【第一商用车网 原创】
2021年前三季度，新能源重卡市场连续快速上涨，从3月份开始已连续七个月同比增速破百（或接近破百），成为重卡市场里最亮眼的细分领域之一。尤其是进入下半年后，在重卡市场一片低迷的大环境下，新能源重卡市场却连创新高，月销量纪录接连被刷新，可谓风头正劲。
10月份，新能源重卡市场还能再创新高吗？市场竞争格局又有哪些新变化呢？请看第一商用车网带来的分析报道。
10月份实销再创新高 435%创年内最大增幅
根据第一商用车网掌握的最新数据，今年10月份，国内新能源重卡市场共计销售1279辆（交强险终端销量口径，不含出口和军车，下同），继9月份创造了2021年首个“千辆级”表现后，月销量纪录再度被刷新，销量环比增长15%，同比大涨435%，创造了2021年以来的最大增幅。2021年，新能源重卡市场以大增甚至暴增之态连续奔跑了9个月，其中有7个月涨幅过百。今年前10月，新能源重卡累计销售5590辆，同比增长170%，累计增幅较1-9月（136%）扩大34个百分点，继续高速增长。
上图可见，代表2021年的红色曲线从2月份开始一直处于蓝色曲线（代表2020年）上方。今年以来，新能源重卡市场始终呈现出不断向好的发展趋势，最近几个月销量逐月上升，10月份1279辆的销量更是超过9月份，创造了2021年新能源重卡市场又一新高。实际上，放眼最近3年，2021年10月份的表现也是最佳（除了2019年6月深圳采购的纯电动自卸车集中上牌带来的异常表现，属于一次性行为，不具有长期可持续性）。
从燃料种类看，今年前10月的新能源重卡技术路线仍以纯电动为主，但氢燃料占比在持续扩大。如下图所示，今年前10月新能源重卡中纯电动车型的占比达到91.88%，相比去年同期的98.55%减少了约6.7个百分点；氢燃料电池重卡和柴油混合动力重卡占比分别为7.78%和0.34%，燃料电池车型占比同比有明显上升（但环比1-9月的9.42%有所下降），混合动力车型占比则同比下降了0.39个百分点。
氢能重卡今年以来在新能源重卡市场的占比提升明显，较去年同期提升超7个百分点，前景看好。随着“双碳”战略下“氢能”概念的日渐火爆，正有越来越多的重卡品牌进入这一细分领域。下表显示，今年实现上牌的氢燃料重卡车企已有9家，而去年同期只有3家（江铃、大运和解放）；今年1-10月，氢燃料电池重卡累计销量已达到435辆，10月份氢燃料电池重卡终端实销29辆，分别由东风、上汽红岩、佛山飞驰和南京金龙“贡献”，其中东风公司一家就“贡献”了20辆。
东风氢燃料电池重卡
截止到2021年10月份，大运、解放、东风、红岩、重汽、佛山飞驰等都加入到氢能重卡的“战局”中来；接下来，随着更多地区的氢能重卡从试运营转为批量化示范运行，将会有更多企业的产品上牌运营。
2021年1-10月氢燃料电池重卡企业销量排行（单位：辆）
（注：上表为氢燃料重卡底盘生产厂家销量，改装厂家销量未单独列出）
三一蝉联月榜冠军 红岩、徐工销量超150辆位列三甲
今年前10月，国内新能源重卡市场已有11位百辆及以上销量的“玩家”，排名前十的企业累计销量均超200辆，三一集团、汉马科技、东风、上汽红岩、北奔重汽、徐工重卡等6家企业累计销售均超500辆，分别累计销售773辆、764辆、661辆、553辆、512辆和503辆，同比分别增长854%、170%、50%、净增、156%和124%。
2021年1-10月新能源重卡企业销量排行（单位：辆）
（注：上表为新能源重卡底盘生产厂家销量，改装厂家销量未单独列出）
10月份，三一集团以325辆的销量蝉联新能源重卡终端销量月榜冠军，9月和10月连续两个月的良好表现也让三一以773辆的累计销量一举摘得1-10月新能源重卡累计销量榜首的位置，要知道，今年1-8月三一新能源重卡的销量还只是前八名，两个月过去后，三一在排位赛的名次上升了7位，表现抢眼。此外，上汽红岩势头仍然不减，10月份单月实销186辆新能源重卡，红岩新能源重卡已连续三个月销量超百辆，凭此稳定的销量，红岩1-10月排名从1-8月的第九上升至第4位，前景光明。实际上，这些还只是上汽红岩新能源重卡在最近几月揽获的大量新能源订单中的很小一部分，未来随着这些订单在各地上牌运营，上汽红岩在新能源重卡领域的地位将会更进一步。
