第一商用车网 谢光耀
上半年的新能源重卡市场，在一路高歌的同时，整体销量结构和企业排位赛都发生了较大变化。一方面，市场连续五个月快速增长，换电重卡和氢燃料重卡前景一片光明；另一方面，环卫车等专用车的占比和销量都在快速“萎缩”，而牵引车比重大幅扩容，由此带来的“多米诺骨牌效应”更为明显——环卫车企业在排位赛中纷纷败下阵来，以牵引车为主业的企业则迅速晋级。
上半年的新能源重卡市场，还有哪些变化？下半年的市场会继续高歌猛进吗？
请看第一商用车网带来的分析报道。
华菱汉马新能源重卡
新能源重卡连续五个月大增 牵引车、氢燃料暴涨
根据第一商用车网掌握的最新数据，今年6月份，国内新能源重卡市场共计销售407辆（交强险终端销量口径，不含出口和军车），环比小幅增长8%，同比大增135%。今年上半年，新能源重卡累计销售1702辆，同比增长82%，累计增幅较1-5月（+70%）扩大了12个百分点。
2019-2021年新能源重卡销量月度走势图
从2019-2021年新能源重卡月销量走势图可见，代表2021年的红色曲线在2、3、4、5这四个月里都在蓝、黄两条曲线之上，不过，今年6月份的销量虽然同比大幅增长，但相比2019年6月有较大下降，这主要是由于2019年6月深圳采购的纯电动泥头车（自卸车）集中上牌，因此当月销量居高不下。不过，尽管如此，新能源重卡市场今年以来始终呈现出不断向好的发展趋势，也吸引着越来越多重卡及专用车企业的加入。
从燃料种类看，今年上半年的新能源重卡技术路线虽然还是以纯电动为主，但氢燃料和混合动力的占比在持续扩大。如下图所示，今年上半年新能源重卡中纯电动车型的占比达到85.16%，相比去年同期的98.51%有大幅下降，下降了13.35个百分点；氢燃料电池重卡和柴油混合动力重卡占比分别为13.90%和0.93%，占比均有所提升，分别上升了12.94个百分点和0.4个百分点。
2021年上半年新能源重卡销量按燃料种类占比图
值得一提的是，氢燃料重卡今年以来在新能源重卡市场的份额提升明显，参与到竞争中的企业也越来越多，这与今年以来“氢能”概念火爆有直接关系。下表显示，今年上牌的车企有八家之多，而去年同期只有一家（江铃）；行业总量超过200辆，达到238辆，同比上涨25.44倍。最抢眼的企业是南京金龙开沃，1-6月累计有168辆氢燃料电池重卡上牌运营，其中有150辆是NJL1311ZHJFCEV1型号的燃料电池自卸车，目前已在山东、内蒙等地投入运营；还有18辆是NJL4250ZEKFCEV1型号的燃料电池牵引车，在河北、广东投入运营。南京金龙开沃汽车今年销售并上牌的168辆氢燃料重卡，占到了该公司新能源重卡全部销量的94.38%。
（注：华晨兴达特种车和盈峰环境的2辆氢燃料专用车均为东风氢燃料底盘）
除此之外，今年上半年，佛山飞驰、一汽解放、东风、华晨兴达、盈峰环境、大运等都加入到氢能重卡的“战局”中来；预计到下半年，随着更多地区的氢能重卡从试运营转为批量化示范运行，将会有更多企业的产品上牌运营。
大运V9氢燃料电池牵引车
华菱汉马三连冠 牵引、专用“冰火两重天”
今年上半年，国内新能源重卡市场共有15位30辆及以上销量的“玩家”，其中排名前三甲的华菱汉马、北奔重汽和南京金龙开沃汽车分别销售382辆、206辆和178辆，同比分别增长506%、1960%和-14%。其中，吉利商用车集团旗下的华菱汉马（汉马科技）4、5、6月连续三个月蝉联销量排行榜冠军。
（备注：表中的华菱汉马，也即汉马科技，目前隶属于吉利商用车集团）
