【第一商用车网 原创】
2024年上半年，我国新能源轻客市场呈现出持续向好的发展趋势。月销量从3月份起一直保持2万辆以上水准，同比增幅已连续4个月破百，6月过后累计销量增幅达到109%。
下半年的第一个月， 新能源轻客市场的良好表现能否继续？7月过后，新能源轻客市场的行业格局有没有什么新的变化发生？哪些企业表现更为出色？
请看第一商用车网的分析报道。
7月实销2.07万辆增64%，连续5个月销量超2万
根据第一商用车网掌握的最新数据，2024年7月份，国内新能源轻客市场共计销售2.07万辆（注：本文轻客指车长4.5米~7米，以4.5~6米的VAN类封闭式厢式物流车为主，数据来源为交强险实销口径，不含出口，下同），环比今年6月份下降6%，同比则继续实现增长，增幅达到64%，同比增速虽较上月（+102%）有所缩窄，但仍能归到大增范畴。值得一提的是，新能源轻客市场在2024年前7个月有5个月实现翻倍增长（分别是1月份，以及3-6月份），平均月增幅达到127%。
由最近两年国内新能源轻客终端销量月度走势图可见，除2月份销量与去年同期不相上下外（小降6%），无论是1月份、3月份、4月份，还是5月份、6月份和7月份，代表2024年的红色柱体比去年同期都“高”出很大一截，尤其是最近的3-7月（销量均超2万辆），不仅比去年同期销量高出一大截，即便放到去年下半年（去年下半年新能源轻客市场已有一定规模，平均月销量接近1.5万辆）来看，也明显处于高位水平。从这个角度也能明显地看到，2024年新能源轻客市场的确很“火”。
2023年全年，国内新能源轻客累计实销13.7万辆；2024年1-7月，新能源轻客累计实销12.69万辆，同比增长100%。如果以2023年全年销量为目标，2024年7月过后，新能源轻客市场已达成全年销量目标的92.43%，完成度与新能源轻卡市场基本相当（新能源轻卡完成了94.68%），其中3-7月分别完成了17.49%、16.01%、15.61%、16.06%和15.09%，足可见最近五个月的新能源轻客市场的火热程度。
广东一省占超3成份额，7-8方大面占比接近30%
2024年1-7月，全国除港澳台外的31个省份（直辖市、自治区）都有新能源轻客上牌。今年1-7月，全国共有29个省份新能源轻客上牌量超百辆，超1000辆的省份达到23个，超2000辆的省份都有17个，广东、江苏、浙江三省上牌量超万辆，其中广东省上牌量已超过3万辆，达到3.86万辆，一省就分走了今年1-7月全国新能源轻客上牌量的3成以上（30.4%）。值得一提的是，今年1-7月新能源轻卡上牌量最高的省份同样是广东。
具体到城市来看，今年1-7月全国已有331座城市有新能源轻客上牌，这个数字比今年1-7月新能源轻卡进入的城市（309座）还要多，上牌量靠前的城市包括深圳、广州、东莞、佛山、杭州、成都、天津、无锡、郑州、武汉等，其中上牌量前四的城市均在广东省，可见新能源轻客在广东省的火爆程度。
从燃料种类看，2024年新能源轻客技术路线仍以纯电动为主，与2023年同期相比纯电动车型占比还有小幅提升（提升了0.035个百分点，如下图）。第一商用车网注意到，纯电动车型在新能源轻客市场是绝对大头的存在，相比在新能源轻卡、新能源重卡市场上，燃料电池和混合动力还有或多或少的“存在感”，目前新能源轻客市场上这两类产品几乎可以忽略不计（仅汽油混合动力轻客有个位数的上牌量，燃料电池轻客在7月过后还未实现零的突破）。
相比纯电动车型始终在新能源轻客市场一家独大，新能源轻客市场的另一个变化就显得非常明显了。根据第一商用车网的观察，最近两年新能源大、中面车型逐渐成为城配物流车市场主力。因此，以封闭式物流车为主力车型的新能源轻客市场朝更大方量发展的趋势更明显。
今年1-7月，新能源中面（货厢容积6方左右）占比为65.54%，占比较去年同期缩窄了超15个百分点（如上图）；新能源大面（货厢容积7-8方）占比接近3成，达到29.69%，占比扩大了超17个百分点；新能源中小面（货厢容积5方左右）占比已下降至0.81%；其他车型（包括7米以下新能源公交车、通勤客运车等）占比仅为3.96%，占比同样有所下降。
五菱再度蝉联月榜销冠， 累计销量逼近远程
2024年7月份，国内新能源轻客实销2.07万辆，同比增长64%，多家企业在7月份继续保持高水准，其中销量超过400辆的企业达到11家，销量超过500辆才能进入月销量榜前十，7月份新能源轻客市场热闹和火爆程度完全不输6月份。
