第一商用车网 谢光耀
新能源客车市场前五个月下降这么惨，6月份和下半年还有指望吗？
答案是肯定的。
第一商用车网最近获悉，5月底至6月份，新能源客车市场大单频现，市场回暖迹象日趋明显。据客车厂家相关人士介绍，在沉寂几个月后，各地公交公司的采购招标正在陆续启动，这为6月份和下半年的客车市场带来了新的转机。究竟新能源客车全年市场会有多大销量？整体市场还能实现正增长吗？
请看第一商用车网带来的分析报道。
6月市场成拐点 但全年仍将“双降”
第一商用车网先用一组图表来说明，最近半年来的客车市场发展走势。
从下图可以看到，最近五年来，由于经济放缓和公铁竞争，我国客车市场增长速度明显放缓，近五年复合平均增速只有4%，五年间只有2015年的增长率超过两位数，达到16%，其中原因，主要是由于新能源客车当年井喷的推动。到了“十三五”第二年（2017年）上半年，市场形势更加严峻。从历史发展轨迹来看，2015年和2016年市场“一升一降”特征明显，表现为新能源上升，传统动力下降；而2017年全年将“双降”，也即传统动力客车和新能源客车双双下滑。
2011-2017年客车市场年度销量走势图
今年以来客车整体市场全线下降，其中座位客车1-5月累计销量同比下降27%，公交客车下降50%，校车下降14%；新能源客车连续五个月下降，5、6月份订单开始回暖（环比增长明显），但市场全年下滑几成定局。
2014-2017年客车市场月度销量走势图
下表显示，几乎所有米段细分市场都在下降，8米级客车下降最大，达到65%。“政策市”特点非常明显，8米级客车大幅下滑，与去年8米级新能源客车大幅增长截然相反。
2017年1-5月国内客车整体销量分米段一览
同时，传统客车大佬与新能源黑马之间的排位赛竞争更加激烈，“一通三龙”格局渐行渐远，新的市场格局正在重新塑造。
2017年1-5月5米以上客车市场整体销量一览(单位：辆)
座位客车市场受高铁冲击和新能源退坡作用等不利因素的影响，继续下滑，今年1-5月同比降幅达到27%；从市场占比来看，座位客车销量占比在2016年降至历史最低点，从2011年的65.3%下降至2016年的40.2%，首次被公交客车超过。2017年1-5月，座位客车市场占比出现短期反转，重新回到50%以上，但全年仍将被公交客车超越。
公交客车的市场销量占比今年1-5月下降至29.3%，但6月份以后随着新能源车市场需求回暖，占比将会快速反弹；在国家和社会全力支持新能源的大潮之下，公交客车的新能源化率走高，对传统燃料客车的替代十分明显，“得新能源公交车者得天下”。
2011-2017年客车市场细分品种占比图
值得一提的是，受高铁冲击和经济减速影响，传统动力座位客车市场仍然在下降：2016年下降19%，2017年还将继续下滑。今年1-5月，新能源座位客车受补贴退坡的影响，销量只有337辆，同比下降92%。而且，由于纯电动客车补贴大幅下降，再加上“3万公里”累计行驶里程强制要求的规定，新能源座位客车的销售已经陷入基本停滞的状态，全年很不容乐观。
2017年1-5月国内座位客车销量分米段一览
2011-2017年座位客车市场销量走势图
2016年公交客车销量新能源化率达到82%，市场保有量新能源化率达到27.1%，整个市场迅速新能源化；2017年1-5月，公交客车销量新能源化率短期回调至37%，但全年会保持在60-70%以上。具体来看，今年1-5月大多数米段细分市场都呈现下降，不过，随着6月份市场持续回暖，公交客车全年市场预计小幅下降，下半年市场将环比大幅上涨。
2017年1-5月国内公交客车销量分米段一览（单位：辆）
2011-2017年公交客车市场销量走势图
在备受关注的校车领域，关于校车购置的国家财政补贴政策一直没有出台，校车产业未能获得持续稳定的进步和发展。其年销量基本维持在2.3万-2.5万辆左右，停滞不前，今年1-5月校车比重有所提高，但销量仍处在下降通道，同比下降14.1%。
2011-2017年校车市场销量走势图
另外，校车市场门槛很低，5＜L≤7米的价格便宜型轻型校车占比居高不下，从去年的64%提高到今年1-5月的73%；除宇通外，主流企业不主流，重视度不高——宇通客车一家就占了37%的校车市场份额。
2017年1-5月国内校车销量分米段一览（单位：辆）
天然气客车产销量连年下滑，去年产量（根据工信部合格证数据统计）重度下滑59%，不到万辆；今年1-5月有所回升，累计产量接近4000辆，同比增长17%。但第一商用车网分析认为，由于国家和地方采购重心转移至新能源客车，清洁能源客车快速回暖无望。
2013-2017年天然气客车市场走势图
2014-2017年天然气客车市场月度走势图
新能源客车市场开始回暖 下半年环比将大幅增长
说完了对整体市场的判断，接下来专门说说新能源客车市场。
