【第一商用车网 原创】
2023年，我国商用车市场复苏明显，截止到9月份已是“8连增”。作为商用车市场中份额最大的细分领域，轻卡并不是本轮商用车市场复苏的主力部队，不仅如此，轻卡市场今年多次跑输卡车和商用车市场“大盘”，说它拖累了商用车市场的复苏也不为过。
9月份，卡车市场整体销售32.59万辆，环比增长21%，同比增长36%，同比增幅较上月（+21%）扩大15个百分点。此前已连续六个月“跑输”卡车市场整体增速的轻卡市场表现又是如何呢？有没有什么新的看点呢？
请看第一商用车网的分析报道。
9月销16.35万辆 环比增长14% 同比增长26%
第一商用车网最新获悉，根据中汽协数据（企业开票数口径，非终端实销口径，下同），2023年9月份，我国卡车市场共计销售32.59万辆，环比今年8月份增长21%，同比增长36%。与去年9月份相比，卡车的四个细分市场全数实现增长，卡车市场已连续六个月实现全盘增长。作为卡车市场里份额最大、竞争最为激烈的细分市场，我国轻型载货车（含轻卡、皮卡，以下简称“轻卡”）市场在2023年9月交出的成绩单为：销售16.35万辆、环比8月份增长14%，同比也继续增长，增幅为26%，同比增幅较上月（+12%）扩大14个百分点。9月份，轻卡市场交出了与卡车市场整体走势一样的环比、同比双增的“成绩单”。
9月份，卡车市场整体实现同比36%的增长，四个细分市场均实现增长，其中重卡市场同比增长了66%，继续实现“大增”，份额较小的中卡和微卡市场9月份销量同比分别增长了52%和32%，增幅同样可观；轻卡市场9月份26%的同比增幅不仅低于卡车市场整体增幅，也是四个细分市场中增幅最低的。由于轻卡市场在3-9月，连续七个月的同比增幅均低于卡车市场整体增幅，9月过后轻卡市场累计销量增幅已低于卡车市场整体增幅8个百分点（如上图）。
如果不提连续七个月跑输卡车市场“大盘”的话，16.35万辆，同比增长26%，这样的表现听起来好像还算不错，放在历史的洪流中又是个什么水平呢？能排到第几呢？最近十年1-9月轻卡市场走势又是怎样的呢？
作为卡车市场销售旺季，9月份销量都不会太低。近十年9月份轻卡市场的正常销量水平大概在12-16万辆区间，近十年的9月份有7年位于这个区间，仅有2014年9月份销量低于这一区间，2020年和2023年9月份销量则高于这个区间，今年9月份轻卡市场16.35万辆的销量在近十年里能排到第2高位，虽然比最高位的2020年9月份差了一大截，但仍算是一个很不错的表现。上图可见，近十年9月份的最高位在2020年，当年9月份轻卡市场销售了21万辆，2021年和2022年9月份回落至正常区间，今年9月份不仅较前两年的正常水平有所提升，与2019年的“疫前水平”相比也高出1万余辆。
2023年前9个月，轻卡市场销量分别是十年最低、十年最高、十年第5、十年第7、十年第5、十年第4、十年第3、十年第2和十年第2，轻卡市场从年初两月刺激的“两极跳”回归平淡，最近3个月的表现一直保持在十年里前三的水平，市场向好的趋势很清晰。
从累计销量看，120-150万辆是近十年1-9月轻卡市场累计销量的正常区间，最近十年有6年处于这一区间。今年1-9月轻卡市场累计销售136.53万辆，也处于这一区间，在近十年里能排到第4位。如果说1月份大降45%，让今年轻卡市场的逆袭之路难上加难，2-9月的“8连增”则让逆袭之路的难度下降了好几度，2023年还有最后3个月，轻卡市场累计销量同比增长10%，比去年同期累计多销售了接近13万辆。
虽然连续8个月的增长让轻卡市场2023年累计销量增幅达到10%，但目前轻卡市场累计销量增幅比卡车市场整体增幅低了8个百分点，放在整个卡车市场里，轻卡市场的复苏速度也是比较慢的（轻卡市场1-9月累计销量增幅仅高于份额最小的中卡市场），所幸在8月份止住累计增幅逐月缩窄的态势后，连续两个月逐月扩大（虽然每月仅扩大了1个百分点，如上图）。从最近十年1-9月轻卡市场累计销量对比可见，今年1-9月轻卡市场累计销量在十年里排到第4位，累计销量比今年低的有去年，以及上一轮市场低谷期的2014年-2017年，比2019年1-9月的疫前水平则累计多销售1万辆左右（8月过后还比疫前水平低约2000辆）， 9月过后，2023年的轻卡市场可以说算是真正恢复到了疫前水平。
五家企业月销破万 福田超4万辆领跑 大通再进前七
轻卡市场9月份的整体表现还算是不错的，那么，轻卡市场的主角，各家汽车企业的表现又如何呢？
2023年9月主流轻型卡车（含皮卡）企业销量一览（单位：辆）
2023年9月份，轻卡市场销量破万的企业有5家，月销破万辆企业数与上月持平，分别是福田汽车、东风公司、长城汽车、重庆长安和江淮汽车，分别销售4.2万辆、1.94万辆、1.72万辆、1.49万辆和1.39万辆，月度份额分别达到25.67%、11.87%、10.52%、9.08%和8.49%。2023年9月份，轻卡市场仅有三家企业月度份额均超过10%，销量排名前十企业合计份额达到88.18%，其中排名前五的企业合计份额就达到65.62%，较8月份略有缩窄（8月份销量前五企业合计份额为65.81%）。