上图可见，大多数新能源轻客生产企业今年7月份销量都高于去年同期，多家企业实现肉眼可见的翻倍增长，其中瑞驰汽车、江铃汽车和广通汽车由于去年同期基数较小，同比增幅达到暴涨级别，同比分别增长了4869%、855%和826%；上汽大通7月份同比增幅也高于7月份新能源轻客市场64%的增幅，跑赢市场“大盘”；上汽通用五菱、菱势汽车和鑫源汽车等则是净增长；与此同时，也有不止一家企业7月份销量出现两位数下降，下降最严重的企业7月份销量同比下降了37%。从同比增幅的角度看，7月份新能源轻客市场呈现出冰火两重天的景象。
7月份，上汽通用五菱以6262辆的销量蝉联新能源轻客月销量榜冠军，月度份额达到30.23%；远程和长安销量也双双超过2000辆，分别以2907辆和2295辆抢到7月份14.03%和11.08%的份额；瑞驰汽车销量也接近2000辆，达到1938辆，月度份额为9.36%；开瑞新能源和上汽大通分别以1006辆和944辆分列月榜第5、6位，月度份额分别为4.86%和4.56%；排名月榜第7-9位的福田汽车、东风公司和菱势汽车7月份销量也均超过700辆，月度份额在3-4%之间；排名月榜第10位的是重返月榜前十的江铃汽车，销售554辆，月度份额2.67%。
在连续5个月销量突破2万辆后，2024年新能源轻客累计销量已达到12.69万辆，同比增长100%，累计销量增幅较6月过后（+109%）有所缩窄。
2024年1-7月新能源轻客企业销量排行榜（单位：辆）
上表可见，在市场整体实现翻倍增长的大环境下，并不是所有企业都有实现增长的幸运，不过截止到7月份，累计销量实现增长的企业占绝大多数。这其中，瑞驰汽车、东风公司、上汽大通、江铃汽车和厦门金旅等企业同比分别增长8446%、101%、137%、743%和237%，增幅高于市场整体水平，实现翻倍增长的同时也跑赢新能源轻客市场“大盘”；长安汽车、福田汽车和江淮汽车也均实现两位数增长，排名累计销量榜首位的远程7月过后累计销量增幅为2%，上汽通用五菱和菱势汽车是净增长，与此同时，目前唯一处于下降区间的企业今年1-7月累计销量同比下降了13%。
从市场份额看，2024年1-7月，新能源轻客市场有4家企业份额超过10%，其中排名首位的远程以2.34万辆的累计销量，独食新能源轻客市场18.41%的份额，优势很大，不过随着参与竞争的品牌越来越多，远程今年在新能源轻客市场的份额较去年同期已下降不少；排名2-4位的上汽通用五菱、瑞驰汽车和长安汽车累计销量也均超万辆，分别达到2.08万辆、1.33万辆和1.32万辆，市场份额分别为16.41%、10.5%和10.42%，其中上汽通用五菱和瑞驰汽车的市场份额较去年同期分别提升了16.41个百分点和10.26个百分点；排名累计销量榜第5位的是开瑞新能源，1-7月累计销售9639辆，市场份额为7.59%。
排名6-8位的东风、福田和大通累计销量均超过6000辆，分别抢到1-7月新能源轻客市场6.03%、5.59%和4.95%的份额，东风和大通市场份额较去年同期略有提升；排名第9-11位的菱势汽车、江铃汽车、厦门金旅和江淮汽车1-7月累计销量均超2000辆，分别达到4242辆、3373辆、2571辆和2287辆，市场份额分别为3.34%、2.66%、2.03%和1.8%，其中菱势汽车、江铃汽车和厦门金旅市场份额较去年同期有所提升。
五菱中面夺冠，瑞驰摘大面冠军，中小面仍属远程
第一商用车网注意到，上汽通用五菱、瑞驰汽车、菱势汽车等几家市场份额提升较快的企业，其“上位”的原因并不完全相同，上汽通用五菱主要是在6方中面市场表现突出，五菱以2.08万辆的销量在6方新能源中面市场排名榜首，市场份额达到25.0%，值得一提的是，上汽通用五菱今年1-7月销售的新能源轻客均是6方中面产品。
瑞驰汽车和菱势汽车则是由于在7-8方大面市场表现抢眼而实现份额的增长。其中瑞驰汽车是前7月7-8方新能源大面销量冠军，市场份额高达35.4%；菱势汽车也在新能源大面市场销量靠前，市场份额达到11.3%。瑞驰汽车和菱势汽车今年1-7月销售的新能源轻客均是7-8方大面产品。
最后来看5方中小面产品，今年1-7月，5方中小面在新能源轻客市场份额不足1%，这个小细分领域目前仅有6家企业参与竞争，其中远程独占了其中超2/3的份额（如下图）。
结束语
截止到2024年7月份，新能源轻客市场已连续5个月保持2万辆以上高水准；与此同时，各家新能源轻客生产企业在最近几月也接连上演翻倍、数倍甚至数十倍的增长。根据第一商用车网的观察，2024年新能源轻客市场竞争非常激烈，相邻企业差距都非常小，7月过后，多组“邻居”累计销量差距都只有几百辆、百余辆的差距，“换位”可能就发生在下个月，8月过后，新能源轻客市场的行业格局又会是怎样一番景象呢？
