【第一商用车网 原创】
在3-5月连续三个月销量站上2万辆关口后，国内天然气重卡市场6月份销量有所回落，实销1.62万辆，同比增速较前几月也有所缩窄。持续低迷的终端需求，加上已不那么友好的气价，让人不得不思考，天然气重卡市场这一轮的“狂飙”是否已到顶？
我们从2024年下半年第一个月——7月份的表现或许能看出一些端倪。
7月实销1.79万辆同比大涨69%，8月市场不容乐观
根据第一商用车网掌握的终端销量数据（交强险口径，不含出口和军品），2024年7月份，国内天然气重卡实销1.79万辆，环比今年6月份增长10%，同比也继续实现上涨，增幅为69%，同比增速较上月（+29%）扩大40个百分点。至此，天然气重卡本轮自2022年12月开始的增长成功扩大至“20连增”。值得一提的是，虽然7月份天然气重卡销量未能重返2万辆水准，但1.79万辆的销量仍算是较高位水平，截止到2024年7月份，天然气重卡销量高于1.79万辆的月份除了今年3-5月外，一共只出现过6次（分别是2023年8-10月，2020年3月份、4月份和2019年7月份，如下图）。
由最近几年国内天然气重卡终端销量月度走势图可见，1-5月，代表2024年的红色柱体比之前任何一年同期销量都要高，6月份销量的极值则出现在2019年（主要是受当年7月1日正式实施燃气车国六排放法规影响），7月份的红色柱体也明显高于之前任何一年7月。此外，根据第一商用车网的观察，国内重卡市场在去年年末已明显降温，进入2024年终端需求同样不算很理想（国内重卡实销1-7月有3个月出现同比下滑，1-7月同比下降4%），在货运市场持续低迷、整体需求有限的大环境下，天然气重卡还能连续多月保持较高增速增长（今年1-7月平均同比增速达到99%），可见天然气重卡市场这一轮的火热行情不是炒作，不过最近两个月销量和同比增幅较3-5月明显“缩窄”，因此，说天然气重卡市场本轮行情基本已到顶也是有迹可循。
再看气价，2023年末，LNG平均气价约6000元/吨左右，最高时超过6200元/吨，燃气重卡的经济性优势在2023年年末已明显下降（2023年8月份平均气价不足4000元/吨）；2024年，天然气价格从1月份平均5300元/吨左右，下降至4月份最低时的4000元出头/吨， 随后气价逐月上涨，7月份平均气价达到4600元/吨，8月初气价已超过4800元/吨（如下图），虽较去年年末仍算友好，但比去年同期已高出一截。8月份，LNG价格还在上涨，截止到8月14日，平均气价已超过4900元/吨，照此发展，气价因素对天然气重卡市场的“助攻”将会越来越弱。
从终端销售区域来看，2024年1-7月，全国31个省（市、自治区）都有天然气重卡挂牌上路，区域分布仍呈现极不均衡的状态，河北、山西、山东、河南等资源型物流运输大省，“接收”了天然气重卡终端市场多数销量（如下图）。今年1-7月终端区域销量前两位的河北和山西占比分别达到16.7%和16.1%，分别有2.12万辆和2.04万辆天然气重卡挂牌上路；山东、河南、宁夏和四川分列上牌量第3-6位，1-7月分别有1.11万辆、1.09万辆、8933辆和7582辆天然气重卡上牌，占比分别为8.8%、8.6%、7.1%和6%；排名区域上牌量第7-10位的新疆、辽宁、陕西和江苏1-7月天然气重卡的上牌量也超过4000辆，占比均超3%。
（注：其他包括吉林、天津……上海、贵州等省、区、市）
上图还可见，并不是所有省份今年1-7月天然气重卡上牌量与去年同期相比都是增长的，山西和新疆今年1-7月天然气重卡上牌量就出现了下滑，其中新疆下滑很明显，降幅达到28%。2024年1-7月天然气重卡市场约6.28万辆的增量中，主要是被河北、山东、河南、四川、辽宁等地“分食”，其中河北一省就贡献了超万辆的“增量”，山东、河南两地增量分别接近1万辆和超6500辆。从增幅来看，河北、山东、河南、四川、辽宁、江苏、安徽、广东、甘肃、重庆等多地今年1-7月上牌量增幅跑赢天然气重卡市场增速，其中山东、辽宁、江苏、安徽、广东、重庆等省（市）上牌量分别大增743%、364%、595%、1095%、1017%和749%。
解放超5000重汽超4000，东风/欧曼/陕汽均破2000辆
2024年7月份，国内天然气重卡实销1.79万辆，同比增长69%，比2023年7月多销售约7300辆，约是去年同期销量的1.7倍。
2024年1月份和2月份，天然气重卡销量超1000辆的企业数分别仅有2家和4家，而在最近的3-7月份（这5个月天然气重卡市场销量均超1.6万辆），这一数字均达到5家。7月份，解放、重汽、东风、福田（欧曼）和陕汽5家企业销量均超2000辆，其中排名前两位的解放和重汽月销量分别超过5000辆和4000辆，分别达到5316辆和4207辆，解放继续蝉联天然气重卡市场月榜冠军。
2024年7月国内天然气重卡终端销量排行榜（单位：辆）
