第一商用车网 谢光耀
继市场“六连降”之后，2024年的最后一个月，重卡行业一洗颓势，迎来了同比、环比双增长。
在这个颇为振奋人心的月份里，各家主流重卡企业的表现如何？2024年全年，行业竞争格局究竟怎样呢？
请看第一商用车网带来的分析报道。
2024年1-12月重卡企业市场份额图
12月重卡销8.1万辆，燃气车/电动车/出口全面上涨
根据第一商用车网最新掌握的数据，2024年12月份，我国重卡市场共计销售约8.1万辆（批发口径，包含出口和新能源），环比上涨18%，比上年同期的5.21万辆大幅增长55%。它终结了重卡市场从2024年6月至11月连续六个月的同比下降态势，大大鼓舞了重卡行业产业链上下游的信心。（但由于每年年末时重卡行业都存在一部分批发销量“结转”到第二年一季度的情况，因此官方披露的12月份最终销量数据很可能会大大低于8.1万辆。笔者注）
累计来看，2024年1-12月，我国重卡市场销售各类车型约89.9万辆（批发口径，包含出口和新能源），同比小降1%。
第一商用车网分析认为，2024年12月重卡市场由负转正且大幅增长，主要原因就是货车“以旧换新”的刺激以及出口的增长。按照货车以旧换新政策，2024年12月31日是以旧换新的截止日，在这个政策收官的最后一个月里，国三老旧中重型货车的更新速度进一步加快，重卡市场购车需求上升，预计国内终端销量环比增长约14%，同比增长约80%，无论环比还是同比都还算令人满意。这也让当月的批发销量跟着“水涨船高”。另外，2024年12月的重卡出口批发销量环比基本持平，同比增长近20%，也为该月的国内外批发总销量增长做出了贡献。
2018-2024年我国重卡市场销量月度走势图（单位：辆）
除了货车以旧换新政策拉动销量整体上涨外，2024年12月的重卡市场还有几个方面值得关注：
一是燃气车，二是新能源；三是江苏等少数区域已经开始启动国四以旧换新，进而带来了一波旺盛的国四换车需求。一方面，2024年12月，由于LNG的零售价不到5元/kg，相比上年同期低了一大截，因此当月的天然气重卡市场需求同比有较大增长，预计终端销量同比增长约50%，但环比有所下降，月销量跟2024年9月基本相当；另一方面，预计12月份新能源重卡终端实销在1.3万辆左右，同比增长约1.1倍。1.3万辆的月销量也打破了11月份1.01万辆的历史纪录，创造了新能源重卡发展史上的月度新高。
重汽/东风超1.8万，解放/福田增近5成，徐工涨2.3倍
2024年12月，我国重卡市场整体表现超出预期，行业内几个主流企业各自表现又是如何的呢？
第一商用车网数据显示，在12月份的“排位赛”中，有四家企业销量破万，中国重汽以1.9万辆夺冠，东风公司以1.8万辆跃升行业前二；一汽解放销售1.6万辆，同比增长近5成；陕汽集团销售1.2万辆，同比增长44%；同比增速跑赢大盘的企业有中国重汽（90%）、东风（176%）和徐工（230%）。累计来看，2024年全年市场份额实现同比增长的企业包括重汽、陕汽、东风和徐工。
2024年12月重卡企业销量排行榜（单位：辆）
具体来看，中国重汽12月份销售重卡约1.9万辆，同比增长90%，保持行业第一；其1-12月累计销售约24.49万辆，是2024年度重卡销冠，全年市场占有率上升到27.2%，同比上涨了1.5个百分点。
一汽解放12月份销售重卡约1.6万辆，同比增长近5成；2024年1-12月解放重卡累计销量约17.97万辆，市场占有率约20%。
陕汽集团（包括陕汽重卡、陕汽商用车等）12月份销售重卡约1.2万辆，同比增长44%；2024年1-12月销售各类重卡约14.89万辆，2024年度销量排名行业第三，市场占有率为16.6%，同比上升0.2个百分点。东风公司（包括东风商用车、东风柳汽乘龙、东风华神等）12月份销售各类重卡约1.8万辆，同比大幅增长176%，月销量上升至行业前二；2024年1-12月，东风公司累计销售重卡14.53万辆，同比增长1%，2024年度销量居行业前四，市场占有率约为16.2%，同比上升了0.4个百分点。
福田汽车（含福田戴姆勒汽车）12月份销售重卡约0.7万辆，同比增长近5成；2024年1-12月累计销售各类重卡约7.16万辆，市场占有率约8%。
在重卡行业第三梯队中，徐工重卡12月份销车约3300辆，同比大幅上涨230%，月销量排名行业第六；其1-12月累计销售2.11万辆，同比增长30%，2024年度销量排名行业第七（距离第六名大运重卡2.16万辆仅差一步之遥），市场占有率为2.4%，上升了0.6个百分点。江淮汽车2024年12月销售重卡约1500辆，1-12月累计销售约1.42万辆，2024年度销量排名行业第八，市场份额约为1.6%。北奔重汽12月份销售重卡1195辆，1-12月累计销售各类车型1.11万辆，2024年度销量排名行业第九，市场份额约1.2%。
结束语
2024年的最后四个月，重卡市场销量实现了“逐月上台阶”，这与往年“逐月环比下降”的态势迥然不同。尤其是最后两个月，呈现出较为明显的“甩尾效应”。
那么，刚刚到来的2025年，市场会如何走向呢？上半年的传统旺季会如期到来吗？
第一商用车网分析认为，这期间有几个时间节点尤其值得关注。首先是一季度各家企业全力拼抢的“开门红”；其次是天然气重卡细分市场2月份开春后预计将实现同比大幅增长，3月份以后将重新站到2.5万辆以上的月销量高位；三是预计于二季度中后期到来的国四大范围提前淘汰更新机遇；第四，预计新能源重卡1月起将继续同比上涨，但由于2024年最后两个月销量存在一定的透支情况，因此环比会有较大回落。
总体而言，2025年，机遇大于挑战。