根据工信部合格证产量统计，2017年1-5月我国新能源客车产量只有5383辆，比去年同期下降80%。其中原因包括几方面，一是年初为公交公司采购淡季；二是各地公交公司在等待本地新能源车政策明确；三是2016年年底市场集中式提前采购带来的后遗症。
2016年新能源客车补贴标准
2017年新能源客车补贴标准
2012-2017年新能源客车市场走势图
2017年1-5月新能源客车市场产量一览表(单位：辆)
2013-2017年新能源客车市场细分占比图
国内混合动力客车市场今年1-5月累计产量为2660辆，同比下降30%，降幅相比纯电动客车而言较小；与之相伴随的就是，今年前五个月混合动力客车在新能源客车市场中的占比提升到49%。其中原因，第一商用用车网分析认为，主要是混合动力客车可享受到的国家补贴退坡相当较小，比如，一辆10米大型混合动力客车最高补贴上限从去年的25万元/辆下降到今年的15万元/辆，一辆车净减少10万元国补；而一辆10米大型纯电动客车最高补贴上限从去年的50万元/辆下降到今年的30万元/辆，一辆车净减少20万元国补——这还不算地补。在这种趋严的政策环境下，一些财力相对不那么充裕的地方公交公司，为了满足当地公交更换新能源化率的要求，便选择了插电式混合动力客车，其好处是“一举两得”，既达到了政府节能减排的要求，还用有限的预算尽可能多地买到了想要的新能源客车数量。
2013-2017年混合动力客车市场走势图
不过，二季度末的发展趋势是，随着纯电动客车市场最近以来的放量和订单大增，混合动力客车占比正在快速下降。第一商用车网预计，混合动力客车全年占比将提高到20%以上，同比提高5个百分点以上。
2014-2017年混合动力客车市场月度走势
纯电动客车市场产量今年前五个月同比降幅达到88%，只有2723辆，这主要是受到了年初公交采购淡季以及市场在消化去年年底透支的影响。但是，值得关注的是，5、6月份以纯电动为主的新能源客车采购订单开始明显增多，市场逐月回暖；各地公交公司招标计划陆续启动，多以新能源和纯电动为主，这为下半年客车市场带来了很大利好。
比如，最近很受关注的几个大单就包括：6月中旬，中国重汽集团豪沃客车公司拿下济南市公交总公司2569辆客车全部采购订单，这批车辆全部为纯电动、混合动力公交车。
6月5日，由银川市人民政府和比亚迪联合主办的“银川比亚迪新能源客车交车仪式”在永宁县举行，共同见证首批30辆K8纯电动公交车投运。根据规划，银川市在2017年将累计投放600辆比亚迪纯电动公交车及2000辆纯电动出租车，并力争在3年内实现全市公交车、出租车全面电动化。
5月27日，安徽蚌埠市公共交通集团公布招标信息，300辆比亚迪K8A纯电动客车、200辆比亚迪K9FE纯电动客车和250套充电配套设施中标。比亚迪K8A单价为130.98万元，比亚迪K9FE单价为145.98万元，此次订单总计73940万元人民币。首批60辆新车已于6月15日到达，新车车长10.5米，车内共有座位30个，最大载客量83人。此外，下批200辆12米车型预计7月中旬全部上线完毕。
2013-2017年纯电动客车市场走势图
新能源客车市场启动的主要原因，其实还是刚性需求。虽然2017年1月1日起国家对新能源客车的补贴大幅下降20万元以上，但很多地方公交公司的车辆更新需求是刚性的，地方政府对当地公交公司有车辆新能源化率的数量要求，再加上公交公司购车大部分是当地财政买单，因此，对补贴退坡的敏感性显然不如民营客运公司这样大（也正因为此，新能源座位客车采购今年基本停滞）。随着各地新能源汽车2017年地方补贴政策的陆续出台，新能源公交客车招标采购需求从5月下旬启动，6月份和下半年市场有望不断加速。
2014-2017年纯电动客车市场月度走势
综上而言，第一商用车网分析认为，新能源客车市场销量全年没有想象中那么悲观（比如，之前有人认为新能源客车全年产销量会减半），市场持续发展的利好因素仍在。预计2017年全年新能源客车同比下降33%，约为9万辆左右，减少约4.5万辆；市场整体呈现前低后高，下半年环比上半年有较大上涨，三季度有望实现同比正增长。另一方面，混合动力客车在去年边缘化的趋势今年得到缓解，占比有所提高，但纯电动仍然是大趋势。
与此同时，更值得行业关注的是，随着国家对新能源客车财政补贴的大幅退坡，新能源客车产品的盈利水平也随之“大退坡”，政策红利时代和挣钱的黄金时代结束，市场充分考验着各家车企和零部件企业的成本控制能力。全行业短期内虽然会有阵痛，但长期利好产业发展，尤其是，宇通、中通、比亚迪、福田等龙头企业的优势和市场份额将逐步扩大，有利于行业的优胜劣汰与健康可持续发展。可以预测，新能源客车产业逐渐回归正常化，进入理性发展阶段，有助于行业和企业深耕细作，强化技术投入和产品开发，进而推动客车整车及关键零部件的技术突破。
2017年新能源客车市场预测走势
