【第一商用车网 原创】
2024年上半年，国内重卡市场终端需求一直处于疲软状态，重卡整体实销有3个月出现同比下滑，上半年销量出现6%的同比下滑。这其中，作为最受关注的细分领域，牵引车市场在今年上半年5增1降，上半年销量小幅增长了4%。
下半年的第一个月，重卡市场整体实销环比6月份有所下滑，但同比实现9%的增长，牵引车市场表现如何？有何新的看点和亮点？哪些企业表现更为突出？
请看第一商用车网的分析报道。
7月实销2.66万辆，环比增长5%，同比上涨23%
根据第一商用车网最新掌握的终端销量数据，2024年7月份，国内牵引车共计销售2.66万辆（交强险口径，不含出口和军品，下同），环比今年6月小幅增长5%，同比上涨23%。与前几月一样，牵引车市场增长的动力仍然主要来自于燃气车和新能源车（7月份燃气牵引车和新能源牵引车同比分别增长68%和179%）。7月份，牵引车市场23%的同比增幅较上月（+4%）扩大19个百分点，比去年7月份多销售约5000辆。
上图可见，从2021年下半年起，牵引车终端销量进入了相当长时间的低谷期，代表2022年的绿色线条始终处于低位水平，2023年全年收获“12连增”，但月销量始终没有超过4万辆。2024年1月和2月，牵引车终端销量也都只有1.5万辆左右水平，尤其是2月份同比还下降了50%，让人不禁为今年牵引车市场前景担忧。所幸的是，今年的“金三银四”旺季非常给力，3月份和4月份分别实现超2成和近4成的增长，为低迷市场连续注入强心剂，3月份的增长让今年牵引车市场累计降幅从2月过后的下降33%大幅缩窄23个百分点；4月份的增长则进一步把累计销量增幅拉回至上升区间；5、6两月销量虽也保持超2.5万辆水平，但同比增速呈逐月缩窄态势（6月份销量已接近去年年同期水平），累计增幅未能进一步扩大； 所幸7月份再次收获两位数增长，7月过后，牵引车终端销量累计增幅已扩大至7%（如下图）。
解放超7000辆摘冠，重汽超5000，北汽/三一等翻倍涨
2024年7月份，牵引车终端市场没有企业销量破万，解放以7170辆的销量蝉联牵引车终端销量榜冠军；重汽以5617辆的销量位列次席；东风、福田和陕汽3家企业销量均超过3000辆，分别为4013辆、3291辆和3017辆。
上图可见，7月份的牵引车终端市场仍然分成了三级：稳居前两位的解放和重汽；激烈拼抢更高名次的东风、福田和陕汽（今年1-7月，排名3-5位的企业固定，但名次几乎每月都在变，差距也非常小），以及苦苦追赶的其他企业。 7月份，牵引车终端实销同比增长23%，主流企业有增有降。
2024年7月份牵引车终端销量一览（单位：辆）
上表可见，大多数牵引车生产企业在7月份都实现同比增长，销量前12中实现增长的企业达到10家，重汽、东风、福田、徐工、北汽重卡、三一重卡、宇通和联合重卡同比分别增长49%、33%、24%、74%、276%、126%、567%和251%，实现增长的同时也跑赢7月份牵引车市场“大盘”，其中北汽重卡、三一重卡、宇通和联合重卡等企业7月份销量实现翻倍增长，争相领涨；陕汽和远程实现增长，但同比增幅低于市场整体增幅。与此同时，也有企业7月份销量同比出现下滑，下滑最严重的企业同比下降36%。
从市场份额看，7月份牵引车终端销量前十企业占据了整个市场95.72%的份额。其中，排名前两位的解放和重汽月度份额均超过20%，分别达到26.95%和21.11%；排名3-5位的东风、福田和陕汽7月份份额也均超过10%，分别达到15.08%、12.37%和11.34%；排名前五的企业7月份合计份额超过80%，达到86.84%，较上月（83.98%）有所扩大，领先优势非常大。
2024年7月份，牵引车终端销量排名前十成员与上月不同，排名也出现不小变化：排名月榜前3位的解放、重汽、东风，以及排名月榜第6位的徐工排名保持不变，福田上升1位至7月份月榜第4位（福田6月份列月榜第5位）；北汽重卡上升3位至7月份月榜第7位（北汽重卡6月份列月榜第10位）；远程重返月榜前十，列7月份月榜第9位（远程6月份列月榜第11位）；十名开外的企业中，联合重卡从6月第14位上升2位至7月份月榜第12位，与此同时，也有多家企业排名较上月出现下滑，甚至被挤出月榜前十。