9月份，轻卡市场环比增长14%，各家企业9月份销量与8月份相比有增有降，但环比实现增长的企业比下降的企业要多得多；与去年同期相比也继续实现增长，26%的增幅较上月（+12%）扩大不少，多家轻卡生产企业收获两位数增长：福田汽车、东风公司、远程商用车、中国重汽和鑫源汽车等企业9月份销量同比分别增长了76%、69%、50%、32%和34%，同比增幅高于轻卡市场整体增幅，跑赢市场大盘。与此同时，在下滑的企业中，仍有企业遭遇两位数下滑，从增幅上看，9月份的轻卡市场仍然呈现出有人欢喜有人愁的景象。
2023年9月份，福田汽车以4.2万辆，25.67%的月度份额，蝉联轻卡市场月销量榜冠军。今年前三季度的9个月，福田在轻卡市场的月度份额均超过20%，9月过后累计份额已达到22.87%，早早地开启了孤独领跑模式。
与8月份相比，9月份轻卡市场销量前十成员保持不变，但排名出现了不小变化：东风从8月份月榜第3上升一位至月榜第2；重庆长安从8月份月榜第5上升一位至月榜第4；上汽大通从8月份月榜第8位上升一位至月榜第7；十名开外的企业中，一汽解放和江西五十铃完成了“换位”，一汽解放从8月份月榜第12上升一位至月榜第11位。与此同时，也有不只一家企业排名出现下滑，轻卡市场每一个月都在上演着你上我下的激烈竞争。
从累计销量看，今年1-9月，轻卡市场累计销售136.53万辆，同比累计增长10%，累计销量增幅较8月过后（+9%）扩大1个百分点，比去年同期累计多销售接近13万辆。具体到各家企业来看，福田、东风、长城、长安、江淮、远程商用车、重汽、鑫源汽车等企业处于上升区间，其中福田、远程和鑫源汽车等企业累计销量增幅高于轻卡市场整体10%的增幅，跑赢轻卡市场“大盘”，江淮汽车则是9月过后步入上升区间的。与此同时，仍有多家企业尚处于下降区间，且目前处于下降区间的企业累计销量降幅均达到两位数，但大多数企业累计销量降幅较8月过后都有所缩窄。
与去年同期相比，福田、远程商用车、鑫源汽车等企业市场份额有明显提升，上述三家企业今年1-9月累计份额较去年同期分别提升了3.34个百分点、1.18个百分点和0.82个百分点（如上图）。与此同时，有多家企业份额较去年同期出现下滑，有两家企业下滑超过1个百分点。2023年仅剩最后3个月时间，留给落后企业追赶的时间已经越来越少了。
“保级区”激战 远程/鑫源大概率摘年终第9/10位
2022年最后几月，轻卡市场的最大悬念一直是“谁是第十”，江西五十铃与鑫源汽车一直“厮杀”到最后一个月才决出胜者，江西五十铃成功晋级前十，鑫源汽车遗憾落败。2023年1月份，江西五十铃仅销千余辆位列月销量榜第13位，鑫源汽车位列月榜第12位；2月份开始，轻卡市场出现新的“搅局者”——上汽通用五菱，小伙伴们进前十的难度进一步加大，鑫源汽车和江西五十铃在2月份和3月份均与前十擦肩而过；自4月份开始，鑫源汽车已连续6个月“杀”进前十，其中在5月份还创造了第9位的今年最高月榜排名，江西五十铃则始终与前十无缘。
2022年，一汽解放和江西五十铃分别排名轻卡年终销量榜的第9位和第10位，但两家企业仅比年终排名第11位的鑫源汽车高了不足2000辆。转战2023年，截止9月份，这三位小伙伴仅有鑫源汽车尝到过月榜前十的滋味（4-9月），9月过后，鑫源汽车以4.22万辆的累计销量排名第10位；一汽解放和江西五十铃目前暂列累计销量榜第11位和12位，与排名第10位的鑫源汽车分别有1.46万辆和1.65万辆的差距，这个差距比8月过后均有所扩大（8月过后分别相差1.3万辆和1.5万辆）。在2023年仅剩最后3个月的情况下，按照两家企业今年3000辆左右的平均月销量水平，江西五十铃和解放基本可以说是前十无望了。
再来看把“小伙伴”们挤出前十的远程商用车，9月份，远继续保持月榜前8的水平，今年1-9月份累计销量已达到5.3万辆，目前位列轻卡累计销量榜第9位。远程商用车在轻卡行业的“上位”主要得益于其新能源轻卡的优秀表现，根据第一商用车网掌握的数据，远程在今年1-9月新能源轻卡市场的份额超过26%。在整个轻卡市场，远程目前的累计销量与排名第11位的解放相比已有接近2.6万辆的领先“优势”，按这个发展趋势，今年轻卡年终前十榜上将首次有属于远程的位置。远程目前落后累计销量排名第8位的重汽接近9000辆，最终实现超越的难度很大；另一方面，远程目前领先累计销量第10位的鑫源汽车超万辆，被超越的难度更大。因此，今年轻卡市场年终榜第9位和第10位极有可能就是远程商用车和鑫源汽车。
结语：
1月份，轻卡市场以大降45%的表现开局把今年轻卡市场的逆袭之路调到了高难度模式；2-9月的“7连增”让今年轻卡市场重回普通模式。2023年前9个月，轻卡市场单月销量经历了十年最低、十年最高、十年第五、十年第七、十年第五、十年第四、十年第三，以及连续两个月的十年第二，从年初两月的超刺激到回归平常，再到最近三个月的再“起势”，走势可以说是非常跌宕。 2023年轻卡“超级联赛”尚余最后3轮，接下来市场会如何发展？会不会有新的“刺激”？年终十强榜上有的位置已被锁定，有的排名则还有悬念，最终如何？请关注本站后续报道。
