，麦肯锡（上海）咨询有限公司全球董事合伙人管鸣宇分享了《市场回暖 创新加速——中国商用车市场未来趋势》的主题演讲。在他看来，中国商用车市场逐步回暖，同时在高端化、新四化、服务化等趋势下存在结构性新机会。展望未来，他认为，未来几年，中国重卡市场将维持在百万辆销量水平，进入“高位存量”阶段；轻卡市场整体销量趋于稳定，增长逐步由整体规模驱动转向细分价值领域增长驱动。下面请看第一商用车网报道。
The next China is China！中国重卡市场是全球“最重要的单一市场”
今年年初，当全球的投资者和企业家在寻求增长之时，大家都在好奇下一个“中国”在哪里？麦肯锡中国区主席倪以理给出的答案是“the next China is China”，即下一个“中国”在中国。在本次高峰论坛上，管鸣宇再提“the next China is China”，并表示，未来七年，放眼全球重卡市场，中国重卡市场仍然是最重要的单一的市场。
中国重卡销量在2020年达到历史顶点，“短期来看，今年市场逐步复苏，长期来看，中国的经济体量仍将支持百万辆的市场规模”。管鸣宇分析，2013年到2020年，中国重卡市场销量快速增长，一方面是因为宏观经济增长带来公路运输业高速发展，另一方面则受益于法规政策红利的持续释放，市场规模取得持续增长；2021年到2022年，中国重卡销量遭遇周期性下滑，主要源于短期经济增长放缓、疫情防控，叠加前期消费透支导致销量腰斩；2023年以来，疫情管控放开，下游需求修复，重卡市场开启复苏，1-11月重卡累计销售86.3万辆，同比增长四成。长期来看，尽管整体置换需求放缓，但从经济体量规模的角度来看，他预计，后续至2030年，中国重卡市场整体销量将维持在百万辆销量水平，进入“高位存量市场”阶段。
而对于今年同样增长比较给力的轻卡市场，管鸣宇在演讲中并没有具体涉及，但在其展示的PPT中，我们可以看到其对轻卡市场发展态势的一些判断。他认为，2020年到2024年，是轻卡市场的平台竞争期，整体销量趋于稳定，存量市场竞争加剧，未来增长将逐步由整体市场规模驱动向细分价值增长驱动。
商用车市场逐步回暖，呈现三大结构性增长机遇
管鸣宇在演讲中表示，2023年商用车市场呈现的缓慢复苏和回暖的迹象，让各家企业看到穿越市场周期的可能性。通过本次武汉商用车展，可以看到商用车企业在市场转型方面的努力和取得了许多突出的创新成果。面向未来，各家企业在前瞻性布局上，更加注重高质量发展，这将为他们抓住结构性增长机遇奠定基础。
在管鸣宇看来，中国商用车市场结构性增长机遇表现在三个方面，一是客户行为趋势变化，二是产品与技术应用，三是全新商业运营模式。其中，客户行为趋势变化表现在车队客户群体比例逐年提升，市场结构逐渐向欧洲成熟市场方向发展。车队客户对产品性能的要求、运营成本的管控，个人客户对舒适度、智能化的追求，推动重卡市场向高端化转型。
产品与技术应用的机遇，体现在高端化、新能源化和智能化三个方面。高端化方面，在成熟化客群、更严格监管制度及消费驱动型卡车需求推动下，高端细分产品预计将会实现快速增长，企业应做好现有客户运营，提升客户粘性，鼓励客户在自有产品体系中完成升级。新能源化方面，尽管目前重卡市场中，传统重卡占据主流，由于政策推动与成本优势，新能源预计在2030-2035年实现替代，而在轻型商用车领域，新能源车将快速渗透，预计2025年将达到23%，市场爆发在即。智能化方面，随着技术成熟度不断提升，智能网联、自动驾驶等创新智能技术有望逐步落地，为主机厂提供新的营收增长与成本节降杠杆。
“商用车市场的新能源化进程，为一些新兴的商用车企业带来良好的发展机遇。轻型商用车领域，无论是轻卡、微卡，还是轻客、微客，整体渗透率将在后面几年呈现高速增长，一方面源自于需求端，另一方面在于供应上由越来越有竞争力的产品来促成，也就是说从供需两个方面都在促进该市场更加快速地向新能源化方向迈进。”管鸣宇说道。
在智能化方面，管鸣宇着重提到无人驾驶技术的应用，在长途干线无人驾驶卡车、无人驾驶最后一公里配送和受控区域内的无人驾驶卡车三大解决方案中，他认为，受控区域内的无人驾驶卡车将成为较早商业化的场景。
商用车行业第三个结构性增长机遇，体现在创新的商业运营模式。在这一部分，管鸣宇着重提到“服务化”和“头挂列车”。一是服务模式转型，未来卡车整车企业将从“硬件销售”向“TaaS（卡车即服务）解决方案供应商”的方向转型，解决方案与服务将成为卡车整车企业的重要利润增量来源；二是头挂列车，面向新能源、智能化、运输提效的趋势，头挂列车从一体化研发到一体化销售解决方案，将成为颠覆性的商业模式，重塑产业链分工和终端用户使用行为。半挂车品牌应关注整体商用车市场态势、客户行为变化、产品技术及商业模式革新驱动下的新机会，把握长期发展机遇。
结束语
可以看到，尽管国内商用车市场进入存量竞争阶段，但在政策、市场需求升级、技术变革等因素的驱动下，商用车市场呈现出一些新的发展机遇。这些发展机遇，在过去几年体现的并不明显，如今成为各大主机厂竞相布局的重点。那么，在新的机遇下，我国商用车市场格局将会呈现出怎样的变化呢？请继续关注本站报道。