【第一商用车网 原创】
作为传统的销售旺季，9月份和10月份历来是重卡行业一年中最重要的月份之一。今年“金九银十”旺季里，我国新能源重卡市场均保持3000辆以上水准，接连创造年内最高月销量，旺季表现可以说是相当不错。
随着旺季结束，重卡市场11月份的整体表现较前两月明显降温。新能源重卡市场的热度会同步下降吗？月销量是环比下滑还是再创新高？哪些新能源重卡企业的表现最为抢眼呢？
请看第一商用车网的分析报道。
11月实销4632辆涨126%，创年内最高同比增速
根据第一商用车网掌握的最新数据，2023年11月份，国内新能源重卡市场共计销售4632辆（注：本文数据来源为交强险实销口径，不含出口和军车，下同），环比10月份增长36%，同比也继续增长，增幅达到126%，同比增速较上月明显扩大。从月销量看， 11月份新能源重卡市场4632辆的销量较前几月继续上扬，不仅创造了今年以来新能源重卡市场最高单月销量和最高同比增速，4632辆的销量还是仅次于去年12月的史上第二高单月销量。截止到2023年11月份，新能源重卡月销量共5次超过3000辆，其中三次就发生在最近的9月份、10月份和11月份。综合来看，得益于最近6个月的良好表现（平均销量超3200辆，平均同比增幅超70%），今年1-11月新能源重卡市场平均月销量已超过2500辆，明显高于去年全年平均水平（2089辆），要知道，今年前5个月，新能源重卡平均月销量还不足1800辆。
上图可见，代表2021年的绿色曲线几乎一直处于2020年的黄色曲线上方，代表2022年的蓝色曲线则从1月到12月始终处于2021年的绿色曲线上方。2023年，新能源重卡市场的发展“曲线”与前两年大不相同，开始与上年曲线有了“相交”，这代表今年的新能源重卡市场不再只有“增长”一种声音，同时也说明新能源重卡市场已经进入有涨有跌的成熟阶段（虽然截止到11月份仅“相交”过一次）。上图还可见，今年一季度3个月新能源重卡市场销量所处的高度，放在2022年里看处于较低位水平；二季度开始销量走势变得跌宕起来： 4月份所处的高度高出去年同期一大截，5月份再次贴近2022年的蓝色曲线，6月份又出现明显“拉升”，7月份销量虽环比有所下滑，但由于去年同期销量更低，红色曲线与蓝色曲线的距离再次拉开，8月份开始，新能源重卡市场连续四个月收获环比、同比双增，与2022年的蓝色线条越拉越远。上图还可见，最近几个月所在高度放在我国新能源重卡发展史上看均处于高位水平。
2023年11月份，国内重卡市场终端需求较前两月明显放缓，整体实销4.88万辆，环比10月份下降12%，同比增长47%，11月份同比大涨126%的新能源重卡市场继续跑赢重卡市场“大盘”。根据第一商用车网掌握的数据，今年1-11月，新能源重卡在4月份、6月份、7月份、8月份、9月份、10月份和11月份7次跑赢重卡市场“大盘”，这7个月也恰好是新能源重卡销量超过2000辆的7个月。11月份，新能源重卡在整个重卡市场终端销量中的占比达到9.5%（注：最近的6-11六个月新能源重卡占比均超过5%），今年1-11月，新能源重卡在整个重卡市场终端销量的占比为4.86%，高于去年同期4.29%的占比，已经快追平去年全年5.2%的占比。
2023年1-11月，全国31个省（市、区）都有新能源重卡挂牌上路。具体到城市来看，2023年1-11月全国已有238座城市有新能源重卡上牌（11月新增9城），其中已有51座城市上牌量超百辆，上牌量超200辆的城市达到33座，超300辆的城市达到20座，唐山、长沙、成都、徐州、石家庄、邯郸等6座城市上牌量已超过1000辆。
三一摘冠，宇通超600辆，东风/解放等超400辆
2023年11月份，新能源重卡市场有12家企业销量超百辆，月销超百辆企业数较10月份增加了3家，月销超300辆的企业达到6家，其中有3家企业销量超过500辆，排名前两位的企业11月份销量均超过600辆，从各个角度看，11月份的新能源重卡市场都非常“红火”。
