【第一商用车网 原创】
2023年，国内重卡市场终端需求复苏明显，前三季度平均月销量约5.25万辆（去年全年月均销量还不足4万辆）。其中牵引车终端销量在2023年已收获“9连增”，同比增速连续9个月跑赢重卡市场“大盘”，9月过后累计销量增幅已达到54%。
10月份，重卡市场终端需求较9月份略有下滑，整个重卡市场实销5.55万辆，同比增长64%，增速较上月（+41%）扩大不少。今年前9个月均跑赢重卡市场“大盘”的牵引车表现又是如何呢？能继续跑赢吗？哪家企业又能摘得月销量榜冠军呢？上个月暴涨了7倍的燃气牵引车还有那么火爆吗？今年一直未对牵引车行业格局产生较大影响的新能源牵引车表现是好还是差呢？
请看第一商用车网的分析报道。
10月实销3.41万辆 环比下降6% 同比增长127%
根据第一商用车网最新掌握的终端销量数据，2023年10月份，国内牵引车销售3.41万辆（交强险口径，不含出口和军品，下同），环比9月份小幅下降6%，同比则继续实现增长，增幅达到127%，较上月（+88%）大幅扩大39个百分点，比去年10月份多销售约1.9万辆。10月份，重卡市场整体实销同比增长64%，牵引车10月份127%的同比增幅继续跑赢重卡市场“大盘”，牵引车终端市场这一轮的连增也成功扩大至“10连增”。
2023年10月份，牵引车3.41万辆的销量在整个重卡市场终端销量的占比约为61.52%，牵引车在整个重卡市场终端销量占比已连续三个月超过60%（8月份和9月份牵引车占比分别为60.47%和61.84%），10月份重卡市场终端销量有超6成的增长，牵引车贡献最大。从数字上看，今年1-10月牵引车终端市场平均月销量约2.8万辆，并不算是一个多好的表现，但与2022年相比，这个表现就非常优秀了。上图可见，代表2022年的蓝色线条始终处于低位水平，高于这个水平并没有太大难度；今年1月份和6月份销量比去年同期销量略高了一点点，2-5月比去年同期高出不少，7月份比去年同期高了4000余辆，8-10三个月的“增量”均超万辆，明显高出去年同期一大截。从数字上看，去年牵引车终端销量自7月份起就再也没有超过2万辆，接下来的11月和12月虽不是重卡市场销售旺季，但由于去年同期销量足够低，牵引车终端市场这一轮的“连增”继续几乎没有悬念。
作为重卡市场中份额最大、竞争最激烈的细分领域，今年的牵引车终端市场在需求回暖的大环境下竞争也更为激烈。
解放超万辆稳居榜首 大运/重汽/远程等翻倍增长
2023年10月份，牵引车终端销量同比增长127%，同比增速较9月份（+88%）扩大39个百分点。与前几个月还有企业出现同比下滑有所不同，10月份的牵引车终端市场没有出现下滑的企业，销量排行前12的企业有11家实现增长，另有一家企业销量与去年同期持平。
10月份，牵引车终端销量环比9月份下降6%，但仍有包括重汽在内的多家企业10月份销量高于9月份，重汽、北汽重卡等企业还创造了自己今年最高月销量。10月份，解放实销牵引车1.01万辆，独食近30%市场份额，以较大优势蝉联牵引车终端销量榜冠军，解放已连续三个月销量超万辆；重汽、东风、福田和陕汽4家企业10月份销量均超过4000辆，分别达到6973辆、4977辆、4681辆和4451辆，行业TOP5与其他企业相比优势巨大。上图可见，10月份的牵引车终端市场仍然分成了明显的三级：一骑绝尘的解放，激烈厮杀的重汽、东风、福田和陕汽（月榜2-5位成员固定，但座次几乎月月有变），以及始终没有放弃追赶的其他企业。
2023年10月份牵引车终端销量一览（单位：辆）
10月份，牵引车终端销量排名前十成员与上月不完全相同，排名也出现不小变化：三一和北汽重卡双双重返牵引车月销量榜前十，分别以269辆和230辆的销量位列月榜第9、10位，名次较9月份均提升了2位；徐工则从9月份月榜第9位上升1位至10月份月榜第8位。此消彼长，在你上我下的过程中也有不止一家企业排名出现下滑，甚至被挤出月榜前十。
上表还可见，10月份，多家企业同比增幅破百，其中解放、重汽、陕汽、大运、远程和宇通等企业，10月份销量同比分别大增了135%、133%、132%、441%、203%和748%，跑赢牵引车市场整体127%的增幅，其中大运已连续三个月实现翻倍增长，解放和重汽也连续两个月实现翻倍增长。
