【第一商用车网 原创】
天然气重卡市场本轮自2022年12月开始的超长连增纪录，最终定格在“20连增”。
2024年8月份，国内天然气重卡市场销售1.23万辆，环比、同比均出现下滑。
请看第一商用车网的分析报道。
8月实销1.23万辆，环比、同比均下滑超3成
根据第一商用车网掌握的终端销量数据（交强险口径，不含出口和军品），2024年8月份，国内天然气重卡实销1.23万辆，环比今年7月份下降31%，同比也出现下滑，降幅达到35%，同比增速遭遇转负。至此，天然气重卡本轮自2022年12月开始的增长最终定格在“20连增”。
由最近几年国内天然气重卡终端销量月度走势图可见，1-5月，以及7月份，代表2024年的红色柱体比之前任何一年同期销量都要高，6月份销量的极值则出现在2019年（主要是受当年7月1日正式实施燃气车国六排放法规影响），8月份的红色柱体则落到了2023年的蓝色柱体之下，也低于2020年8月份水平（1.48万辆）。此外，根据第一商用车网的观察，天然气重卡市场在2023年下半年已处于较高位（其中9月份和10月份销量均超2万辆），结合当前重卡市场需求以及油气价差，天然气重卡市场极有可能从连增模式直接进入连降模式。
2024年，天然气价格从1月份平均5300元/吨左右，下降至4月份最低时的4000元出头/吨， 随后气价逐月上涨，8月份平均气价已经接近5000元/吨（去年8月份平均气价还不足4000元/吨），9月上旬已超过5200元/吨（如下图），且还在持续上涨，最近一段时间气价因素对天然气重卡市场的“助攻”已经接近没有。
从终端销售区域来看，2024年1-8月，全国31个省（市、自治区）都有天然气重卡挂牌上路，区域分布仍呈现极不均衡的状态，河北、山西、河南、山东等资源型物流运输大省，“接收”了天然气重卡终端市场多数销量（如下图）。今年1-8月终端区域销量前两位的河北和山西占比分别达到16.3%和15.8%，分别有2.27万辆和2.20万辆天然气重卡挂牌上路；河南、山东、宁夏和四川分列上牌量第3-6位，1-8月分别有1.20万辆、1.19万辆、9680辆和8354辆天然气重卡上牌，占比分别为8.7%、8.6%、7.0%和6.0%；排名区域上牌量第7-11位的新疆、辽宁、陕西、江苏和内蒙古1-8月天然气重卡的上牌量也超过4000辆，占比均超3%。
（注：其他包括吉林、黑龙江……湖南、贵州等省、区、市）
上图还可见，并不是所有省份今年1-8月天然气重卡上牌量与去年同期相比都是增长的，山西和新疆今年1-8月天然气重卡上牌量就出现了下滑，同比分别下降了20%和19%。2024年1-8月天然气重卡市场约5.62万辆的增量中，主要是被河北、山东、河南、四川、辽宁等地“分食”，其中河北一省就贡献了超万辆的“增量”，山东、河南两地增量分别超过9600辆和5800辆。从增幅来看，山东、辽宁、江苏、安徽、广东、重庆等省（市）上牌量分别大增425%、257%、426%、483%、824%和604%。
解放超3000，重汽/东风超2000，红岩/江淮等逆增
2024年8月份，国内天然气重卡实销1.23万辆，同比下降35%，比2023年8月少销售约6700辆，不足去年8月份销量的2/3。
2024年8月份，天然气重卡市场继续有5家企业销量超1000辆，解放、重汽和东风3家企业销量均超2000辆，分别达到3477辆、2617辆额2187辆，解放继续蝉联天然气重卡市场月榜冠军。
2024年8月国内天然气重卡终端销量排行榜（单位：辆）
上表可见，2024年8月份，天然气重卡市场同比下降35%，当月销量前十企业4增6降，如果把范围扩大到前12，下滑的企业达到7家。8月份，上汽红岩、联合重卡、江淮和三一等企业天然气重卡销量同比分别增长76%、27%、139%和160%，北汽重卡去年8月份还没有开始销售天然气重卡，是净增长；与此同时，7家下滑的企业降幅均达到两位数，下滑最严重的企业8月份销量同比下降了80%。
