【第一商用车网 原创】
今年二季度，国内重卡市场受终端需求持续乏力的影响而明显降温，个别细分市场在4、5两月已遭遇“连降”；另一方面，在偌大的重卡市场里，有一些细分领域由于去年同期基数较小以及环保政策的“助力”，非但不没有“降温”一说，增幅还很高。
国六柴油重卡市场就是这样一种存在！在国六“大限”越来越近的时候，国六柴油重卡市场继续增长一点也不意外。那么，从发动机的角度而言，“连增”的国六柴油重卡发动机市场又有何看点？5月过后，竞争格局会有新变化吗？
请看第一商用车网带来的分析报道。
5月大涨92%！国六重卡柴油发动机市场存隐忧
根据第一商用车网掌握的交强险终端销量数据，今年5月份，国内共计销售国六重卡2.33万辆（不含出口和军品），其中国六柴油车型占比69.07%，较上月（72.67%）小幅缩窄。今年1-5月，国六重卡柴油动力和天然气动力各占66.11%和33.89%（如下图所示）。去年1-5月，国六重卡市场柴油机占比不足26%，全年占比也不足4成，今年1-5月占比超过已超过66%，今年上牌的国六重卡几乎有2/3是柴油动力。相比天然气重卡受气价、大宗物资运输市场景气度（天然气重卡市场以资源型货物运输牵引车为主）等影响波动明显（4月份尤为明显，天然气动力占比不足3成，5月份天然气动力占比也刚过3成），国六柴油重卡在今年1-5月的表现则完全是一个稳步提升的趋势（1-3月份占比为61.46%，1-4月占比为65.32%），“全面国六”进入最后的倒计时，国六重卡动力市场争夺焦点明显已经转移到柴油发动机领域。
今年5月份，国内共计销售国六柴油重卡发动机1.61万台，同比大增92%，占到5月份整个国六重卡发动机市场69.07%的份额。今年5月份1.61万台的销量，比去年同期多了7600余台，几乎是去年5月份销量的2倍。客观来说，今年5月份的大增最大原因还是因为去年基数较低，相比去年市场从4月份开始的“一路狂奔”，今年5月份市场明显踩了一脚“刹车”（下图可见，红色线条代表的2021年目前虽然还明显在蓝色线条代表的2020年上方，但5月份这一段明显“下挫”，环比下滑了27%）。
从增幅来看，国六柴油重卡发动机5月份92%的同比增幅，虽然毫无悬念地跑赢重卡市场整体表现（重卡市场5月份已现下滑），但与国六柴油重卡发动机4月份增幅（+186%）相比已大幅缩窄。实际上，5月份国六柴油重卡发动机的市场表现是不及预期的。第一商用车网分析认为，终端需求持续乏力对国六重卡市场的影响很明显，再加上国六芯片紧张，对国六柴油重卡发动机产销也有很大影响。
但无论如何，综合1-5月表现，国六柴油重卡发动机市场同比累计增幅已达到231%，仍以稳步提升的方式迎接“全面国六”的到来。“全面国六”还体现在终端销售区域上，今年1-5月，终端市场销售的7.33万辆国六柴油重卡分布在全国的31个省、市、自治区，可谓遍地开花。
（注：其他包括辽宁、云南、上海、福建……海南等16省、区、市）
5月份，河北继续保持国六柴油重卡终端销售区域冠军，河北已连续三个月有超2000辆的国六柴油重卡上牌，前5月已有累计近万辆国六柴油重卡上牌；山东区域5月份有1977辆国六柴油重卡上牌，前5月上牌数也超过9000辆；此外，5月过后，北京区域国六柴油重卡终端累计销量也超过7000辆，河南和广东两地今年前5月分别有超6000辆和5000辆国六柴油重卡上牌。
东康超3700台蝉联冠军 玉柴、潍柴仅差27台
今年5月份，国六柴油重卡发动机市场继续有7家企业销量破千台，前三甲排名与4月份一致。东风康明斯以3770台、月度份额23.46%的表现蝉联冠军；潍柴动力和玉柴机器分别以2788台和2761台的销量，17.35%和17.18%的月度份额分列第2、3名，差距仅有27台。
2021年5月国六柴油重卡发动机市场销量一览（单位：台）
5月份，国六柴油重卡发动机市场销量前十合计销量占比达到98.65%，前十销量均破150台；排名前5的企业合计份额达到79.06%，5家企业分食了国六柴油重卡发动机市场近8成的份额。
