【第一商用车网 原创】
自2024年6月份起，新能源重卡市场整体销量已连续3个月超过6000辆。这其中，新能源牵引车表现最为抢眼。作为新能源重卡市场竞争最为激烈的细分领域，8月份的新能源牵引车竞争格局有何变化？老玩家和新势力，谁表现更亮眼？
请看第一商用车网的分析报道。
8月实销4494辆大涨145%，创史上最高月销量
根据第一商用车网最新掌握的终端销量数据（注：本文数据来源为交强险实销口径，不含出口和军车，下同），2024年8月份，国内新能源重卡销售6303辆，环比今年7月份下降5%，同比增长117%，其中新能源牵引车实销4494辆，环比增长5%，同比增长145%，增幅虽较上月（+266%）有所缩窄，但仍继续跑赢新能源重卡市场整体增速和牵引车市场整体增速（8月份牵引车终端销量同比下降32%）。值得一提的是，今年8月份4494辆的销量，创造了新能源牵引车市场有史以来的最高单月销量，截止到2024年8月份，新能源牵引车市场仅有3个月销量超过4000辆，即刚刚过去的2024年6-8月（如下图）。
2024年8月份，新能源牵引车在新能源重卡市场占到71.30%的份额，较上月（64.83%）有明显提升，这是新能源牵引车有史以来第一次在新能源重卡月销量结构占比中超过70%。今年1-8月，新能源牵引车在新能源重卡市场占到61.00%的份额，与2023年全年55.39%的占比相比提升了5.61个百分点，与去年同期（51.03%）相比则提升了接近10个百分点（如下图）。实际上，在2023年下半年，牵引车在新能源重卡市场单月销量结构占比一直比较高，超过60%的情况也多次出现（比如年末的11月和12月）。
2024年8月份，国内重卡市场终端需求继续走弱，重卡整体实销仅4万辆，同比下滑超2成，其中牵引车实销仅2.16万辆。8月份新能源牵引车在牵引车终端销量的占比达到20.80%（年内首次超过20%），今年1-8月，新能源牵引车在牵引车终端销量的占比达到11.79%，与2023年全年占比（5.87%），以及去年同期占比（4.10%）相比均提升明显，已超过渗透率10%的“爆发”拐点。就这个角度而言，2024年1-8月的新能源牵引车市场用“火爆”来形容并不夸张。
从燃料种类看，当前新能源牵引车技术路线仍以纯电动为主，这与整个新能源重卡市场情况相同。2024年1-8月，在全国各地挂牌上路的2.48万辆新能源牵引车包括2.26万辆纯电动牵引车（其中有1.03万辆为换电牵引车），2123辆燃料电池牵引车和100辆混合动力牵引车（包括柴油混合动力、甲醇混合动力和天然气混合动力），占比分别为91.03%、8.56%和0.40%。
2024年1-8月，全国共有30个省（市、区）有新能源牵引车挂牌上路，区域分布仍呈现不均衡状态。位居前4位的山西、河北、广东和新疆上牌量均超2000辆，其中山西和河北两省上牌量均超过3000辆，两省合计分走了1-8月新能源牵引车终端销量1/4以上（26.9%）的份额。具体到城市来看，2024年1-8月新能源牵引车上牌量靠前的城市有深圳、长治、唐山、天津、邯郸、北京、石家庄、昌吉、临汾、徐州等。
解放/徐工超800辆月榜争冠，累销重汽/江淮领涨
2024年8月份，新能源牵引车市场同比大涨145%，一众“玩家”对月榜冠军发起了新一轮的争夺：新能源牵引车月销量超过100辆的企业达到10家（与7月份持平），销量超过300辆的企业有6家，销量超过400辆的企业有4家，超过500辆的企业都有3家，市场的火爆程度完全不输前两月。
（注：江淮8月销售的新能源牵引车有89辆为DeepWay.深向新能源牵引车；联合重卡8月销售的新能源牵引车有23辆为零一汽车的惊蛰纯电动牵引车）
