【第一商用车网 原创】
2021年前7月，新能源重卡市场连续六个月快速上涨，从3月份开始已连续五个月同比增速破百（或接近破百），成为重卡市场里最亮眼的细分领域之一，而新能源重卡市场快速奔跑的脚步还在继续。
8月份，接连创造纪录的新能源重卡市场有哪些变化？有哪些品牌又进入了这个红火的细分领域呢？请看第一商用车网的分析。
红岩杰狮H6换电牵引车
连续7个月大增 8月份实销创今年新高
根据第一商用车网掌握的最新数据，今年8月份，国内新能源重卡市场共计销售813辆（交强险终端销量口径，不含出口和军车），环比增长21%，同比大涨203%。2021年，新能源重卡市场以大增甚至暴增之态连续奔跑了7个月，今年前8月，新能源重卡累计销售3198辆，同比增长105%，累计增幅较1-7月（+84%）扩大21个百分点，累计销量在8月过后实现翻番。
从2019-2021年新能源重卡月销量走势图可见，代表2021年的红色曲线从2月份开始一直处于蓝色曲线代表的2020年之上。今年以来，新能源重卡市场始终呈现出不断向好的发展趋势，最近几个月销量逐月上升，8月份813辆的销量创造了2021年新能源重卡又一销量新高。实际上，放眼最近3年，2021年8月份的表现也是最佳（除了2019年6月深圳采购的纯电动自卸车集中上牌带来的非常表现，如上图所示）。
从燃料种类看，今年前8月的新能源重卡技术路线还是以纯电动为主，但氢燃料占比在持续扩大。如下图所示，今年前8月新能源重卡中纯电动车型的占比达到87.30%，相比去年同期的98.72%减少了超11个百分点；氢燃料电池重卡和柴油混合动力重卡占比分别为12.16%和0.53%，燃料电池车型占比明显上升，混合动力车型占比则有所下降。
值得一提的是，氢燃料重卡今年以来在新能源重卡市场的份额提升明显，较去年同期提升近12个百分点，随着“双碳”战略下“氢能”概念的日渐火爆，越来越多的重卡品牌进入这一细分领域。下表显示，今年实现上牌的氢燃料重卡车企已有9家，而去年同期只有1家（江铃），其中8月份就有重汽和陕汽两个品牌的氢燃料电池重卡新“入场”；今年1-8月，氢燃料电池重卡累计销量已达到389辆，8月份氢燃料电池重卡终端实销38辆，除重汽和陕汽外，南京金龙开沃和东风公司8月份分别有25辆和10辆氢燃料电池重卡上牌。
2021年1-8月氢燃料电池重卡企业销量排行（单位：辆）
（注：上表为氢燃料重卡底盘生产厂家销量，改装厂家销量未单独列出）
在氢燃料电池重卡领域，今年表现最抢眼的企业当属南京金龙开沃，1-8月累计有226辆氢燃料电池重卡上牌运营，一家独食了氢燃料电池重卡这一细分领域近6成的份额，目前已在山东、内蒙、河北、广东投入运营。南京金龙开沃汽车今年销售并上牌的226辆氢燃料重卡，占到了该公司新能源重卡全部销量的93%。
除此之外，今年前8个月，大运、解放、东风、红岩、重汽等都加入到氢能重卡的“战局”中来；接下来，随着更多地区的氢能重卡从试运营转为批量化示范运行，将会有更多企业的产品上牌运营。
大运氢燃料电池重卡
红岩空降月榜冠军 得牵引车者得“增长”
今年前8月，国内新能源重卡市场已有15位30辆及以上销量的“玩家”，排名销量前十的企业累计销量均超百辆，累计销量超过200辆的企业达到6家，华菱汉马、东风公司、北奔重汽、宇通集团、徐工重卡和南京金龙开沃汽车销量均超过200辆，分别累计销售597辆、495辆、314辆、306辆、257辆和243辆，同比分别增长237%、42%、162%、73%、26%，南京金龙开沃为净增长（注：南京金龙开沃去年前8月有改装车销量，但底盘销量为零，均外购自徐工和庆铃等；今年以来南京金龙的新能源重卡均为自产底盘）。
2021年1-8月新能源重卡企业销量排行（单位：辆）
（注：上表为新能源重卡底盘生产厂家销量，改装厂家销量未单独列出；另，表中的华菱汉马，也即汉马科技，目前隶属于吉利商用车集团）
值得一提的是，上汽红岩8月份以118辆的销量空降新能源重卡终端销量月榜冠军，上汽红岩也是8月份新能源重卡市场唯一销量破百的企业，8月份的良好表现让红岩以159辆的累计销量一举进入2021年新能源重卡累计销量前9的行列。实际上，159辆的累计销量仅是上汽红岩新能源重卡在最近几月揽获的巨量新能源订单中的很小一部分，未来随着这些订单在各地上牌运营，上汽红岩在新能源重卡领域的“地位”有望更进一步。
