【第一商用车网 原创】
作为当前新能源重卡最受关注的细分领域，换电重卡在2024年前4个月同步收获“4连增”，且增幅不低，但均低于新能源重卡市场整体增速。
虽然接连跑输 “大盘”，但换电重卡受关注的程度却一点没有下降。5月份，新能源重卡市场同比大涨174%，创造了史上第4高的月销量。换电重卡的表现如何？跑赢还是跑输？哪些企业表现更为亮眼和突出？
请看第一商用车网的分析报道。
5月实销1961辆 环比增15% 同比增106%
根据第一商用车网掌握的最新数据，2024年5月份，国内新能源重卡市场共计销售5196辆（注：本文数据来源为交强险实销口径，不含出口和军车，下同），环比今年4月份增长13%，同比也继续实现增长，增幅达到174%。5月份，纯电动重卡（包括换电和充电）销售4744辆，占比高达91.23%，虽较上月（95.05%）有所下降，但仍是新能源重卡最重要的组成部分。这其中，换电重卡销售1961辆，环比增长15%，同比也继续实现增长，增幅达到106%，同比增幅较上月扩大60个百分点（2024年4月换电重卡销量同比增长46%），收获 “5连增”。
5月份，换电重卡106%的同比增幅仍跑输新能源重卡市场“大盘”，这是换电重卡市场连续第9个月跑输“大盘”。5月份，换电重卡在纯电动重卡销量中的占比为41.34%，较上月（38.96%）扩大2.4个百分点（如上图）。今年1-5月，换电重卡在纯电动重卡销量中的占比为41.26%，与去年全年占比（48.43%）相比缩窄不少，与去年同期（54.63%）相比，更是缩窄了超过13个百分点。
由2021年-2024年换电重卡月销量走势图可见，换电重卡在2022年12月曾创造过超3000辆的销量，之后再也未能达到这一高度。如果只看5月份销量，今年5月份换电重卡1961辆的销量不仅是最高的5月份，放在整个换电重卡发展史上看，也能排到前列（史上第4高月销量），从这个角度看，5月份换电重卡市场表现还是很不错的。
从细分车型来看，2024年1-5月挂牌上路的换电重卡以牵引车、自卸车，以及混凝土搅拌车为主，分别达到5438辆、1741辆和922辆，占比分别达到67.06%、21.47%和11.37%。
2024年1-5月，全国31个省（市、区）都有新能源重卡挂牌上路，换电重卡进入了其中30个省（市、区）。具体到城市来看，2024年1-5月，全国已有175座城市有换电重卡上牌（5月新增25城），上牌量达到两位数的城市已有112座，上牌量超百辆的城市都有22座，唐山、徐州、长治、西安、石家庄、成都、深圳等7市上牌量已超过200辆。
徐工蝉联月榜冠军 江淮暴涨再进前二
5月份，换电重卡实销1961辆，同比增长106%，增幅较4月份（+46%）大幅扩大，几乎所有的企业同比都实现增长。5月份，徐工以472辆的销量蝉联换电重卡月榜冠军；江淮、陕汽分别以256辆和250辆排名2、3位，两家企业相差仅6辆，值得一提的是，这是江淮今年第二次进入换电重卡月榜前二；重汽和东风分别以152和151辆的销量排名4、5位，两家企业销量差距更小，仅相差了1辆；排名6、7位的福田和远程5月份分别实销换电重卡141辆和115辆，三一、解放和红岩分列月榜第8-10位，5月份实销换电重卡93辆、86辆和83辆。
上图可见，大多数企业5月份换电重卡销量都实现肉眼可见的增长，多家企业销量翻倍，江淮、陕汽、东风和福田等企业5月份同比增幅高于换电重卡市场整体106%的增幅，其中江淮和福田同比分别增长了6300%和6950%，达到暴涨级别。
2024年1-5月，换电重卡累计实销8109辆，同比增长83%，累计销量增幅较4月过后（+77%）扩大6个百分点，但仍明显低于1-5月新能源重卡市场整体增幅（+139%）。
2024年1-5月换电重卡企业销量表（单位：辆）
虽然换电重卡市场整体在今年1-5月实现超8成的增长，但并不是所有企业都有收获增长的幸运。2024年1-5月，徐工、陕汽、江淮、重汽、三一、福田、东风、解放、宇通和贵州长江等企业实现增长，其中陕汽、江淮、重汽、福田和东风1-5月累计销量同比分别增长320%、7610%、90%、1379%和104%，实现增长的同时也跑赢换电重卡市场整体增速，贵州长江是净增长；与此同时，也有企业1-5月销量出现下滑，不过目前下滑的企业均是个位数小降，未来“上岸”的希望很大。
