第一商用车网 谢光耀
2023年的最后一个月，重卡市场最终售出了多少辆？是环比下降，还是相比上月有所上升？主流企业是“放手一搏”，还是“留待明年”？2023年全年的重卡销量，最后会定格在90万辆，还是92万辆？
一系列的问题，牵动着行业的心。
2017-2023年我国重卡市场销量月度走势图（单位：辆）
12月重卡销出5万辆，市场呈现多个特征
12月份的重卡市场，销量数据看起来并不那么“光鲜”。
根据第一商用车网初步掌握的数据，2023年12月份，我国重卡市场销售约5万辆左右（开票口径，包含出口和新能源），环比11月下降30%，比上年同期的5.4万辆小幅下降7%。这是今年市场销量的第二个同比下降，终结了2023年连续10个月的同比增长势头。2023年全年，我国重卡市场累计销售91万辆，同比上涨35%，比上年同期净增长23.7万辆。
12月份5万辆这个销量水平，放在最近七年里来看，是历史最低；从今年的月度情况来看，12月份的重卡销量也仅略高于1月份4.9万辆的水平，乏善可陈。
12月份的重卡市场，为何陡然向下，呈现同比环比双降呢？
2014-2023年我国重卡市场销量年度走势图（单位：万辆）
根据第一商用车网的分析，2023年12月份的重卡市场有几个主要特点值得关注：首先，货运市场行情不佳，部分主流企业“藏销量”。12月份，货运市场运价惨淡、车多货少、运力过剩等情况未见改善；再加上12月份是第四季度的最后一个月，相对比较特殊，各家车企都面临着两个选择：要么年底冲刺一把，努力完成或者接近完成年度目标；要么年度目标完成的还不错，顺势把一部分销量“留”到明年，力争来年的开门红，从而鼓舞产业链上合作伙伴的信心。对于重卡行业的几个头部企业而言，由于2023年市场整体呈现超预期的增长，因此，几个主要企业基本都完成了年初确立的年度目标任务，因此，有部分企业选择把一部分销量“留”到来年。这也在一定程度上导致了12月份的重卡销量表现很一般——倒是2024年一季度的销量，或许可以小小期待一下。
其次，燃气车细分领域销量继续下行。2023年12月份，LNG的价格有点像过山车，月初延续了11月气价直线上涨的趋势，月中的时候陡然下降，部分区域的气价甚至降到了5块多/kg。然而，12月中旬以后，气价又开始上涨，现在的批发价格已经回到了6元以上/kg。而此时的柴油零售价格已经下跌到7-7.3元/L，油气差价不断缩小，甚至于跟小油相比的话，LNG已经没什么差价优势。其结果必然是很多用户“用脚投票”，不再那么热衷于购置天然气重卡，这也造成了LNG重卡市场从8月至12月的销量表现同样是过山车，8-10月爆发式增长，11、12月份销量呈现连续环比较大下滑。不过，12月份LNG重卡销量惨淡（预计终端实销只有1万辆左右）在多数人的意料之中，这个细分市场的重新复苏，至少要等到来年3月份之后。
第三，重卡终端需求和订单在12月份进一步环比下降，显示出该市场已经进入淡季。根据刚刚公布的数据，2023年12月制造业PMI只有49%，表明制造业还处在收缩区间，带给物流运输业的货源无疑是减少的。笔者据此预计，12月份的天然气重卡上牌量至少环比下降20%以上，月销预计只有1万辆左右。受此影响，重卡市场整体的终端销量也将低于4.4万辆，预计跟7月份的终端实销水平差不多，仅高于2023年1月份。
此外，2023年12月份，中国重卡海外出口销量继续保持增长，12月份预计同比增长超过25%，“中国智造”的重卡在全球的产业竞争力仍然十足。不过，受到年底部分重卡企业“藏销量”的影响，11月和12月重卡出口增速不断缩窄。
备受关注！2024年重卡市场会如何？
2023年重卡市场以91万辆销量、同比上涨35%收官，刚刚到来的2024年，市场趋势究竟会怎样？
目前各家重卡及发动机企业的判断多数都偏向谨慎，“微增长”、“小幅增长”是主流观点。第一商用车网的观点主要有几个方面：
首先，在争“开门红”的预期下，2024年一季度重卡市场将实现同比两位数增长；2024年全年的重卡整体销量（包含出口）预计在92万-100万辆之间，这主要是基于对物流货运市场的悲观判断，以及运价持续低迷、公路运力仍旧过剩的预期。其次，基于对运价的悲观判断以及油气差价的乐观预期，燃气车在明年开春后还会重新进入上升阶段（届时供暖季也快要过去，气价将重新回落），重卡气化率会很快上升到30%以上，燃气车销量也会再攀新高。而俄罗斯对中国天然气出口的稳定供应，将有效促进LNG市场的价格在3月份-10月份之间保持低位，这几个月也将会是2024年燃气车大发展的“黄金时期”。
第三，出口2024年会保持高位，但继续增长的可能性不大。根据目前掌握的数据，2023年全年中国重卡出口达到27.5万辆左右，同比增长接近60%，海外销量创造新的历史纪录；2024年，出口预计在25万-28万辆左右，同比持平或者小幅下降。
此外，新能源重卡市场销量有望从2023年的3.3万辆上升至2024年的3.6万-4万辆，同比增速超过10%，预计该细分领域上、下半年的表现仍将会跟2023年一样，呈现出前低后高的发展态势。
