【第一商用车网 原创】
2023年转眼已到年末。11月份，国内重卡市场明显降温，就连在“金九银十”旺季里一直保持超2万辆高水准的天然气重卡市场也有了些许“凉意”。
不过天然气重卡市场的降温是相对前几月市场的火热而言，由于去年同期销量实在太低，因此今年11月份的天然气重卡市场出现了“降温仍暴涨”的奇观，请看第一商用车网的分析报道。
11月销1.52万辆环比降35% 同比仍暴涨
根据第一商用车网掌握的终端销量数据（交强险口径，不含出口和军品），2023年11月份，国内天然气重卡实销1.52万辆，环比10月份大幅下降了35%；同比则继续实现增长，增幅达到650%，虽然继续达到暴涨级别，但较上月（+1478%）已腰斩，市场降温明显。如果单看增速的话，天然气重卡市场同比增幅已连续10个月破百，1-11月平均增速高达413%。天然气重卡市场在今年9月份和10月份均保持超2万辆高水准后，11月份重新回到了万辆级别（这一销量在今年1-11月排到第4高位，低于9月份、10月份和8月份）。至此，天然气重卡市场本轮自2022年12月开始的增长已扩大至“12连增”。
由最近四年国内天然气重卡月度销量走势图可见，代表2021年的绿色曲线的后半段，以及代表2022年的蓝色曲线始终处于底部位置，上一轮天然气重卡市场的寒冬持续了一年半左右时间。上图可见，代表2023年的红色线条在1-10月几乎呈现出一路上扬的走势，11月份则上演了“高台跳水”，所幸跳水后的高度不算太低；上图还可见，8-11月实际上是今年天然气重卡市场表现最好的一段时间，上图明显能看出最近几个月红色线条所处的高度与1月份相比完全不是一个量级：8月份销量约是1月份的5.8倍，9月份和10月份销量分别是1月份销量的7.6倍和7.2倍，11月份销量则是1月份销量的4.7倍，从这个角度，同样能理解为什么文章开头会说11月份天然气重卡市场“降温仍暴涨”。
2021年下半年至2022年底，天然气重卡销量始终在低位徘徊，是因为影响天然气重卡市场的两大因素——需求和气价一直很不“友好”。单看气价，2022年，LNG价格鲜有低于6000元/吨的时候，11月初甚至冲上过8500元/吨。因此，从燃料成本的角度而言，燃气重卡相比柴油重卡的经济性优势在2022年可以说是不存在的。据第一商用车网观察，进入2023年，天然气价格一路下探，从1月份平均接近7000元/吨到6-8月平均气价不足4100元/吨，9月份开始气价有所回升，11月的最后一天气价突破6000元/吨，11月平均气价达到5400元/吨左右，天然气重卡的经济性优势在11月份下降了许多，加上重卡市场整体需求在11月份也明显放缓，天然气重卡市场降温也是在所难免。不过由于去年极低的同期水平，因此天然气重卡市场“连增”继续几乎没有悬念，但由于气价带来的燃料成本优势减弱（12月上旬平均气价甚至比11月下旬平均气价还高），12月份天然气重卡市场有可能继续降温。
从终端销售区域来看，2023年1-11月，全国共有30个省（市、自治区）有天然气重卡上牌，区域分布仍呈现出极不均衡的状态，在山西、河北等资源型物流运输大省，“接收”了今年1-11月天然气重卡终端市场大部分销量（如下图），销量首位的山西一省占了近3成的份额，达到29.6%，今年1-11月共有4.32万辆天然气重卡在山西上牌；河北上牌量超过2万辆，占比为15.4%；宁夏、河南、新疆三省（区）上牌量也均超过1万辆，占比分别达到9%、8.4%和7.7%；陕西、山东两省今年1-11月天然气重卡上牌量也均超6000辆，占比分别为5.1%和4.4%；排名区域上牌量第8、9的四川和内蒙古今年1-11月天然气重卡的上牌量也双双超过4500辆，占比分别为4.1%和3.2%，其他省份占比均不足3%。
（注：其他包括吉林、湖北……湖南、江西等15省、区、市）
上图还可见，今年1-11月天然气重卡市场超11万辆的增量中，主要还是被上牌量靠前的区域“分食”，其中山西一省就贡献了约3.1万辆的“增量”，河北、宁夏和河南三地增量也分别超过1.93万辆、1.16万辆和1.11万辆，陕西和山东两省增量也均超过5000辆。从增幅来看，河北、宁夏、河南、山东、四川、内蒙古、辽宁、江苏等多地今年1-11月上牌量增幅均跑赢天然气重卡市场增速，其中河北、宁夏、河南、山东、辽宁、江苏6地上牌量分别大增了594%、764%、1011%、1003%、870%和1563%。
解放超4500辆领跑 东风/陕汽相差百余辆拼前三
第一商用车网注意到，今年1月份，天然气重卡市场时隔5个月再次有企业销量超过千辆；2月份和3月份，天然气重卡市场分别有2家和3家企业销量超千辆；4-7月份，天然气重卡市场一直保持有4家企业月销量超过千辆； 最近的8-11月，天然气重卡市场月销破千辆企业均达到5家。11月份，共有解放、重汽、东风、陕汽和福田等5家企业销量超千辆，其中排名首位的解放月销量达到4509辆，继续在天然气重卡市场以较大优势领跑，这也是解放连续第11个月在天然气重卡市场登顶。