（注：上图为新能源重卡底盘生产厂家销量，改装厂家销量未单独列出，下同）
11月份，三一以626辆的销量夺冠，这是三一今年第五次摘得新能源重卡月榜冠军；宇通以14辆之差屈居亚军，但612辆的销量已足够创造宇通今年最高单月销量；徐工以577辆的销量列11月份新能源重卡销量榜第3位，徐工同样创造了自己今年最高单月销量；排名4、5位的东风和解放销量均超400辆，分别达到496辆和407辆，也双双把自己今年最高单月销量提升了一大截；远程、福田、重汽、陕汽分列月榜第6-9位，销量均超200辆，11月份分别销售新能源重卡387辆、283辆、264辆和217辆，相邻企业间的差距并不算大；更小的差距出现在排名第10位和11位的佛山飞驰和大运重卡之间，两家企业分别销售159辆和158辆，仅相差了1辆，新能源重卡市场的座次之争就是这么刺激。
第一商用车网注意到，自今年10月份起，江淮开始进入新能源重卡行业较主流的位置上（江淮10月份排名新能源重卡月榜第12位），这是由于江淮.DeepWay深向星辰新能源重卡正是从10月份起开始密集交付。单凭DeepWay深向星辰换电式纯电动牵引车一款产品就“杀”进行业主流圈，这家新能源重卡“新势力”如今的势头非常猛。
DeepWay深向星辰换电式纯电动牵引车
2022年全年，新能源重卡市场一共有19位累销超百辆“玩家”（11月过后达到16家）；2023年11月过后，新能源重卡累计销量超百辆“玩家”已达到20家，并且，排名20位之后的企业仍有机会在12月过后实现累销百辆的突破。
2023年1-11月新能源重卡品牌销量表（单位：辆）
上表可见，今年1-11月，新能源重卡市场累计销售2.8万辆，同比累计增长47%，累计增幅较10月过后（+38%）扩大9个百分点。市场整体累计销量增幅已接近5成，但具体到各家企业来看，仍然不是所有企业都有增长的好运。徐工、三一、宇通、东风、远程、陕汽、解放、重汽、大运等企业实现增长，其中陕汽、解放和重汽三家企业同比增幅破百，同比分别大增了363%、148%和251%，领涨市场；徐工、三一、宇通、东风和远程这几位新能源重卡“老玩家”今年1-11月累计销量同比分别增长91%、31%、47%、25%和9%，“老玩家”中仅有徐工一家企业累计销量增幅跑赢市场整体增幅；大运今年1-11月累计销量同比分别增长了80%，是目前新能源重卡销量前12企业中另外一家累计增幅跑赢市场大盘的企业。与此同时，有多家企业今年1-11月累计销量处于下滑区间，且有两家企业累计销量降幅达到两位数，下滑最严重的企业累计销量同比下降了37%，截止到11月份，今年的新能源重卡市场仍呈现出几家欢喜几家愁的景象。
从市场份额看，2023年1-11月，徐工新能源重卡累销4584辆暂列榜首，累计份额达到16.37%，较上年同期提升了3.73个百分点；三一新能源重卡以4573辆的累计销量紧随其后暂列第二位，今年1-11月累计份额达到16.33%，是另一家累计销量超过4000辆、累计份额超过10%的企业，三一与徐工目前累计销量相差仅11辆，2023年新能源重卡年终销冠属于三一还是徐工？都有可能。
宇通、东风、远程和陕汽等4家企业累计销量均超2000辆，分别达到2736辆、2685辆、2567辆和2087辆，列3-6位，在2023年1-11月的新能源重卡市场分别抢到9.77%、9.59%、9.17%和7.45%的份额，这几家企业销量差距同样很小，宇通和东风相差不足百辆，东风与远程也仅有百余辆之差，排名互换随时都可能发生，宇通正是凭借11月份的优秀表现一举超过了东风和远程，坐上累销第3的位置；排名7-9位的解放、重汽和福田累计销量也均超过1000辆，分别达到1769辆、1533辆和1141辆，累计份额分别达到6.32%、5.48%和4.08%；红岩、北奔和大运3家企业累计销量均超500辆，分别达到817辆、753辆和581辆，分列10-12位，今年1-11月累计份额分别为2.92%、2.69%和2.08%。