综合今年1-5月市场表现来看，国六柴油重卡发动机累计销量达7.33万台，同比增长231%，累计增幅较前4月（+316%）明显缩窄，但也是去年同期的3.3倍。具体到国六柴油重卡发动机市场主流企业看，各家企业都是大增之态，几倍、甚至十几倍于去年同期的企业也不止一家。1-5月，国六柴油重卡发动机市场累计销量前十（同时也是5月份销量前十）销量均超过400台，这10家企业合计份额达到99.05%（如下图），其他企业今年迄今为止合计仅卖出699台。今年1-5月，东风康明斯和潍柴动力合计分食了国六柴油重卡发动机市场41.1%的份额，头部优势明显。
从竞争格局来看，今年1-5月的国六柴油重卡发动机市场仍然可以用“变”与“不变”来形容。与去年年终相比，5月过后，有6家企业保持了自己去年年终的行业排名，1-5月累计销量前五与去年年终排名完全一致，排名第10的安徽康明斯也保持了自己去年年终的排名；中间部分则有两组“换位”——福田康明斯和东风龙擎换位，云内动力和上汽动力换位。
而与去年同期的市场格局相比，又是另一番“变”与“不变”：今年1-5月累计销量排名与去年同期排名一致的仅有排名第3、4的玉柴机器和中国重汽两家；变化的企业又可以用一组“换位”和几组“小升”来形容：东风康明斯和潍柴动力换位，去年1-5月排名第6、7的解放动力和福田康明斯双双上升1位至第5、第6，去年1-5月排名第10的云内动力则升至第8。
至此，2021年国六柴油重卡动力的排位赛已进行了5个回合，竞争格局十分不稳定（相邻企业换位频发），5月份的排名也许与6月过后又大不相同，任何企业都有上升和迎头赶上的机会。
载货及专用车占比超6成 牵引车动力潍柴实现超越
今年1-5月终端市场销售的7.33万辆国六柴油重卡中，载货及专用车合计4.53万辆，占比高达61.8%；牵引车1.93万辆，占比为26.31%，自卸车则有8700余辆，占到11.89%的份额。
今年1-5月，为国六柴油牵引车配套的国六发动机占比为26.31%，呈持续缩窄态势（1-3月占比为28.61%%，1-4月占比27.47%），但较去年年终的17.84%以及去年同期的18.45%均明显扩大。实际上，国六柴油牵引车在国六柴油重卡市场份额的下降，正好也印证了遭遇“2连降”的牵引车是重卡市场中降温最明显的细分领域。
2021年前5月，在国六柴油牵引车动力这个细分领域的月度销量冠军已三易其主，福田康明斯夺得新年首冠，解放动力在2、3月蝉联冠军，4月份的月榜冠军由潍柴动力以微弱优势登顶；5月过后，潍柴保持了这一领先地位。
2021年1-5月国六柴油牵引车动力销量一览（单位：台）
5月份，潍柴动力以1009台的表现蝉联国六柴油牵引车动力月榜冠军，潍柴动力已连续三个月销量破千台，其中5月份是唯一一家销量破千的品牌。在国六柴油牵引车发动机领域，潍柴动力1-5月累计销量已达4729台，销量占比达到24.51%；排名第二的解放动力1-5月累计销售4666台，占比为24.18%，较去年同期的6.42%大幅提升。
今年1-5月，中国重汽国六柴油牵引车动力销量排名行业第三，为3363台，份额上升至17.43%；福田康明斯斯稳居国六柴油牵引车发动机销量第4名（累计销售3001台），份额达到15.55%。
结束语
5月份，国六柴油重卡发动机市场以同比高达92%的增幅，销量几乎翻番的表现继续“吸睛”。但一番细看，受终端需求乏力、芯片短缺等影响，国六柴油重卡发动机市场并不是说完全独善其身，能实现大涨更多还是因为同期基数小。接下来，重卡行业的连降肯定会继续牵连国六重卡市场，但国六毕竟不可逆，加上上年同期基数较小，接下来国六柴油重卡以及发动机市场大概率还是以增长为主旋律，只是增幅可能不会再像前几个月那样夸张。
今年1-5月，国六柴油重卡发动机市场格局不仅较上年已有变化，1-5月每个月的座次也不是完全相同，竞争从一开年就很激烈。随着全面国六的到来，这个领域的激烈竞争肯定会更加精彩！
