1月17日，中国汽车流通协会主办的2024中国商用车产业大会（China Commercial Vehicles Industry Assembly，CCVIA）在湖北省武汉市盛大召开。
作为推进我国商用车行业发展及产业链条建设为宗旨的专业行业平台，大会吸引了来自相关行业主管部门领导、商用车领域权威研究机构、整车企业、经销商集团、配件及再制造企业、金融、租赁、保险及相关企业、二手商用车经销、经纪、评估等诸多单位代表，与会嘉宾通过对商用车行业的政策解读、技术趋势、政府产业扶持、网络建设、物流行业趋势、专用车需求、新能源、服务形态、金融保险、二手商用车、海外市场等环节的研讨，为我国商用车行业提出建设性的发展思路。
东风商用车有限公司营销副总监薛林艺在主题演讲中分析了2024牵引车市场形势分析及预测。下面内容是根据他现场的演讲整理而成。
东风商用车有限公司营销副总监薛林艺
2023年回顾：燃气、新能源、出口强劲拉动
受多重因素的影响，中重卡行业经历了较大的波动。特别是国五、国六切换期间，由于政策推动和市场需求，销量和市场存量达到了历史最高。然而，随着国家经济转型和车多货少的现状，行业在2022年出现了较大的下滑。不过，随着国家经济的稳步复苏和货运量的回升，中重卡行业进入了一个低位修复期。2023年开始，行业逐渐恢复，市场开始回暖。
2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，同时也是新冠疫情防控后经济恢复的第一个年份。目前，我国经济正在平稳复苏，预计在消费等内需的拉动下，2023年整个GDP增速将在5%以上，大约在5.2%至5.3%的水平。公路货运总量预计将提升约7%。
2023年市场的其中一个特点是市场能源结构发生了较大的变化，牵引车销量快速增长。其背后有两个明显的因素。首先，油气价差的影响非常显著。随着油价的上涨和天然气价格的相对稳定，燃气车的销量从3.5万辆快速增加到15万辆，增幅高达320%。这导致燃气车的市场份额从17%快速跃升至47%的水平；其次，国家政策和成本因素也对新能源车的销量产生了影响。2023年，新能源车的销量从1.5万辆迅速增长到2万辆，增长了33%，市场份额超过了50%，这使得燃油车受到明显的挤压，市场能源结构发生了快速转变。这些变化不仅反映了市场对能源效率和环保的关注度提高，也表明了政策和技术进步对市场发展的影响。
虽然牵引车销量增长，但行业仍面临许多挑战，需要关注并采取应对措施。从车辆运营数据来看，牵引车保有量持续增长，高达341万辆，创历史新高。然而，开工率却只有65%，距离72%的正常水平还有较大差距，这说明“车多货少”的现象仍然明显。
此外，虽然2023年能源价格上涨导致运价提升，但客户的收益并没有相应增加。下半年的燃油车运价低于成本，导致燃油车盈利空间进一步受到挤压。根据一项涉及约3000个客户收益的调查显示，2023年客户的收益普遍下降了20%至30%。这表明在当前的行业环境下，客户的收益状况并不理想。
2024年预测：牵引车销量约43万辆，同比上涨25%
展望2024年，国内经济将继续以扩大内需和促进消费为主导，助力经济企稳回升。中央经济工作报告显示，2024年将继续坚持稳中求进的工作总基调，GDP增速预计在5%左右。其中，消费仍然是经济增长的主要推动力。2024年国内经济将继续保持稳定增长，公路运输行业有望受益于消费的恢复和内需的扩大。然而，也需要关注行业的竞争和运营压力，并采取应对措施。
具体来说，大众消费、扩大局域消费和农村消费等领域将带动公路货运总量的稳步提升。此外，随着旅游出行的消费恢复，铁路货运量和客运量可能会对公路货运和客运产生一定的挤压效应。
2024年中重卡行业有望保持稳定增长，但也需要关注全球经济形势和能源市场动态，并采取应对措施。根据目前的预测，2024年国内中重卡销量预计为85万辆，其中牵引车销量预计为43万辆，同比增长25%。公路物流行业热点主要集中在绿通、冷链、快递快运以及存量大的市场如煤炭、矿石、散配等行业。
在新能源和燃气方面，预计行业将进一步聚焦。新能源是我们国家的战略，在工业环保的管理，公共领域全面电动化，以及路权政策的引导下，近两年形成了京津冀钢厂转产，以及京、陕、蒙、新疆等地的煤炭局部热点市场，同时随着国家重点省份的新能源政策持续出台以及电池原材料的价格下探，预计2024年整个新能源重卡的销量为25万辆，同比增长25%。热点市场依然聚焦在钢厂、电厂、港口、煤炭、矿山等相关场景。
关于燃气市场，预计天然气的供需关系将保持稳定。国内自产气和进口气的长期比例将稳步提升，市场区域稳定，有助于气价的稳定低位运行。结合“十四五”现代能源体系规划，天然气的发展将助推能源转型，加快天然气的完善，并推动燃气在运输行业的应用。中长途和长途运输市场的牵引车燃气化将得到快速发展。预计2024年燃气牵引车的销量将达到28万辆以上，同比增长85%，结构占比提升60%以上，长期来看，未来三年有望突破100辆。
在行业快速变化的同时，用户对商品的需求也不断在升级。近两年通过对5000位用户从商品、销售、服务三个维度的座谈和调查显示，客户对商品关注度达到60%以上，尤其是对影响用户收益的一些因素和影响效率的一些因素，极为关注。一是同质化和经济化。当前运价低迷情况下，车多货少，如何摆脱产品的同质化，提升燃油经济性，为客户多赚钱是当前主机厂待突破的一个课题；二是动力系统迭代。从三年数据来看，480马力以上的商品，由2021年的27%快速提升到48%，600马力从0%到提升到目前4.5%的这样一个水平。尤其是2023年的四季度，行业内各个厂家完成了燃油车马力的升级，从460-530马力，升级到现在的480-590马力。燃油牵引车是长途货运市场的主打产品，预计2024年动力系统的升级还将进一步地持续；三是AMT自动挡的趋势持续升温。从2021年的15%升级到2023年的27%，达到20%以上就进入到一个快速的发展阶段，尤其是长途市场。未来2～3年，整个AMT的占比达到90%以上。
应对：东风商用车的思考与准备
首先，围绕物流行业正在快速地转型和变革，未来的竞争一定是全面的一个竞争，生态的竞争。当前东风商用车正在积极加快推动从车辆解决方案向智慧物流整体解决方案的转型，2024年东风商用车将在服务协议、网联方案、用车金融、保险以及二手车等五个板块发力，全面为客户提质降本增效。
在产品方面，坚持燃油以及燃气双线的布局，全新升级四大牵引平台，推出57款新车型，25个新能源场景，从前期油改电的简单转变转向纵向开发。在智能驾驶方面，提前布局。在行业里首先完成了整个车辆的商业化运行，市场投放700+，商业运行里程7509万公里，高速运营路线384条，高速覆盖率81%，全面推进卡车智能驾驶大规模的商用的时代。
面向未来，东风商用车将以自信自强姿态，砥砺前行，坚持以客户为中心，以市场需求为导向，协同产业链，强化关键技术攻关，推动产业上下游深度合作，围绕传统动力、低碳燃料、新能源、自动驾驶，全方位的产品矩阵，持续探索低碳化、智能化、低成本化的未来发展之路，积极构建互利共赢的产业生态，打造产业新高地，助力中国商用车高质量发展。