从市场份额看，2024年1-5月，换电重卡市场仅有一家企业市场份额超过10%，排名首位的徐工累销换电重卡1818辆，市场份额达到22.42%，徐工也是目前换电重卡市场唯一累计销量破千辆的企业；陕汽和江淮分别实销换电重卡789辆和771辆排名2、3位，分别抢到9.73%和9.51%的市场份额，两家企业仅相差17辆；排名4-7位重汽、三一、福田和远程分别实销换电重卡689辆、658辆、621辆和605辆，市场份额分别为8.5%、8.11%、7.66%和7.46%，相邻企业差距同样不大；排名8、9东风和解放累计销量也均超400辆，市场份额分别达到6.51%和5.38%；上汽红岩以323辆的销量暂列换电重卡行业第10，市场份额为3.98%；列11、12位的是宇通和贵州长江，分别销售249辆和108辆，市场份额分别为3.07%和1.33%。
换电牵引车大增111% 换电自卸车仅增38%
根据第一商用车网掌握的数据，今年1-5月换电重卡累计销售8109辆，其中换电牵引车和换电自卸车分别占到67.06%和21.47%的份额。与去年年终占比相比，换电牵引车占比有所扩大，换电自卸车占比有所缩窄（2023年全年，换电牵引车和换电自卸车分别占换电重卡总销量的64.25%和24.41%）。作为换电重卡中最重要的细分车型，换电牵引车今年1-5月累计销售5438辆，同比增长111%，增幅高于换电重卡市场整体增幅（+83%）。
今年1-5月，徐工以销售832辆换电牵引车位列第一，市场份额达到15.3%；江淮以累销751辆紧随其后，市场份额为13.81%，徐工和江淮也是换电牵引车市场目前仅有的两家市场份额超过10%的企业；重汽、福田、三一、陕汽和东风目前累计销量均超过400辆，排名3-7位，市场份额分别为9.58%、8.92%、8.48%、8.28%和8.04%；排名换电牵引车累计销量榜8-10位的远程、解放和红岩分别销售369辆、292辆和232辆，市场份额分别为6.79%、5.37%和4.27%；此外，排名11、12位的宇通和贵州长江目前累计销量也超过百辆，市场份额分别为3.4%和1.99%。截止到2024年5月，换电牵引车市场多组邻居累计销量差距仅有几十辆、十几辆，差距最小的陕汽和三一累计销量仅相差了11辆，东风和陕汽也仅相差了13辆，排位竞争异常激烈。
与换电牵引车翻倍增长的火红景象有所不同，换电重卡另一个重要细分车型——换电自卸车2024年表现一般，直到3月过后才步入上升区间。1-5月，换电自卸车累计实销1741辆，同比增长38%，累计销量增幅较4月过后（+30%）扩大8个百分点。
今年1-5月，换电自卸车市场有20家企业实现销售（5月新增1家），销量超过30辆的企业有12家。徐工以507辆的销量位列榜首，市场份额达到29.12%，徐工在换电自卸车领域的领先优势比其在换电牵引车领域还要大；陕汽以289辆的销量排名次席，市场份额达到16.6%；远程、福田、重汽和解放分列3-6位，分别累销125辆、122辆、116辆和114辆，市场份额分别为7.18%、7.01%、6.66%和6.55%，是另几家换电自卸车累计销量超过100辆的企业；排名7-9位的东风、红岩和三一目前离累销百辆相差已经非常近，分别达到90辆、89辆和79辆，市场份额分别为5.17%、5.11%和4.54%。
结束语
5月份，换电重卡交出销售1961辆，同比大涨106%，史上第4高月销量的成绩单。虽然今年以来换电重卡一直跑输新能源重卡市场“大盘”，但最近的3-5月，平均月销量接近2000辆、其中两个月同比增速破百的表现算是把数据拉得好看了一些（目前累计增长83%，2月过后仅增长58%）。另一方面，换电重卡的份额争夺战中，除了徐工、远程、陕汽等的老玩家外，新晋的江淮实力不可小觑，江淮在5月过后已冲到了换电重卡行业前三（江淮去年年终仅列第12位），今年的行业格局大概率会发生剧变。请关注本站的后续报道。