【第一商用车网 原创】
2024年11月份，新能源重卡市场劲销1.01万辆，整体销量再创新高。今年以来一直不怎么抢眼的新能源自卸车市场，表现如何？
请看第一商用车网的分析报道。
11月销1270辆，同比增66%，渗透率连续6月超30%
根据第一商用车网掌握的终端销量数据（交强险实销口径，不含出口和军车，下同），2024年11月份，国内新能源重卡销售1.01万辆，环比10月份增长22%，同比增长117%，其中新能源自卸车销售1270辆，环比增长14%，同比增长66%，同比增幅较上月（+75%）有所缩窄。新能源自卸车11月份66%的同比增速比新能源重卡整体增速低了51个百分点，继续跑输新能源重卡市场“大盘”（本文中的“自卸车”均指“重型自卸车”，编者注）。
2024年11月份，新能源自卸车在新能源重卡市场占到12.63%的份额，较上月（13.54%）有所下降，今年1-11月，新能源自卸车在新能源重卡市场占比为17.42%，比2023年全年占比（19.41%）约低了2个百分点，与去年同期（19.30%）相比则下滑了1.88个百分点（如上图）。
从最近几年国内新能源自卸车销量月度走势图可见，除1月份外，代表2024年的红色柱体一直高于之前任何一个同期销量，尤其是最近几个月，高出很大一截。遗憾的是，11月份新能源自卸车市场没能与新能源重卡市场同步创造史上最高月销量，1270辆的销量仅能排到年内第三。今年1-11月，新能源自卸车累计销量同比增长116%，累计增幅较10月过后有所下降（如下图），仍低于新能源重卡市场整体增幅（+139%）。
2024年11月份，受年底“冲量”影响，国内重卡市场终端需求有所回暖，重卡整体实销5.71万辆，环比增长28%，同比增长17%，其中自卸车实销4110辆。11月份新能源自卸车在自卸车终端销量的占比为30.90%，这是自卸车市场新能源渗透率连续6个月超过30%（如下图）。今年1-11月，新能源自卸车在自卸车终端销量的占比达到26.30%，是重卡主要细分车型中新能源渗透率最高的，比1-11月新能源重卡在重卡市场终端销量中12.54%的占比高出13.76个百分点，比牵引车市场15.41%的新能源渗透同样高出一大截。
从燃料种类看，今年新能源自卸车技术路线仍以纯电动为主，这和整个新能源重卡市场情况相同，但纯电动车型在自卸车领域的占比比在整个新能源重卡市场占比（93.58%）高出不少。2024年1-11月，在全国各地挂牌上路的1.16万辆新能源自卸车包括1.12万辆纯电动车型（其中有4573辆为换电自卸车）、259辆氢燃料电池自卸车和149辆混合动力自卸车，占比分别为96.49%、2.23%和1.28%。
值得一提的是，今年1-11月，混动车型在新能源自卸车市场的占比达到1.28%，远高于新能源牵引车领域的0.47%以及在新能源重卡整体销量中0.64%的占比，自卸车市场是目前混动车型存在感最高的重卡细分领域。
2024年1-11月，全国31个省（市、区）都有新能源重卡挂牌上路，新能源自卸车已进入了全部31个省份（去年同期为30省份），区域分布仍呈现出不均衡的状态，2024年1-11月上牌量前两位的河北和四川合计分走了新能源自卸车市场34.84%的终端销量。具体到城市来看，今年1-11月新能源自卸车上牌量靠前的城市有石家庄、成都、徐州、西安、昆明、深圳、唐山、天津、长沙等市，上牌量超100辆的城市有26座，上牌量前20城市合计占到今年1-11月全国新能源自卸车上牌量的66.13%，仍有接近4000辆分布在其他百余座城市。
徐工暴涨蝉联月榜第一，陕汽/宇通累销仅差8辆