从市场份额看，8月份天然气重卡市场有5家企业份额超过10%，其中排名前两位的解放和重汽双双超过20%，分别达到28.34%和21.33%，解放和重汽8月份合计份额为49.67%，这是2024年以来两大巨头在天然气重卡市场单月合计份额首次低于50%；东风、陕汽和福田8月份销量均超过1500辆，月度份额分别为17.83%、14.48%和12.33%。8月份，天然气重卡销量前五企业合计份额高达94.31%。排名月榜第6-8位的北汽重卡（北京重卡）、大运重卡和上汽红岩分别实销307辆、109辆和102辆，月度份额依次为2.50%、0.89%和0.83%；其他企业销量均不足百辆。
与7月份相比，8月份天然气重卡销量前十成员保持不变，但排名发生了不小变化：排名7月份月榜第4、5位的福田和陕汽换位，陕汽上升一位至月榜第4名，排名7月份月榜第8、9位的联合重卡和上汽红岩换位，红岩上升一位至月榜第8，其他企业排名保持不变。
1-8月累销13.9万辆涨68%，重汽/欧曼等份额提升
2024年1-8月，国内天然气重卡市场累计销售13.90万辆，同比增长68%，累计销量增幅较7月过后（+98%）大幅缩窄30个百分点，比2023年1-8月累计多销售5.62万辆。
2024年1-8月天然气重卡终端销量前十排行（单位：辆）
具体来看，天然气重卡主流企业今年1-8月销量有增有降，大多数企业处于上升区间。重汽、福田（欧曼）、联合重卡、江淮等4家企业同比分别增长了184%、128%、71%和119%，累计增幅高于市场整体68%的增幅，实现增长的同时也跑赢天然气重卡市场“大盘”；排名首位的解放今年1-8月也实现大增，增速达到52%；此外，东风和陕汽也均实现两位数增长，北汽重卡是净增长。与此同时，销量前十中已有两家企业处于下降区间，下滑最严重的企业今年1-8月销量同比下降了47%。
8月过后，今年天然气重卡市场有5家企业累计销量破万，目前排名前5的解放、重汽、东风、陕汽和福田累计销量分别达到4.41万辆、3.47万辆、2.05万辆、1.95万辆和1.35万辆，其中排名前两位的解放和重汽市场份额分别达到31.72%和24.97%，两家企业合计分食了今年1-8月天然气重卡市场一半以上的份额（56.69%）；东风、陕汽和福田今年1-8月市场份额分别为14.76%、14.04%和9.75%；累计销量排名第6的大运今年1-8月实销天然气重卡2421辆，市场份额为1.74%；北汽重卡（北京重卡）和上汽红岩分别以累销1780辆和1039辆的表现暂列行业第7、8位，市场份额分别为1.28%和0.75%，其他企业累计销量均不足1000辆。
与2023年同期相比，今年1-8月天然气重卡销量前十企业有5家市场份额实现提升，份额提升最明显的是中国重汽，今年1-8月市场份额较去年同期大幅提升了10.21个百分点；福田提升了2.56个百分点，北汽重卡提升了1.28个百分点，联合重卡和江淮的市场份额也有略微提升。份额提升的几家企业目前累计销量增幅均高于天然气重卡市场整体68%的增幅（北汽重卡是净增长）。
第一商用车网注意到，由于北汽重卡的“入局”，目前天然气重卡行业格局与去年年终排名相比变化不小：排名行业前两位的解放和重汽，排名第5、6位的福田和大运守住了自己去年的年终排名，东风与陕汽换位，东风升至目前的行业第3，北汽重卡从去年的年终第17上升10位至目前的行业第7，江淮从去年年终第12上升2位至目前的行业第10，去年年终排名第7-9位的企业排名出现下滑，其中有两家已被挤出前十，去年年终排名第10的联合重卡则保住了行业前十的资格，并从去年年终的第10上升一位至目前的行业第9。
结束语
2024年8月份，天然气重卡市场结束了长达20个月的连续增长，出现同比、环比双降，8月份天然气重卡市场1.23万辆的销量已明显低于去年下半年平均水平（1.64万辆）。9月份，LNG批发价格较8月份又有所上涨，截止到9月18日的平均气价已超过5200元/吨，相比3-5月4000元出头，以及去年同期4300元/吨的价格，天然气重卡的经济性优势明显下降。另一方面，重卡终端需求持续疲软（已连续5个月环比下滑），加上持续到年底的卡车以旧换新补贴政策不包括燃气车，再叠加去年“金九银十” 2.4万辆左右的同期销量，天然气重卡在接下来的销售旺季“旺”起来的难度将非常大。