由于去年前10月新能源重卡市场的品牌不多，销量也不高，这就使得今年前三季度不少新能源重卡品牌都出现了数倍的增长，比如，今年前10月新能源重卡销量达到290辆的一汽解放，去年同期仅有35辆新能源重卡上牌，增幅达到7倍多，福田智蓝、大运重卡以及三一等企业增幅也纷纷达到7倍、甚至8倍多。
从市场份额看，三一集团暂列行业第一，今年前10月的市场份额达到13.83%，较去年同期提升了近10个百分点；汉马科技紧随其后，在今年的新能源重卡市场分得13.67%的份额；上汽红岩在今年新能源重卡市场目前排名行业前四，份额从去年同期的0提升至今年前10月的9.89%，提升了近10个百分点；此外，南京金龙、解放、福田、大运等企业的市场份额较去年同期也有显著提升。
今年前10月新能源重卡整体市场实现170%的增长，有的企业同比增长了好几倍，但也有品牌出现两位数下滑，在增速上呈现出冰火两重天的景象。第一商用车网分析认为，这种情况的出现，主要是由于新能源重卡市场销售结构发生大幅变化所致。
上图所示，今年前10月，新能源牵引车占比超过了半壁江山，达到50.45%，比上年同期的占比提升了超过24个百分点；而12T以上新能源重型专用车占比从去年同期的52.98%、超5成的占比缩水至今年前10月的31.81%仅3成的份额，减少了超21个百分点。其中主要原因还是今年新能源环卫车集团订单减少，而新能源环卫车恰恰是新能源专用车销量担当。因此，今年前10月，环卫车业务占比较大的企业基本处于下滑状态，而得牵引车者则能获得“增长”。今年前三季度排名靠前的企业，多数都是新能源牵引车领先的企业，比如汉马科技、红岩、北奔、徐工、解放等。
北奔纯电动牵引车
牵引车连续三个月超500辆 红岩连续三个月夺冠
牵引车细分领域，是新能源重卡市场的爆发点、关键点和重中之重，无论怎么强调都不为过。
根据第一商用车网掌握的数据，今年1-10月，全国共有2820辆新能源牵引车上牌，同比大增424%，其中10月份实销达到528辆，新能源牵引车终端市场在最近三个月都站在月销500辆的高度上（8月和9月均销售525辆），势头正猛。上汽红岩在这个细分领域再度夺冠，其10月份上牌量为115辆，上汽红岩也因此摘下了8月份、9月份和10月份新能源牵引车市场的“三连冠”，红岩1-10月在新能源牵引车细分市场的排名已至前二。
今年前10月，上牌运营数量超百辆的牵引车品牌达到8家，较9月过后再增加一家，排名前两位的汉马科技和上汽红岩销量双双超过400辆，分别达到609辆和416辆，在今年1-10月新能源牵引车市场的份额分别为21.60%和14.75%。今年以来累计市场份额超过10%的企业还包括北奔重汽和徐工重卡，分别达到11.99%和10.18%，目前暂列新能源牵引车第五位的一汽解放累计份额也接近10%，达到9.82%。
2021年1-10月新能源牵引车企业销量排行（单位：辆）
截止到10月，北奔重汽、徐工重卡、一汽解放、福田智蓝、东风和三一分别有338辆、287辆、277辆、193辆、171辆和136辆新能源牵引车上牌运营，是除汉马科技和上汽红岩外另外五家销量破百的企业，暂时排在行业第3-8位；排名第9及之后的企业今年1-10月新能源牵引车销量尚未超过百辆，但各家企业去年多数仅有个位数销量，因此各家企业均是暴增之势。
另外，与去年同期相比，今年新能源牵引车市场的一大变化是“玩家”数量的大幅增长：去年1-10月，新能源牵引车市场包括汉马科技、北奔、福田、江铃、东风、比亚迪、大运、解放、徐工和联合卡车10位“玩家”；今年前10月，新能源牵引车市场的“玩家”已有19位，几乎增加了一倍。从参与竞争企业的数量增长态势，不难看出行业对这个细分领域未来市场前景的看好。而且可以肯定的是，由于近年新能源重卡市场不断涌现上百辆、甚至上千辆的大单，随着这些订单逐渐“转化”为上牌，新能源重卡市场势必会创造新的销量纪录。
红岩杰狮H6换电牵引车