【第一商用车网 原创】
2021年，重卡市场整体表现以及牵引车、重型自卸车等细分领域在上、下半年均呈现出两种截然不同的状态，上半年极好，下半年就差了许多；但有一个细分领域，受气价高企、需求低迷等因素影响，在2021年上、下半年表现几乎没有表现好的月份，这就是天然气重卡市场。
2021年12月，国内天然气重卡市场同比下降65%，降幅虽较11月（-77%）明显缩窄，但65%的降幅仍让其“蝉联”重卡行业最惨细分市场。2021年，天然气重卡市场仅有2月份实现增长（实际上也是因为2020年同期受疫情影响基数太小而实现的增长），2021年全年，天然气重卡市场最终以下降58%收官。
12月仅销1762辆降65% 2021年以“10连降”收官
根据第一商用车网掌握的终端销量数据（交强险口径，不含出口和军品），2021年12月份，国内天然气重卡实销1762辆，环比11月份下降21%，月销量再次不足2000辆，是2021年月销量第二低；同比下降65%，遭遇“10连降”，在8、9、10三个月连续遭遇超8成下滑后，天然气重卡市场在最后两月降幅呈逐月缩窄态势（11月降幅为77%）。2021年，天然气重卡市场有11个月出现下滑，3月份，在其他细分领域还在增长时天然气重卡市场率先转负，其他细分领域下降时天然气重卡市场则降得更猛，最终，2021年天然气重卡市场以“10连降”收官。
从最近3年国内天然气重卡月度销量走势图可见，2021年上半年，1月、4月、5月、6月均是近3年最低；三季度的三个月则是因为2019年7月天然气重卡开始实施国六法规销量陡降而“险胜”；四季度，代表2021年的红色线条又连续3个月走到了近3年的最下方。上图可见，与2020年相比，2021年12月份所处的高度，在近3年里看是低位水平，在2021年里看，同样是低位水平；2021年二季度的三个月，天然气重卡终端销量均不足2020年同期的一半，7月份销量不足2020年同期的1/3，9月份销量不足2020年同期的1/5，8月份和10月份销量更是不足2020年同期的1/6，11月份销量不足2020年同期的1/4，12月销量也刚过2020年同期的1/3，单从数据上看，天然气重卡市场的“寒冬”已经持续超过半年了。
相对于重卡市场其他细分领域从下半年才开始的“连降”，天然气重卡市场的“连降”始于二季度。第一商用车车网此前也做过分析，天然气重卡市场的连续大幅大降主要有两方面原因：第一也是最主要的原因，公路运价持续低位，以牵引车为主力车型的煤炭、钢铁等资源型物流运输市场一片低迷（天然气重卡市场中牵引车占比高达9成以上，上图所示）；另一方面，从5月份开始，LNG价格出现明显上涨，2021年5月中下旬的价格已经升至4000元/吨左右（2020年同期仅约3000元/吨），之后几乎一路上涨，11月初甚至达到了8600/吨，之后开始回落，12月平均价格跌至5400元/吨左右，进入2022年还在进一步下探，这个价格实际上已经比前几月“友好”了许多，无奈运输市场实在是低迷，用户仍然很难下决心购买燃气车。
（数据来源：上海石油天然气交易中心）
从终端销售区域来看，2021年，全国的31个省、市、自治区均有天然气重卡挂牌上路，但区域分布极不均衡，在山西、新疆、陕西、河北等资源型物流运输大省，“接收”了2021年天然气重卡终端市场大部分销量（如下图），其中产煤大省山西占比达到27.1%，2021年山西共有1.61万辆天然气重卡上牌，新疆和陕西也分别有7397辆和6413辆天然气重卡挂牌上路，排名区域上牌量第二和第三位，占比分别为12.5%和10.8%；排名区域上牌量第四的河北2021年天然气重卡的上牌量也超过5000辆，占比为9.4%。
（注：其他包括江苏、重庆、湖北……西藏等16省、区、市）
解放燃气车“11连冠” 大运再进前五