去年前8月，新能源重卡市场品牌不多，销量也不高，不少“玩家”还仅有个位数销量，这使得今年8月过后不少新能源重卡品牌出现了破百、破千的增幅，比如今年前8月新能源重卡销量达到177辆的一汽解放，去年同期仅有7辆新能源重卡上牌，增幅达到2429%。
从市场份额看，排名第一的华菱汉马今年前8月的市场份额达到18.67%，较去年同期提升了7.34个百分点；北奔重汽在新能源重卡市场的份额从去年同期的7.68%提升至今年前8月的9.82%，提升了2.14个百分点；南京金龙、解放、红岩、大运、联合卡车、福田、重汽等企业的市场份额较去年同期也有显著提升。
今年前8月新能源重卡整体市场实现105%的增长，累计增幅还呈现逐月扩大趋势，有的企业同比增速破百、破千，但也有品牌出现两位数下滑，在增速上呈现出冰火两重天的景象。第一商用车网分析认为，这种情况的出现，主要是由于新能源牵引车大幅增长，而新能源专用车大幅“缩水”所致。
上图所示，今年前8月，新能源牵引车占比已经超过半壁江山，达到55.25%，比上年同期的占比多了超过35个百分点，与前7月（52.08%）相比也明显扩大，前景一片光明；而12T以上新能源重型专用车占比从去年同期的55.79%、超5成的占比缩水至今年前8月的28.49%不足3成的份额，减少了约27个百分点。主要原因还是今年新能源环卫车集团订单减少，而新能源环卫车恰恰是新能源专用车销量担当。因此，今年前8月，环卫车业务占比较大的企业基本处于下滑状态，而得牵引车者，则能获得“增长”。例如徐工重卡，今年1-7月徐工新能源重卡累计销量同比下降22%，当时牵引车在今年徐工新能源重卡的占比为42.13%；8月份，徐工新能源牵引车劲销97辆（徐工8月份上牌的98新能源重卡有97辆为牵引车），一下把徐工新能源牵引车在其新能源重卡销量中的占比提升至63.81%，徐工新能源重卡在8月过后成功步入上升区间。
徐工充换电一体牵引车
牵引车站上月销500辆新高度 红岩获“双料冠军”
今年1-8月，全国共有1767辆新能源牵引车上牌，同比大增470%，其中8月份销量达到525辆，一举把7月份刚创造的新能源牵引车市场月销量纪录（324辆）再大幅提高201辆，连续多月销量破300辆后，新能源牵引车终端市场在2021年8月份站上了月销500辆的新高度，势头正猛。值得一提的是，8月份上牌的118辆上汽红岩新能源重卡均是牵引车，上汽红岩也因此摘下了8月份新能源重卡市场及新能源牵引车市场的“双料冠军”。徐工重卡排名第二，8月份有97辆新能源牵引车上牌。
2021年1-8月新能源牵引车企业销量排行（单位：辆）
今年前8月，上牌运营数量超20辆的牵引车品牌达到14家，销量前6位的企业销量破百，排名前两位的华菱汉马和北奔重汽销量双双超过200辆，分别达到487辆和235辆，在今年1-8月新能源牵引车市场的份额分别为27.56%和13.30%，其他企业的份额均未能超过10%。
截止到8月，一汽解放、徐工重卡、上汽红岩和东风公司分别有165辆、164辆、158辆和138辆新能源牵引车上牌运营，是除华菱汉马和北奔外另外四家销量破百的企业，在今年前8月新能源牵引车市场中的份额分别为9.34%、9.28%、8.94%和7.81%，暂时排在行业第3-6位，接下来，这几家企业谁能快速把自己在新能源牵引车领域的份额快速突破10%，将是新能源牵引车市场的一大看点；排名第7及之后的企业今年1-8月新能源牵引车销量尚未超过百辆，但各家企业去年多未进入这一领域或者仅有个位数销量，因此各家企业均是暴增之态或是净增长。
与去年同期的市场格局相比，今年的主要变化是“玩家”数量的大幅增长：去年1-8月，新能源牵引车市场仅有华菱汉马、北奔、江铃、东风、比亚迪、大运和联合卡车7位“玩家”；今年前8月，新能源牵引车市场的“玩家”已超过15位，从参与竞争企业的数量增长态势，不难看出行业对这个细分领域未来市场前景的看好。
华菱汉马H7纯电动牵引车
结束语
今年前8月，新能源重卡已连续7个月快速上涨，连续六个月同比增速破百（或接近破百），走上了与整体疲软的重卡市场截然相反的快速通道。在“双碳”背景下，换电重卡和氢燃料电池重卡被行业内外普遍看好，可以预见，2021年余下的几个月乃至明后年，以换电牵引车、氢能牵引车为主要驱动力的新能源重卡市场大概率还将会继续高速增长。与此同时，最近几个月新能源重卡市场爆出不少大单，红岩、解放、北奔、华菱、东风等品牌在多地揽得大单，2021年还剩4个月，随着这些车辆的逐步交付和上牌，新能源重卡市场或许还会创造新的销量纪录，可能还会诞生新的月销量冠军。