【第一商用车网 原创】
是什么让不少业内人士对2024年新能源重卡销量的预测从年初的4万辆飙升至现在的6万辆？
当然是最近几个月新能源重卡市场的“超级表现”。
今年前5个月，我国新能源重卡市场收获“5连增”，平均同比增速达到136%，其中最近的3-5月平均销量超过5000辆，同比分别大增181%、102%和174%。5月过后，今年新能源重卡累计销量成功突破2万辆，累计增幅高达139%。
5月实销5196辆，同比大涨174%，史上第4高
根据第一商用车网掌握的最新数据，2024年5月份，国内新能源重卡市场共计销售5196辆（注：本文数据来源为交强险实销口径，不含出口和军车，下同），环比4月份增长13%，同比也继续增长，增幅达到174%，这是新能源重卡市场连续第16个月保持同比增长。从数字上看，今年5月份新能源重卡市场174%的同比增幅不仅较4月份（+102%）大幅扩大72个百分点，5196辆的销量还是新能源重卡有史以来第4高单月销量（仅次于2023年12月、2022年12月和2024年3月份，如下图）。
上图可见，代表2024年的红色柱体非常“耀眼”，不仅每月都比之前任何一年同期销量高出一大截，放到整个新能源重卡发展史上看也处于高位（尤其是最近的3-5月份，分别是史上第3高、史上第6高和史上第4高）。截止到2024年5月，新能源重卡月销量共6次超过4000辆，其中有3次就发生在最近的3-5月，可见最近一段时间新能源重卡市场有多燃。上图还可见，自2023年6月份起，新能源重卡市场一直保持较高位水准（6-12月平均月销量超3500辆），因此，新能源重卡市场接下来继续以较大幅度增长的难度会越来越高，不过只要能保持最近几个月的良好势头，本轮增长肯定不会止于“16连增”。
2024年5月份，国内重卡市场终端需求较上月有所缩窄，5月份重卡整体实销约5.23万辆，同比小幅增长4%。5月份新能源重卡174%的同比增速大幅跑赢重卡市场整体“大盘”。根据第一商用车网掌握的数据，截止到今年5月份，新能源重卡已连续12个月跑赢行业“大盘”。值得一提的是，新能源重卡在今年1-5月均是大幅跑赢重卡市场“大盘”，至少比重卡市场整体增速高出85个百分点，且5月份新能源重卡市场似乎未受到重卡终端需求缩窄的影响（重卡整体实销环比下降19%），环比、同比均实现增长，其韧性远比我们想象中的要强。
5月份，新能源重卡在重卡市场终端销量的占比达到9.9%，较上月占比有所扩大；今年1-5月，新能源重卡在重卡市场终端销量的占比达到8.21%，较2023年全年占比（5.58%）提升不少，与去年同期相比更是高了一大截（去年同期占比约为3.23%）。客观地看，今年1-5月新能源重卡较高的渗透率虽然有重卡市场整体表现疲软的“助攻”，但中国新能源重卡持续向好的发展势头却是坚定且不可逆的。
2024年1-5月，全国31个省（市、区）都有新能源重卡挂牌上路，实际上在2024年首月，新能源重卡在全国各地的渗透就已全面铺开，5月过后，已有8个省份新能源重卡上牌量超过1000辆，河北省上牌量已超过3000辆，四川和山西上牌量均超过2000辆。具体到城市来看，2024年1-5月，全国有新能源重卡上牌的城市超过200座，其中上牌量超过100辆的城市达到43座（5月过后新增11座），超过200辆的城市都有21座，成都、长沙、石家庄、长治、深圳等5城上牌量已超过1000辆。
徐工近千辆摘月榜冠军，福田/江淮/解放等暴涨
2024年5月份，新能源重卡市场有11家企业销量超百辆，月销超百辆企业数较上月减少1家。在2024年新能源重卡月榜冠军第五轮争夺战中，徐工以959辆的销量夺魁，斩获自己今年第三个新能源重卡月榜冠军；三一以862辆紧随其后位列次席，两家企业相差不足百辆；陕汽以492辆的表现保持月榜第3位；东风和解放并列5月份月榜第4位，均销售452辆，两家企业5月份销量离排名第3位的陕汽也仅相差了40辆；重汽、宇通两家企业5月份销量也超过300辆，分列6、7位；远程、福田、江淮(含DeepWay.深向)三家企业5月份销量也均超200辆，分列8-10位，其中远程和福田已非常接近月销300辆水准；此外，红岩和北奔5月份销量分别销售161辆和63辆，列11、12位，联合重卡和大运重卡分别以47辆和40辆列13、14位。
（注：上图为新能源重卡底盘生产厂家销量，改装厂家销量未单独列出，下同。其中江淮5月销售的新能源重卡有253辆为DeepWay.深向新能源重卡，联合重卡5月销量有14辆来自零一汽车的惊蛰纯电动牵引车）
上图可见，绝大多数新能源重卡企业今年5月份销量都高于去年同期，多家企业的翻倍增长都肉眼可见，其中陕汽、解放、福田、江淮(含DeepWay.深向)和联合重卡同比增幅达到暴涨级别，同比分别增长了310%、386%、1186%、6350%和370%，争相领涨市场。2023年全年，新能源重卡市场一共有20位累销超百辆“玩家”，2024年5月过后，超百辆“玩家”已达到17位，要知道，这个数字在2月过后还只有11家，从这个角度也不难看出最近三个月的新能源重卡市场有多火热。
2024年1-5月新能源重卡企业销量表（单位：辆）