上表可见，2024年7月份，天然气重卡市场同比增长69%，当月销量前十企业9增1降，如果把范围扩大到前12，则还有两家企业出现下滑。7月份，重汽、东风、福田、联合重卡和上汽红岩等企业天然气重卡销量同比分别增长141%、82%、171%、313%和210%，实现增长的同时也跑赢天然气重卡市场“大盘”，北汽重卡去年7月份还没有开始销售天然气重卡，是净增长；与此同时，下滑的企业降幅均达到两位数，下滑最严重的企业7月份销量同比下降了65%。
从市场份额看，7月份天然气重卡市场有5家企业份额超过10%，其中排名前两位的解放和重汽双双超过20%，分别达到29.75%和23.54%，两家企业合计分食了7月份天然气重卡市场超5成的份额（53.29%）。今年前七个月，解放和重汽两大巨头在天然气重卡市场合计份额均超过50%，最高的2月份合计份额甚至高达61.19%。
东风、福田和陕汽7月份销量也均超过2000辆，分别达到2937辆、2271辆和2153辆，月度份额分别为16.44%、12.71%和12.05%，是7月份天然气重卡市场另外三家市场份额超过10%的企业；7月份，天然气重卡销量前五企业合计份额高达94.49%；排名月榜第6-9位的北汽重卡（北京重卡）、大运重卡、联合重卡和上汽红岩分别实销305辆、272辆、186辆和155辆，月度份额依次为1.71%、1.52%、1.04%和0.87%；其他企业销量均不足百辆。
与今年6月份相比，7月份天然气重卡销量前十成员保持不变，但排名发生了不小变化：排名6月份月榜第4、第5的陕汽和福田换位，福田上升一位至月榜第4名，排名6月份月榜第6、第7的大运和北汽重卡换位，北汽重卡上升一位至月榜第6，联合重卡从6月份月榜第10上升2位至7月份月榜第8；上汽红岩和江淮双双下降一位，解放、重汽和东风3家企业排名与6月份保持一致。
1-7月累销12.67万辆涨98%，解放领衔，重汽/欧曼均翻两倍
2024年1-7月，国内天然气重卡市场累计销售12.67万辆，同比增长98%，累计销量增幅较6月过后（+104%）缩窄6个百分点，比2023年1-7月多销售6.28万辆。
2024年1-7月天然气重卡终端销量前十排行（单位：辆）
具体来看，天然气重卡主流企业今年1-7月销量有增有降，绝大多数企业累计销量处于上升区间。重汽、福田（欧曼）、江淮等三家企业同比分别大增248%、220%和117%，累计增幅高于市场整体98%的增幅，实现翻倍增长的同时也跑赢天然气重卡市场“大盘”；排名首位的解放今年1-7月也实现大增，同比增幅达到83%；此外，东风、陕汽、大运、联合重卡等企业也均实现两位数增长，北汽重卡是净增长。与此同时，销量前十中唯一处于下降区间的企业，今年1-7月销量同比下降了51%。
7月过后，今年天然气重卡市场已有5家企业累计销量破万，目前排名前5的解放、重汽、东风、陕汽和福田累计销量分别达到4.06万辆、3.21万辆、1.83万辆、1.77万辆和1.2万辆，其中排名前两位的解放和重汽市场份额双双超过25%，分别达到32.05%和25.32%，两家企业合计分食了今年1-7月天然气重卡市场接近6成的份额（57.37%）；东风、陕汽和福田今年1-7月市场份额分别为14.46%、14%和9.5%，值得一提的是，东风在7月过后累计销量超过陕汽跻身行业前3，目前比陕汽多销售500余辆；累计销量排名第6的大运今年1-7月实销天然气重卡2312辆，市场份额为1.82%；北汽重卡（北京重卡）以累销1473辆的表现暂列行业第7位，市场份额为1.16%，其他企业累计销量均不足1000辆，市场份额均低于1%。
与2023年同期相比，今年1-7月天然气重卡销量前十企业有4家市场份额实现提升，份额提升最明显的是中国重汽，今年1-7月市场份额较去年同期大幅提升了10.89个百分点；福田提升了3.61个百分点，北汽重卡市场份额提升了1.16个百分点，江淮则略微提升了0.02个百分点。份额提升的几家企业目前累计销量增幅均高于天然气重卡市场整体98%的增幅（北汽重卡是净增长）。
第一商用车网注意到，由于北京重卡的“入局”，目前天然气重卡行业格局与去年年终排名相比变化不小：排名行业前两位的解放和重汽，排名第5、6位的福田和大运守住了自己去年的年终排名，东风与陕汽换位，东风升至目前的行业第3，北汽重卡从去年的年终第17上升10位至目前的行业第7，江淮从去年年终第12上升2位至目前的行业第10，去年年终排名第7-9位的企业排名出现下滑，其中有两家已被挤出前十，去年年终排名第10的联合重卡则幸运地保住了行业前十的资格，并从去年年终的第10上升一位至目前的行业第9。
结束语
2024年1-7月，天然气重卡销量均实现同比增长，月平均增速达到99%，收获年内“7连增”，算上之前的增长，本轮连增势头已达“20连增”。8月份，LNG批发价格较7月份又有所上涨，截止到8月14日的平均气价已超过4900元/吨，相比3-5月4000元出头，以及去年同期不足4000元/吨的价格，天然气重卡的经济性优势已大打折扣。另一方面，重卡终端需求持续疲软（已连续4个月环比下滑），加上7月31日发布的卡车以旧换新补贴政策不包括燃气车，并且去年下半年天然气重卡销量已经有一定高度，其中8-10月平均销量超过2万辆，因此，天然气重卡市场在今年8月份能否继续增长的悬念将非常大。