2024年11月份，新能源自卸车市场仅有3家企业销量超过100辆，徐工以334辆的销量蝉联月榜冠军，三一以268辆保持月榜第二；排名第3位的是重汽，11月份销售新能源自卸车183辆；宇通、远程、解放、陕汽分列以91辆、87辆、85辆和79辆排名月榜第4-7位；东风、福田和北奔排名8-10位，分别销售47辆、43辆和22辆，相邻企业间的差距都不大。
上图可见，大多数企业今年11月份销量与去年同期相比都实现增长，销量前十企业8增2降，其中徐工、三一和陕汽等企业11月份销量实现翻倍增长，同比分别大增了756%、144%和229%，争相领涨；重汽、远程、解放同比增幅均达到两位数；东风11月份销量同比小幅增长了4%，北奔是净增长。
2023年全年，新能源自卸车领域的参与者达到22位，2024年11月过后，这个数字达到24家，已超过去年全年玩家数（5月过后就已超过）。
2024年1-11月新能源自卸车企业销量表（单位：辆）
从增幅看，2024年1-11月新能源自卸车市场同比增长116%，比新能源重卡市场整体增幅（+139%）低了23个百分点。2024年1-11月，新能源自卸车市场销量前12企业有9家实现增长，徐工、重汽、陕汽、解放、福田和东风同比分别增长了172%、150%、410%、171%、213%和202%，实现翻倍增长的同时也跑赢1-11月新能源自卸车市场“大盘”，其中陕汽、福田和东风至少增长了2倍；三一也实现翻倍增长，但增幅低于市场整体增幅，宇通和大运则实现两位数增长；另有三家企业已处于下降区间，下滑最严重的企业今年1-11月销量同比下降了11%。
从市场份额看，今年1-11月，新能源自卸车市场有3家企业份额超过10%，排名前两位的徐工和三一累计销量均超过2000辆，分别达到2482辆和2173辆，市场份额分别为21.32%和18.67%，其中徐工的市场份额较去年同期提升了4.46个百分点；排名第3位的重汽累计销量达到1777辆，市场份额为15.27%，较去年同期提升了2.12个百分点。
排名第4、5位的宇通和陕汽1-11月累计销售也双双超过1000辆，分别达到1044辆和1036辆，市场份额分别为8.97%和8.90%，其中陕汽的市场份额较去年同期提升了5.14个百分点；解放和远程今年1-11月累计销量分别为761辆和606辆，暂列新能源自卸车行业第6、7位，市场份额分别为6.54%和5.21%，其中解放的市场份额较去年同期提升了1.34个百分点；福田、东风、红岩和北奔分别以472辆、396辆、317辆和153辆的累计销量列8-11位，市场份额分别为4.05%、3.40%、2.72%和1.31%，其他企业累计销量均还未达到百辆，市场份额均不足1%。
需要说明的是，相比累计销量已超4.4万辆、3.8倍于新能源自卸车体量的新能源牵引车市场，今年以来新能源自卸车销量一直不高，累计销量最高的企业目前也仅销售了2000余辆，累计销量超百辆的企业仅有11家，多家企业今年以来一直表现平平。与此同时，新能源自卸车市场竞争的激烈程度并不比新能源牵引车市场低，相邻企业间的销量差距非常小，目前福田比东风累计多销售76辆、东风比红岩累计多销售79辆、宇通比陕汽累计多销售8辆（10月过后还是陕汽比宇通多累计多销售3辆）、大运仅比比亚迪累计多销售3辆……年终座次仍然充满变数。
结语
11月份，新能源自卸车市场继续实现增长，但66%的同比增速继续跑输新能源重卡市场“大盘”。2024年1-11月，新能源自卸车累计销量同比增长116%，虽然远不如新能源牵引车市场那样火爆，但各家重卡生产企业在新能源自卸车领域的竞争同样激烈，11月过后，多组“邻居”的累计销量差距都仅有数十辆，甚至几辆。另值得一提的是，新能源自卸车渗透率已连续6个月超过30%，接下来能不能继续保持？本站将继续保持关注。