截止到11月份，新能源重卡市场相邻企业份额差距都不算大，多组“邻居”累计销量仅相差百余辆、几十辆甚至十几辆，2023年新能源重卡排位赛还有最后一轮，年终排名，尤其是冠军的归属悬念仍然非常大。
燃料电池重卡创年内新高，混合动力重卡继续哑火
根据第一商用车网掌握的数据，2022年全年纯电动车型（包括换电式纯电动）在新能源重卡销量结构占比达到90.08%，新能源重卡市场以纯电动为主要技术路线的特点也延续到了2023年。2023年1-11月，纯电动车型在新能源重卡市场占到89.86%的份额，与去年全年占比基本持平，与去年同期相比则约缩窄1.2个百分点（如下图）。
上图还可见，与纯电动车型在新能源重卡销量占比缩窄相对应的是，燃料电池重卡和混合动力重卡占比较去年同期分别提升了0.44个百分点和0.75个百分点。
11月份，燃料电池重卡实销552辆，同比增长34%。上图可见，今年燃料电池重卡市场销量在1-4月起伏很大，5月份开始连续4个月销量保持在200辆以上；9月份，燃料电池重卡销量再次不足200辆，10月份重返超200辆水准，11月份销量进一步提升，并创造了今年最高月销量。综合来看，今年前11个月实现10次增长的燃料电池重卡在11月过后累计销量增幅达到55%，跑赢新能源重卡市场整体47%的增幅。
2023年1-11月燃料电池重卡企业销量表（单位：辆）
（注：上表为燃料电池重卡底盘生产厂家销量，改装厂家销量未单独列出）
上表可见，燃料电池重卡今年1-11月累计销量同比增长55%，累计增幅较10月过后（+61%）有所缩窄，具体到各家企业来看，同样不是只有增长一种声音。陕汽、长征等企业去年同期销量太低而实现暴涨，同比分别增长了1538%和2525%，德力新能源去年同期没有燃料电池重卡销售，是净增长；宇通、厦门金龙、三一、开沃等企业增幅均破百，实现翻倍增长；东风公司今年1-11月累计销量增幅也跑赢燃料电池重卡市场大盘，同比增长了64%；一汽解放今年1-11月累计销量同比增长了39%；与此同时，燃料电池重卡市场也有不只一家企业出现下滑，下滑最严重的企业1-11月累计销量同比下降了63%。
从市场份额看，宇通以611辆的累计销量暂列2023年燃料电池重卡行业第一，市场份额达到23.47%，较去年同期大幅提升了7.91个百分点；佛山飞驰和东风分列2、3位，累计销量分别为338辆和260辆，市场份额分别为12.99%和9.99%；排名4、5位的苏州金龙和陕汽累计销量也超过200辆，今年1-11月分别累计销售燃料电池重卡220辆和213辆，市场份额分别为8.45%和8.18%，两家企业累计销量仅相差7辆；排名6-9位的一汽解放、厦门金龙、河北长征和三一集团累计销量均超过100辆，累计份额分别为7.57%、5.42%、4.03%和3.92%；排名10、11位的福田和开沃累计销量离100辆也已经非常接近，累计份额分别为3.53%和3.34%。
9月份，此前在新能源重卡市场存在感一直非常弱的混合动力重卡突然“爆发”：单月销售145辆，要知道，去年全年混合动力重卡销量才32辆。10月份和11月份，混合动力重卡未能延续9月份的强劲势头，两个月合计销售了34辆。今年1-11月，混合动力重卡累计销售236辆，同比暴涨1211%。今年1-11月，混合动力重卡实现销售的企业已达到11家，产品以牵引车和自卸车为主，在新疆哈密、山东临沂、山东日照、河南安阳、湖南长沙、江苏苏州等30余座城市上路，其中长沙、哈密、苏州、临沂等地都有不只一个品牌的混合动力重卡上牌。
结束语
11月份，新能源重卡市场交出整体实销超4500辆、同比大涨126%、史上第二高单月销量的“成绩单”，整体表现比“金九银十”旺季表现还要亮眼。具体到各细分市场来看，除同步创造年内最高销量的燃料电池重卡和份额最小的混合动力重卡外，新能源牵引车、新能源自卸车，以及备受关注的换电重卡也纷纷创造了年内最高销量，但具体看来走势并不相同，有的细分市场同步收获高增长，有的细分市场却接连跑输新能源重卡 “大盘”。各细分领域的具体表现如何？本站后续报道为您解读。
