【第一商用车网 原创】
2025年“金三银四”销售旺季，国内牵引车终端市场同比分别出现7%的下滑和2%的增长，可以说是明显的“旺季不旺”。
旺季成色不足，之后的5月份呢？
请看第一商用车网的分析报道。
5月实销3.3万辆，环比下降7%，同比增长15%
根据第一商用车网最新掌握的终端销量数据，2025年5月份，国内牵引车实销3.33万辆（交强险口径，不含出口和军品，下同），环比今年4月份下降7%，同比增长15%，同比增速较上月（+2%）扩大13个百分点，比去年5月份多销售4200余辆。5月份，重卡整体实销6.31万辆，同比增长18%，牵引车市场15%的同比增速比重卡市场整体增速低了3个百分点，继续跑输重卡市场“大盘”。
2025年5月份，牵引车市场3.33万辆的销量在整个重卡市场终端销量的占比约为52.70%，较上月（51.95%）略有提升，比2024年全年占比（53.10%）则低了0.4个百分点。从数字上看，3.33万辆的月销量的确不高，上图可见，最近五年，牵引车终端销量最高的5月份是2021年，达到6.67万辆，今年5月份3.33万辆的销量在近五年里排在第2，属于中等水平。 2025年前5个月，牵引车终端销量走出一个增-增-降-增-增的走势，1-5月累计销量同比增长13%，累计增幅较4月过后提升1个百分点（如下图）。
解放超7000辆蝉联月榜第一，徐工/三一/远程继续翻倍涨
2025年5月份，牵引车终端市场仍然没有企业销量破万，解放以7398辆蝉联月榜第一，重汽以5990辆排名次席；排名月榜第3-5位的东风、福田和陕汽月销量均超过4000辆，分别达到4774辆、4726辆和4131辆。
上图可见，5月份的牵引车终端市场分成了明显的三级：稳居前两位的解放和重汽，激烈拼抢更高名次的东风、福田和陕汽，以及苦苦追赶的其他企业。 5月份，牵引车终端实销同比增长15%，主流牵引车生产企业有增有降。
2025年5月份牵引车终端销量一览（单位：辆）
上表可见，5月份销量前12企业有9家实现增长，其中徐工、三一、远程和联合重卡等企业继续实现翻倍增长，同比分别增长了276%、305%、107%和161%；福田、陕汽、北汽重卡（北京重卡）和宇通实现两位数增长，东风同比小增1%。与此同时，下滑最严重的企业5月份销量同比下降了10%。
从市场份额看，5月份牵引车终端销量前十企业占据了整个市场96.43%的份额，其中，排名前五的企业5月份份额均超10%，排名首位的解放月度份额超过20%，达到22.24%；排名2-5位的重汽、东风、福田和陕汽5月份份额分别为18.00%、14.35%、14.21%和12.42%，行业前五企业5月份合计份额超过80%，达到81.21%，牵引车行业TOP5对“追赶部队”的领先优势非常巨大。
与上月相比，牵引车终端销量前十成员相同，但排名出现了细微变化，排名月榜前7位的解放、重汽、东风、福田、陕汽、徐工和三一，以及排名第10位的江淮排名与4月份一致，北汽与远程“换位”（北汽和远程4月份排名月榜第9位和第8位）。
1-5月累销增长13%，新能源牵引车占比接近30%
2025年1-5月，牵引车终端市场累计实销15.41万辆，同比累计增长13%，累计销量增幅较4月过后（+12%）扩大1个百分点。
2025年1-5月牵引车终端销量前十排行（单位：辆）
上表可见，今年1-5月，牵引车累计销量前十企业8增2降。徐工、三一和远程等3家企业同比分别增长了263%、213%和132%，实现翻倍增长；东风、陕汽、福田、北汽重卡和江淮1-5月累计增幅也高于目前牵引车终端市场13%的整体增速，跑赢牵引车市场“大盘”；与此同时，已有两家企业累计增幅步入下降区间，不过累计降幅仅有个位数，未来仍有机会重回上升区间。
从市场份额看，2025年1-5月，牵引车终端销量前十企业合计份额高达97.18%，其中排名前五的企业市场份额均超过10%，排名首位的解放市场份额达到25.01%；重汽、东风、陕汽和福田1-5月市场份额分别达到18.83%、13.79%、13.29%和12.17%。与2024年同期相比，有8家企业份额有提升，徐工、三一、福田和远程市场份额分别提升了3.39个百分点、2.63个百分点、1.36个百分点和1.03个百分点，提升最为明显。
第一商用车网分析认为，出现这样的情况，除了牵引车市场的竞争从来就十分激烈外，与牵引车市场燃料类型持续生变有关。下图可见，作为牵引车市场占比最大的动力来源，2025年1-5月，柴油占比与去年同期相比下降了2.67个百分点，天然气牵引车占比较去年同期下降17.74个百分点，与之对应的是，纯电动牵引车占比较去年同期大幅提升了20.44个百分点，混合动力牵引车以及甲醇牵引车占比较去年同期均有略微提升，燃料电池牵引车占比略微下降。
再看一组对比：2025年1-5月，柴油牵引车销量同比微增0.4%（柴油牵引车4月份和5月份销量同比分别增长19%和59%），天然气牵引车同比下降17%，甲醇牵引车同比增长17%；新能源车牵引车同比增长284%，其中纯电动牵引车销量同比增长304%，燃料电池牵引车和混合动力牵引车同比分别增长了-14%和237%。
2024年，新能源牵引车（包括纯电动、燃料电池和混合动力）在牵引车终端销量中合计占比为17.43%，2025年1-5月，这个数字达到28.87%。不仅高于去年全年占比，比1-5月新能源重卡在重卡终端销量中21.44%的占比同样高出不少。 从数字上看，新能源牵引车在2025年一直处于持续发力状态，具体到牵引车生产企业来看，同样如此：
根据第一商用车网的观察，2025年1-5月牵引车销量前12企业中，仅北汽重卡还没有新能源车型销售，牵引车行业TOP5企业新能源车型占比均超过10%，陕汽和福田甚至均超过20%（如上图）；而徐工、三一、远程、江淮等企业，更是早已把新能源车型作为其牵引车的销量担当，上述四家企业今年1-5月所售牵引车新能源车型占比分别达到98.94%、98.97%、77.61%和81.96%。
结束语
2025年前5个月，牵引车终端市场走出增-增-降-增-增的走势，5月过后累计销量同比增长13%，净增长约1.74万辆。另一方面，在2024年表现亮眼的新能源牵引车，在2025年继续火爆，燃气牵引车虽在3-5月遭遇“3连降”，但仍占到牵引车市场近半壁“江山”。接下来，新能源牵引车和燃气牵引车仍将是未来牵引车市场的两大看点，请关注本站后续报道。