排名“榜眼”的北奔重汽上半年以累计近20倍的增幅，领涨新能源重卡市场；华菱汉马、东风、奇瑞商用车（开瑞）、解放等企业今年1-6月新能源重卡销量增幅也均破百；另外，重汽、中车、徐工重卡、联合卡车去年同期还没有新能源重卡产品进入市场，今年上半年已经有不同数量的新能源重卡上牌运营。
红岩充换一体纯电动渣土车
从市场份额看，排名第一的华菱汉马今年上半年的市场份额达到22.31%，较去年同期提升了15.61个百分点，几乎接近四分天下有其一；北奔重汽在新能源重卡市场的份额从去年同期的1.06%提升至今年上半年的12.03%，提升了约11个百分点；徐工、江铃、东风、解放、重汽、联合卡车等企业的市场份额较去年同期也有明显提升。
解放纯电动牵引车
与此同时，由上表可见，今年上半年新能源重卡整体市场实现82%的增长，有的企业同比增速破百、破千，但也有品牌出现两位数下滑，在增速上呈现出冰火两重天的景象。第一商用车网分析认为，这种情况的出现，主要是由于牵引车大增长、专用车大“缩水”所致。
下面两张图显示，今年上半年，新能源牵引车占比已经超过半壁江山，达到53.62%，比上年同期的占比多了44.91个百分点，前景一片光明；而12T以上新能源重型专用车占比从去年同期的61.74%缩水至今年上半年的27.04%，减少了34.7个百分点。其中原因，主要是新能源环卫车今年受到各地环卫集团订单减少（资金紧张）的影响，而新能源环卫车恰恰是新能源专用车销量的主力。因此，今年上半年，环卫车业务占比较大的企业，比如盈峰环境、福建龙马环卫、比亚迪等，基本都处于下滑态势（比亚迪新能源环卫车销量也是下降的，但其纯电动牵引车销量则是大幅上升的）。
牵引车同比上涨10倍 华菱、北奔、东风居前三
今年1-6月，全国共有918辆新能源牵引车上牌，同比大增1020%。这918辆新能源牵引车来自16个品牌，其中排名第一的华菱汉马是唯一一家销量破200辆的企业，份额达到38.45%；北奔重汽、东风是另外两家份额超过10%的品牌，今年上半年在新能源牵引车市场的份额分别为14.92%、10.24%。
（上表中的“其他”为三一专汽，上半年有2辆新能源牵引车上牌运营）
一汽解放、江铃和联合卡车分别有60辆、49辆和47辆新能源牵引车上牌运营，在今年上半年新能源牵引车市场中的份额分别为6.54%、5.34%和5.12%，暂时排在行业第四名至第六名。比亚迪商用车和中国重汽今年在新能源牵引车市场也开始发力，比亚迪的4×2和6×4纯电动牵引车已经投入到唐山、邯郸、武汉、东莞、厦门等地运营；重汽的ZZ4257N324GZ1BEV-C型号6×4纯电动牵引车上半年也已投放到青岛、宁波上牌运行。另外，上汽红岩、徐工重卡、福田智蓝均有所斩获，上升势头良好。
徐工新能源换电重卡
与去年同期的市场格局相比，今年的主要变化是“玩家”数量的大幅增长：去年1-6月，新能源牵引车市场仅有华菱汉马、北奔、江铃、东风、比亚迪和大运重卡6位“玩家”；今年上半年，新能源牵引车市场的“玩家”已有16位，从参与竞争企业的数量增长态势，也能看出这个细分市场未来的乐观前景。
结束语
今年上半年，新能源重卡连续五个月快速上涨，连续四个月同比增速破百，再加上“双碳”背景下换电重卡和氢燃料电池重卡被行业内外普遍看好，因此，今年下半年乃至明后年，以换电牵引车、氢能牵引车为主要驱动力的新能源重卡市场将会继续高速增长。尤其是，最近几个月，新能源牵引车市场爆出不少大单，解放、红岩、北奔、华菱、东风等品牌在多地揽得大单，未来，随着这些车辆的逐步交付和上牌，新能源牵引车市场势必将迎来新一轮爆发。
比亚迪纯电动牵引车