8月份，徐工以843辆的表现摘得新能源牵引车月销量榜冠军，斩获自己今年在新能源牵引车领域的第三个月榜冠军，徐工还创造了自己在新能源牵引车市场的最高月销量；解放以804辆的销量排名次席，同样创造了自己在新能源牵引车市场的最高月销量；三一重卡和福田分别以555辆和469辆分列3、4位，是另外两家月销量超过400辆的企业，其中福田创造了自己在新能源牵引车市场的最高月销量；陕汽、重汽、宇通和远程分列月榜第5-8位，8月份分别销售新能源牵引车383辆、315辆、289辆和279辆；东风以247辆的销量排名月榜第9位；江淮以103辆列月榜第10位，以上也是8月份新能源牵引车市场销量破百的TOP10企业。
上图还可见，大多数企业8月份新能源牵引车销量都有明显的增长。其中，解放、三一重卡、福田、重汽等企业至少增长了3倍，纷纷以暴涨的方式跑赢市场“大盘”；徐工、宇通、远程、东风和江淮等企业8月份同比增幅也均破百，实现翻倍增长。
2023年全年，新能源牵引车领域的参与者达到28位，2024年8月过后，这个数字达到27家（去年同期为25家），从市场“玩家”数量的角度看， 2024年新能源牵引车市场仍然可以用火热来形容。
2024年1-8月新能源牵引车企业销量表（单位：辆）
2024年1-8月，新能源牵引车累计销售2.48万辆，同比大增190%，累计增幅较7月过（202%）有所缩窄，具体到市场主流企业来看，只有增长一种声音。重汽、福田、江淮等企业由于去年同期基数不高，今年1-8月同比增幅达到了暴涨级别，同比分别增长了846%、428%和1107%；解放、宇通等企业同比分别大增371%和276%，也大幅跑赢1-8月新能源牵引车市场“大盘”；排名前两位的徐工和三一重卡累计销量同比分别增长141%和182%，东风和陕汽累计销量同比分别增长184%和146%，也实现翻倍增长；其他企业也均实现增长，但未能实现翻倍。
从市场份额看，2024年1-8月，新能源牵引车市场有3家企业份额超过10%，其中排名前两位的徐工和三一累计销量双双突破3000辆，分别达到3882辆和3719辆，分别抢到今年1-8月新能源牵引车市场15.42%和15.00%的份额；解放则凭借7月份超700辆、8月份超800辆的表现，强势跻身新能源牵引车累计销量榜前三，市场份额达到11.39%，较去年同期提升了4.37个百分点；重汽累计销量也超过2000辆，市场份额为9.19%，较去年同期提升了6.38个百分点。
陕汽、福田和宇通1-8月累计销量均超1800辆，暂列第5-7位，市场份额分别为7.87%、7.65%和7.61%，福田和宇通的市场份额较去年同期分别提升了3.45个百分点和1.74个百分点；东风和远程累计销量均破1500辆，排名8、9位，市场份额分别为6.62%和6.05%；江淮以1014辆的销量排名第10位，市场份额为4.09%，较去年同期提升了3.11个百分点；排名第11、12位的红岩和北奔分别累计销售473辆和438辆，市场份额分别为1.91%和1.77%。以上也是目前新能源牵引车市场累销超过400辆的TOP12企业，截止到8月份，新能源牵引车市场相邻企业间的差距一直不大，多组“邻居”目前仅有百余辆，甚至几十辆的差距，“换位”几乎每月都在发生。
结束语
2024年以来，新能源牵引车市场始终保持较大幅度增长，前8月有7个月同比增速破百，8月过后累计销量增幅高达190%，不仅明显跑赢新能源重卡市场整体增速（+142%），比新能源自卸车、换电重卡等其他主要细分市场增速也要高出一大截。与此同时，新能源牵引车生产企业争相实现翻倍、数倍，甚至十余倍的增长，从行业到企业，2024年新能源牵引车市场均是一片红火。2024年还有4个月，新能源牵引车能从年初火到年尾吗？
