【第一商用车网 原创】
今年1月份，国内牵引车终端市场结束了长达18个月的连降，以实销同比增长15%的表现开局，收获来之不易的“开门红”；2月份，重卡市场终端需求明显回暖，整个重卡市场实销达到5.9万辆，同比增幅达到77%，牵引车市场的表现会更上一层楼吗？哪家企业能摘得月销量榜冠军呢？请看第一商用车网的分析报道。
2月实销3.18万辆 环比大增120% 同比大增118%
根据第一商用车网最新掌握的终端销量数据，2023年2月份，国内牵引车销售3.18万辆（交强险口径，不含出口和军品，下同），环比1月份大幅增长120%，同比也继续实现增长，增幅达到118%，比去年2月份多销售约1.7万辆，约为去年2月份销量的2.2倍。值得一提的是，今年2月份3.18万辆的销量是牵引车市场自2021年10月份以来的最高月销量，牵引车市场已经整整14个月没有“爬”上过月销超3万辆的高度了（上一次月销超3万辆是2021年11月份，3.13万辆）。
2023年2月份，牵引车3.18万辆的销量在整个重卡市场终端销量的占比约为53.98%（较上月的51.12%有所扩大），牵引车市场的表现很大程度上也代表了整个重卡市场的写照。单从数字上看，3.18万辆的月销量并算不上一个好的表现，这个数字放到2020年和2021年上半年是“吊车尾”的存在，但放到全面国六之后的时间里，这就是“优等生”级别的表现了。上图可见，代表2022年的蓝色线条始终处于低位水平，高于这个水平并没有太大难度；上图还可见，相比今年1月份销量仅比去年1月份略高了一点点，今年2月份比去年2月份高的可不再是“一点点”。更重要的是，这股肉眼可见的、“抬头向上”的势头，为在寒冬里挣扎了太长时间的牵引车行业，乃至整个重卡行业来说，都注入了极大的信心和希望。
作为重卡行业兵家必争的细分领域，无论是行业寒冬还是市场回暖，牵引车市场的竞争在任何时候都无比激烈。
解放1.1万辆蝉联月榜冠军 福田超5000辆跃居次席
2023年2月份，牵引车终端销量同比大增118%，增长成为2月份牵引车市场的唯一旋律，主流牵引车企业2月份销量均实现增长，多家企业同比增幅破百。
2月份，牵引车终端市场终于有企业销量破万辆了，解放成为“牵引车终端市场连续19个月没有企业月销量破万辆”的破局者，解放2月份实销牵引车1.1万辆；福田、重汽、东风和陕汽4家企业2月份销量均超过4000辆，其中福田以超5000辆的表现跃居月销量榜次席，重汽、东风和陕汽分别实销4833辆、4433辆和4145辆。上图可见，2月份的牵引车终端市场仍然分成了明显的三级：鹤立鸡群的解放，激烈厮杀的福田、重汽、东风和陕汽，以及苦苦追赶的其他企业。
2023年2月份牵引车终端销量一览（单位：辆）
上表可见，与去年2月份相比，牵引车市场主流企业全数实现增长，且同比增幅均达到两位数。其中解放、福田、陕汽、上汽红岩、北奔和江淮等企业增幅破百，同比去年2月份分别增长了154%、131%、152%、217%、136%和130%，市场呈现出一片红的景象。
从市场份额看，2月份牵引车终端销量前十企业占据了整个市场98.55%的份额，10名之后的企业仅合计销售不足500辆。其中，排名前首位的解放独食了2月份牵引车终端市场34.60%的份额（较1月份的32.52%还有所扩大），占据了2月份牵引车市场超1/3的份额。排名2-5位的福田、重汽、东风和陕汽2月份份额也均超过10%，分别达到16.43%、15.22%、13.96%和13.05%，排名前五的企业合计份额达到令人咋舌的93.26%（较1月份的90.86%明显扩大），排名5名之后的企业份额均不足2%。2023年仅过了两个月，牵引车行业前五企业已经对后面的追赶部队形成几乎难以逾越的领先优势。
2月过后，解放、福田等份额提升 新能源车型尚未发力
2023年2月份，牵引车终端销量排名前十成员与上月完全一致，但排名出现不小变化：1月份排名月榜第5位的福田上升3位至次席；远程商用车则从1月份月榜第10位上升3位至月榜第7位。与此同时，也有不止一家企业排名出现下滑。今年前2个月企业排名的频繁变化也让今年牵引车市场的行业格局和市场份额发生了不小变化。
2023年1-2月牵引车终端销量前十排行（单位：辆）
2023年1-2月，牵引车终端市场累计实销4.62万辆，同比增长70%，主流企业也大多实现增长。从市场份额看，与2022年同期相比，今年1-2月累计销量前十企业有3家市场份额实现提升，解放、福田和陕汽的市场份额分别提升了6.04个百分点、0.94个百分点和2.43个百分点，三家企业几乎吃下了其他7家企业“失去”的全部市场份额。目前看，要在今年牵引车市场不掉队，不被其他企业抢占市场份额，单凭实现增长还远远不够，至少还需要明显跑赢市场整体增速（份额提升的三家企业中，累计增幅最小的福田也累计增长了81%，明显高于市场整体的70%）。
第一商用车网分析认为，出现这样的情况，除了牵引车市场的竞争始终很激烈，与牵引车终端销量的燃料类型变化也有一定相关性。今年1-2月，作为牵引车市场占比最大的动力来源，柴油牵引车与去年同期相比提升了2.3个百分点（略高于2022年全年75.61%的占比），另一个占比提升较明显的是天然气牵引车，较去年同期提升了1.7个百分点（较2022年全年17.26%的占比也提升明显），如此，解放、福田、陕汽等柴油牵引车和燃气牵引车的优势企业不仅稳住或提升自己的排名，市场份额也有所扩大。
2022年，新能源牵引车在牵引车终端销量占比约为6.93%，明显高于新能源重卡在重卡终端销量整体5.2%的占比。2023年前两个月，这一情况未能得到延续，新能源牵引车（包括纯电动、燃料电池和混合动力）在牵引车终端销量中合计占比仅有2.73%，略低于1-2月新能源重卡在重卡终端销量中3%的占比，比去年1-2月新能源牵引车在牵引车终端销量中接近7%的占比更是低了一大截。从数字上看，今年前两个月新能源牵引车似乎还没有开始发力，尤其是牵引车行业靠前企业的新能源牵引车在1月份和2月份都没有形成像样的批量交付。但徐工、远程商用车、三一、北奔等企业，早已把新能源车型作为其牵引车的销量担当，这种情况也延续到了2023年。下图可见，徐工、远程商用车、三一和北奔1-2月所售牵引车的新能源车型占比分别达到69.45%、59.34%、38.59%和36.82%，此外，红岩和大运两家企业新能源牵引车占比也明显高于行业整体占比。
2022年，牵引车销量中新能源车型占比较高的企业大多收获了行业排名或市场份额的提升；2023年走完1/6，这种“收获”却还没有明显体现，但没有任何一家企业会因此降低对新能源牵引车的重视程度。未来，牵引车市场的行业格局仍然可能因新能源牵引车而出现变化。
结束语
2023年1-2月，独食超1/3份额的解放依然是牵引车市场的龙头老大，行业前十成员固定但排名频频变化，看得出2023年一开始牵引车市场的竞争就异常激烈；另一方面，在2022年持续搅动牵引车市场的新能源牵引车，在今年前两个月表现并不是很精彩，但这也是未来牵引车市场的一大看点。下个月，牵引车市场格局极有可能又是另外一番景象。