12月份，国内天然气重卡实销1762辆，同比下降65%，降幅较11月份（-77%）缩窄12个百分点。2021年全年，天然气重卡终端市场共计销售5.93万辆，同比下降58%，累计降幅与前11月持平，比2020年全年累计少销售超8万辆，约为2020年同期销量的4成多一点。
2021年12月国内天然气重卡终端销量排行榜（单位：辆）
上表可见，2021年12月份，主流企业全数遭遇下降，且同比降幅均达到两位数，但多数企业降幅较11月呈缩窄态势。12月销量前十企业有5家降幅超6成，超过12月份天然气重卡市场的整体降幅，前十企业中下滑最严重的企业12月份销量同比下降了80%。12月份，天然气重卡市场继续没有一家企业销量破千辆（这种窘况已经持续了五个月），销量超百辆的企业有5家，较11月份增加一家。
从市场份额看，解放、重汽、东风、陕汽和大运五家企业份额超过10%，其中排名前两位的解放和重汽12月份分别销售天然气重卡484辆和387辆，月度份额分别为27.47%和21.96%，是仅有的两家月度份额超过20%的企业；东风公司12月份实销天然气重卡317辆，月度份额为17.99%；陕汽和大运12月份分得10.78%和10.33%的份额，分别销售天然气重卡190辆和182辆，差距非常小。
值得一提的是，在2021年的12个月当中，一汽解放燃气车自2月份开始就稳居行业第一，截止到目前已经是十一连冠。
2021年累销近6万辆 解放、东风、福田等份额增长
2021年，天然气重卡累计销售5.93万辆，同比下降58%。具体到各家企业来看，解放、重汽和陕汽三家企业全年销量突破万辆。从累计销量同比情况看，各家企业仍以下滑为主：仅有三一集团实现增长，增幅达到88%；遭遇下滑的企业累计降幅均达到两位数，下滑最严重的企业同比下降74%。
2021年天然气重卡终端销量排行榜（单位：辆）
从累计份额看，2021年，有四家企业份额超10%，解放、重汽、陕汽和东风分别分得27.38%、22.27%、18.21%和14.05%的份额，四家“头部企业”合计份额达到81.91%，领先优势非常明显。
再来看看2021年天然气重卡的市场格局与2020年相比有何不同？与2020年同期相比，天然气重卡市场格局变化不小，但也有多家企业保持了自己2020年同期的排名，陕汽和东风保持了行业第3、4名，上汽红岩保持了行业第7的排名；解放和重汽排名互换，解放夺得该细分市场第一的位置；福田和大运排名互换；此外，三一集团从2020年的行业第14名一举“杀”到2021年天然气重卡行业前十。如果把范围再扩大一点，还能发现江淮从2020年的行业第13升至2021年的前12。
与2020年同期相比，解放、东风、福田、红岩、三一等企业的市场份额均有明显上涨。其中，份额上涨最多的是目前排名行业第4的东风，其2021年份额较2020年上涨4.5个百分点（较1-11月的4.38%还有所扩大）；一汽解放的份额较2020年增加3.11个百分点，涨幅排名第二；福田汽车的份额则从2020年的4.13%扩大到目前的5.28%，上涨1.16个百分点；红岩和三一在2021年天然气重卡市场的份额分别上涨0.4个百分点和0.9个百分点。
有上位就有下滑。2021年，有不止一家企业在天然气重卡市场的份额低于2020年，下滑最严重的企业份额下降了超7个百分点。
结束语：2022能否逆转？
连续10个月下降、全年仅有2月份实现增长、最近半年平均降幅达到76%、全年销量同比下降58%、5.93万辆的累计销量仅约为2020年的42%……2021年重卡市场中最惨细分领域非天然气重卡莫属。
2022年，国内LNG出厂价格还在下降，截止到1月19日平均价格已跌至约5000元/吨，这对天然气重卡市场来说无疑是一个利好消息。2022年天然气重卡市场会不会收下这份开年“大礼”呢？拭目以待！