上表可见，2024年1-5月，新能源重卡市场累计销售2.07万辆，同比增长139%，累计销量增幅较4月过后（+129%）扩大10个百分点。具体到主流新能源重卡生产企业来看，也几乎只有增长一种声音。这其中，重汽、陕汽、解放、福田和江淮等企业均跑赢新能源重卡市场整体增速，上述几家企业1-5月累计销量同比分别大增370%、378%、224%、687%和6054%，领涨市场；累计销量排名前两位的徐工和三一双双突破3000辆关口，同比分别增长119%和89%，两家企业均是在去年同期销量已经很高的情况下实现大幅增长，徐工和三一为今年1-5月新能源重卡市场分别贡献了超2000辆和超1600辆的增量，因此，徐工和三一两家企业今年1-5月的增长同样是非常有含金量的。
值得一提的是，江淮新能源重卡今年1-5月销量同比暴涨6054%，领涨行业。第一商用车网注意到，江淮今年销售的新能源重卡有超过90%来自DeepWay.深向纯电动牵引车。自去年10月份起，DeepWay.深向纯电动牵引车开始密集交付，助江淮屡屡“杀”进新能源重卡月榜前列，包括刚过去的5月份，江淮今年已四度进入新能源重卡月榜前十。
此外，新能源重卡行业的另一实力“新势力”零一汽车最近也开始有了批量交付，在零一的助力下，联合重卡5月份也上升至月榜第13位。根据第一商用车掌握的数据，截止到5月份，零一汽车的惊蛰、小满两款纯电动牵引车合计上牌量已有数十辆。
从市场份额看，2024年1-5月，徐工新能源重卡累销3737辆暂列行业第一，累计份额达到18.02%；三一新能源重卡以3453辆的累计销量、16.65%的累计份额暂列第二位；中国重汽以2263辆排名累销榜第3位，市场份额为10.91%，是目前新能源重卡市场另一家累计销量超2000辆的企业，重汽的市场份额较去年同期提升了5.37个百分点，提升最为明显。
陕汽、宇通、东风、解放、福田和远程等几家企业累计销量均超1000辆，分列4-9位，在2024年1-5月新能源重卡市场分别抢到9.02%、7.02%、6.92%、6.5%、6.3%和6.01%的份额，其中陕汽、解放和福田1-5月累计份额较去年同期分别提升了4.52个百分点、1.72个百分点，以及4.39个百分点。
此外，江淮、上汽红岩和北奔累计销量分别达到800辆、438辆和261辆，分列10-12位，其中江淮市场份额较去年同期提升了3.71个百分点。截止到5月份，新能源重卡市场相邻企业差距均不算大，多组“邻居”累计销量仅差几十辆，最接近的宇通和东风累计销量仅相差20辆，福田和解放目前也仅有42辆的差距，2024年新能源重卡排位赛赛程还未过半，你进我退的换位每月都在发生。
纯电车型占比近95%，氢能重卡终迎“爆发”
据第一商用车网掌握的数据，2023年新能源重卡技术路线仍以纯电动（包括换电式纯电动）为主（全年占比为88.75%），进入2024年后，以纯电动为主要技术路线的这一特点还在继续：2024年1-5月，燃料电池重卡和混合动力重卡合计在新能源重卡市场仅占到5.26%的份额，余下94.74%均为纯电动车型（这一占比比去年同期以及2023年全年都高，如下图）。
与纯电动重卡占比上升相对应的是，混合动力重卡占比与去年同期基本持平，燃料电池重卡的 “存在感”较去年同期则下降了1.41个百分点。2024年1-5月，燃料电池重卡和混合动力重卡分别累计销售976辆和114辆，同比分别增长83%和159%，燃料电池重卡跑输新能源重卡整体增幅（+139%），混合动力重卡则跑赢。
第一商用车网注意到，燃料电池重卡在最近几个月有发力迹象（如上图），其中4月份销量同比增长116%，年内首次跑赢新能源重卡“大盘”；5月份，燃料电池重卡市场再接再厉，交出实销403辆的年内最高月销量，算是小爆发，但燃料电池重卡市场5月份同比增幅仅有71%，仍低于新能源重卡整体增速。
（注：上图为燃料电池重卡底盘生产厂家销量，改装厂家销量未单独列出）
今年1-5月，燃料电池重卡累计销售976辆，同比增长83%，共有18家企业生产的燃料电池重卡实现销售。第一商用车网还注意到，最近的4月份和5月份，燃料电池市场共增加了8位“新玩家”（年内首次实现销售），其中5月份新增了三一、河北长征、开沃汽车和新楚风汽车，从这一角度同样能看出燃料电池重卡市场有明显的发力迹象。5月份过后，今年燃料电池重卡市场已有陕汽、东风、解放、大运和佛山飞驰等5家企业累计销量破百，市场份额分别为22.13%、15.37%、13.52%、10.76%和10.45%。
最后来看混合动力重卡，今年1-5月，混合动力重卡累计销售114辆，同比增长159%。截止到5月份，今年该细分领域仅有三一、远程、北奔、解放和福田5家企业生产的混合动力重卡实现销售，其中排名首位的三一在混合动力重卡市场的份额超过4成，达到42.98%，远程和北奔市场份额也双双超过20%。
结束语
5月份，新能源重卡市场交出整体实销超5000辆的史上第四高月销量、同比暴涨174%的“成绩单”，无论是从销量还是从增幅看，这个表现都是非常亮眼的。具体到新能源重卡生产企业来看，超900辆、超800辆、超400辆的销量表现，以及翻倍增长的增幅已然成为常态。从行业到企业，最近几个月新能源重卡市场一片红火。具体到各细分市场来看，除迎来小爆发的燃料电池重卡和存在感仍然不强的混合动力重卡，其他细分市场有什么看点和亮点？请关注本站后续报道。