1-7月，新能源车型大涨2倍，柴油车降6成
2024年1-7月，牵引车终端市场累计实销18.87万辆，同比增长7%，累计销量增幅较6月过后（+4%）扩大3个百分点，主流企业有增有降。
2024年1-7月牵引车终端销量前十排行（单位：辆）
上表可见，2024年1-7月，牵引车累计销量前十企业4增6降。重汽、徐工、三一重卡和北汽重卡1-7月销量同比分别增长了42%、81%、40%和941%，其他企业均出现不同程度下滑。第一商用车网还注意到，除销量前十外的其他企业今年1-7月合计实销7841辆，同比增长32%，合计份额较去年同期提升了0.81个百分点（这个数字在5月过后是0.48个百分点，6月过后是0.73个百分点），这其中，宇通、广汽日野今年1-7月销量同比分别增长了302%和173%，增速最为突出。
从市场份额看，今年1-7月，牵引车终端销量前十企业合计份额高达95.85%，其中排名前五的企业市场份额均超过10%，排名前两位的解放和重汽市场份额双双超过20%，分别达到28.83%和22.48%。与2023年1-7月相比，有4家企业份额实现提升，其中重汽和北汽重卡分别提升了5.66个百分点和1.38个百分点，徐工和三一市场份额分别提升了0.76个百分点和0.42个百分点。
第一商用车网分析认为，出现这样的情况，除了牵引车市场的竞争从来就十分激烈外，与牵引车市场燃料类型变化也有一定相关性。下图可见，作为曾经牵引车市场占比最大的车型，柴油牵引车今年1-7月在牵引车终端销量中的占比仅有22.9%，与去年同期相比大幅下降了接近38个百分点（与2023年全年47.21%的占比相比同样下降明显），与之对应的是，天然气牵引车占比较去年同期提升了30.75个百分点（比2023年全年46.64%的占比也高出不少），此外，纯电动牵引车、甲醇牵引车和燃料电池牵引车，就连混合动力牵引车占比也有不同程度提升。7月份，牵引车终端销量柴油车和燃气车占比分别为18.13%和65.61%，新能源车型占比超过16%，这是一组过去根本不敢想象的占比，而这样的景象今年已经不是第一次出现。
再看一组对比：2024年1-7月，柴油牵引车销量同比下降60%，是所有燃料类型牵引车中唯一出现下滑的细分车型；与之对应的是，新能源牵引车1-7月销量同比大增了202%（纯电动牵引车同比增长208%，燃料电池牵引车同比增长141%，混合动力牵引车同比增长319%），天然气牵引车和甲醇牵引车1-7月销量同比也分别增长了100%和55%。
2024年1-7月，新能源牵引车（包括纯电动、燃料电池和混合动力）在牵引车终端销量中合计占比达到10.75%，远高于去年同期的3.79%，也高于1-7月新能源重卡在重卡终端销量中9.88%的占比，已经到了渗透率10%的“爆发”拐点。就这个角度而言，新能源牵引车在2024年一直处于持续发力的状态，用“火爆”来形容绝对不夸张。
根据第一商用车网的观察，目前牵引车销量前12企业中，仅有北汽重卡尚没有新能源车型实现销售，而三一、徐工、远程商用车等企业，早已把新能源车型作为其牵引车的销量担当，上图可见，上述三家企业今年1-7月所售牵引车的新能源车型占比分别达到96.02%、85.78%和60.03%，此外，宇通和江淮今年以来在新能源牵引车领域也表现突出，1-7月宇通和江淮所售牵引车新能源车型占比分别高达100%和57.04%（江淮目前排名行业第13位）；红岩新能源牵引车占比也高于行业整体占比，达到20.01%。
上述企业中，三一、徐工和宇通今年1-7月市场份额较去年同期均有所提升，行业排名较去年年终排名也均有所提升（徐工和三一均上升了3位，宇通上升了1位），新能源牵引车正在持续撬动牵引车市场的行业格局。
结束语
3-7月，得益于燃气车和新能源车出色表现，牵引车终端市场收获“5连增”，1-7月累计销量实现7%的增长，成功跑赢重卡市场大盘。第一商用车网分析认为，燃气车在牵引车市场的比重或已到顶（气价上涨叠加卡车以旧换新补贴政策不包括燃气车），新能源车型占比还有继续提升的空间，这两个细分车型的表现仍将继续影响牵引车市场的未来走势和行业格局，请关注本站的后续报道。