2023年11月国内天然气重卡终端销量排行榜（单位：辆）
上表可见，2023年11月份，天然气重卡市场继续增长，同比增速达到650%，较上月（+1478%）明显放缓。具体到重卡生产企业来看，大部分企业继续实现增长，增长的企业仍然是以破百甚至破千的增幅在增长，不过多数企业增幅较上月都出现了明显缩窄。11月份，解放、东风、福田和江淮等企业增幅超过市场整体的650%，收获增长的同时也跑赢天然气重卡市场“大盘”；重汽、陕汽、大运、红岩、远程等企业今年11月份销量也数倍于去年11月份销量。不过值得注意的是，11月份天然气重卡市场再次有企业同比出现下滑，主流企业全数增长的盛况仅保持了一个月。第一商用车网还注意到，天然气重卡销量已连续8个月保持万辆以上，但排名靠后的企业销量实际上是很低的，多家企业月销量不足百辆，因此，今年天然气重卡市场的红火，实际上“火”的主要是头部企业。
从市场份额看，11月份天然气重卡市场有5家企业份额超过10%，其中排名首位的解放月度份额接近30%，达到29.75%，继续强势领跑市场；重汽以超3000辆的销量排名次席，月度份额也超过20%，达到22.29%；排名3、4位的东风和陕汽11月份销量双双超过2000辆，分别达到2511辆和2373辆，月度份额分别为16.57%和15.66%，两家企业相差仅百余辆，座次之争非常激烈；排名第5位的福田11月份实销天然气重卡1706辆，月度份额11.26%；排名月榜第6、7位的大运重卡和上汽红岩11月份分别实销天然气重卡382辆和149辆，月度份额分别为2.52%和0.98%，其他企业月销量均不足百辆，月度份额均不足0.5%。
与10月份相比，11月份天然气重卡市场销量前十成员和排名均有不小变化：排名前6位的企业排名仍保持不变，10月份排名月榜第9位的上汽红岩上升2位至11月份月榜第7位；10月份排名月榜第11位的江淮上升2位，11月份列月榜第9位；与此同时，有不只一家企业排名较10月份出现下滑，甚至被挤出月榜前十。
1-11月，解放累销近5万辆 前十格局生变
今年1-11月，国内天然气重卡市场累计销售14.58万辆，同比增长332%，累计销量增幅较10月过后（+312%）扩大20个百分点，比去年同期累计多销售约11.2万辆。具体来看，市场主流企业均实现增长，大多数企业累计销量实现翻倍增长，解放、东风、福田等企业累计增幅高于市场整体的332%，跑赢天然气重卡市场“大盘”。
2023年1-11月天然气重卡终端销量前十排行（单位：辆）
11月过后，今年天然气重卡市场有5家企业累计销量破万辆，其中排名首位的解放累计销量已接近5万辆，达到4.94万辆，市场份额高达33.91%；重汽、陕汽和东风三家企业累计销量均超2万辆，分别达到2.51万辆、2.43万辆和2.39万辆，累计份额分别达到17.19%、16.66%和16.36%，是除解放外另外三家累计份额超过10%的企业，三家企业差距非常小，重汽就是在11月过后超过陕汽排名累销次席的，11月过后，重汽领先陕汽700余辆，陕汽则仅比东风多销售400余辆，今年天然气重卡市场销量亚军、季军的最终归属悬念还很大；排名第5位的福田今年1-11月在天然气重卡市场分到9%的份额，累计销量达到1.31万辆。
与2022年同期相比，今年1-11月累计销量前十企业有3家市场份额实现提升，份额提升最明显的是东风，东风今年1-11月市场份额较去年同期提升了2.94个百分点；福田和解放市场份额分别提升了1.8个百分点和0.65个百分点。份额有所提升的几家企业今年1-11月累计销量增幅均高于天然气重卡市场整体332%的增幅。
第一商用车网注意到，11月过后，今年天然气重卡市场的行业格局与去年年终格局非常接近：排名1-7位的企业除重汽和陕汽完成换位外，其他企业保持不变，变化主要出现在后几位，远程和北奔换位，远程上升一位至行业第8位，排名第10位的联合重卡排名保持不变。虽然11月过后的行业格局与去年年终相比仅有一处不同，但今年最终的行业格局的变数仍然很大，悬念主要有：一是包揽行业2、3、4位的重汽、陕汽和东风三家企业，它们的具体座次难以预测；此外是靠后企业的座次，包括联合重卡和徐工重卡谁是天然气重卡行业第十？以及北奔和远程谁是行业第八？
结语：
2023年以来，同期销量过低、气价相对较低、运价低等因素，都在为天然气重卡市场的“N连增”持续“助攻”。11月份，LNG平均价格达到5400元/吨， 12月份，LNG价格一直高于5700元/吨（截止到12月12日），因此，2023年的最后两个月，天然气重卡的经济性优势已明显减弱，但由于去年同期销量太低（12月销量仅3000余辆），天然气重卡继续增长几乎没有悬念。值得一提的是，11月过后，今年天然气重卡市场累计销量达到14.58万辆，成功超过2020年全年销量（14.2万辆），2023年成为天然气重卡史上最火爆的年份。