从市场份额看，10月份牵引车终端销量前十企业占据了整个市场97.45%的份额，10名之后的企业合计销量不足千辆。其中，排名首位的解放独食了10月份牵引车终端市场29.56%的份额，继续以较大优势领跑；排名2-5位的重汽、东风、福田和陕汽10月份市场份额也均超过10%，分别达到20.42%、14.58%、13.71%和13.04%，牵引车行业前五企业合计份额达到91.31%，与上月（91.3%）基本持平。2023年的前9个月，牵引车行业前五企业合计份额仅有3个月低于90%， 领先优势巨大。
1-10月，燃气车大涨331% 新能源车型难撼行业格局
今年前10个月，各家企业月销量排名频繁换位，让牵引车市场的行业格局和市场份额发生了不小变化。
2023年1-10月牵引车终端销量前十排行（单位：辆）
2023年1-10月，牵引车终端市场累计实销27.91万辆，同比增长61%，累计销量增幅较9月过后（+54%）扩大7个百分点，主流企业大多实现增长，其中解放、陕汽和大运累计销量同比分别增长73%、93%和70%，是仅有的三家累计销量增幅高于市场整体增幅的企业。从市场份额看，与2022年同期相比，份额实现提升的也是解放、陕汽和大运，分别提升了2.34个百分点、2.3个百分点和0.12个百分点，三家企业合计增长的份额几乎就是销量前十其他企业合计“失去”的份额。
第一商用车网分析认为，出现这样的情况，除了牵引车市场的竞争从来就十分激烈外，与牵引车市场燃料类型变化也有一定相关性。作为牵引车市场占比最大的动力来源，柴油车型在今年1-10月牵引车终端销量的占比为49.24%，比去年同期下降了接近28个百分点（也远低于2022年全年75.61%的占比），纯电动牵引车占比较去年同期下降了1.27个百分点，与之对应的是，天然气牵引车占比达到46.05%（其中6-10月占比分别达到50.4%、48.09%、59.29%、67.12%和67.67%），较去年同期大幅提升了28.91个百分点（与2022年全年17.26%的占比同样提升明显）。
再看一组对比：今年1-10月，柴油牵引车累计销量同比增幅仅有2%（大幅跑输牵引车市场整体61%的增幅，最近的5-10月，柴油牵引车销量同比均出现下降，照此发展，今年柴油牵引车累计销量极有可能出现下滑），纯电动牵引车累计销量同比增长21%（新能源牵引车整体也仅增长了26%）；与之对应的是，天然气牵引车今年1-10月销量同比大增了331%（其中10月份销量同比暴涨了1553%），不仅远高于牵引车市场整体61%的增幅，比天然气重卡市场整体312%的增幅同样要高。如此，解放、陕汽等燃气牵引车优势企业不仅稳住或提升自己的排名（解放保持行业首位，陕汽从去年同期的行业第5位上升至目前的行业第4），市场份额也有所扩大。
2023年1-10月，新能源牵引车（包括纯电动、燃料电池和混合动力）在牵引车终端销量中合计占比仅有4.39%，与1-10月新能源重卡在重卡终端销量中4.43%的占比基本相当，但这一占比远低于去年全年新能源牵引车在牵引车终端销量中6.93%的占比，比去年1-10月新能源牵引车在牵引车终端销量中5.6%的占比同样低了不少。从数字上看，今年1-10月新能源牵引车一直处于未发力状态，尤其是牵引车行业靠前企业的新能源车型在今年鲜有大批量交付的消息传出，解放、重汽等牵引车头部企业目前的新能源车型占比均明显低于行业占比（如下图）。但徐工、三一、远程商用车、北奔等企业，早已把新能源车型作为其牵引车的销量担当，这种情况也延续到了2023年。下图可见，徐工、三一、远程商用车和北奔1-10月所售牵引车的新能源车型占比分别达到73.71%、57.04%、35.85%和29.43%，此外，江淮、红岩和大运三家企业新能源牵引车占比也高于行业整体占比。
2022年，牵引车销量中新能源车型占比较高的企业大多收获了行业排名或市场份额的提升。今年9月份，宇通曾凭借新能源产品的优秀表现跻身牵引车月榜前十，证明新能源牵引车仍有改变牵引车行业格局的实力，但这样的“案例”实在是太少。2023年仅剩最后2个月，留给新能源牵引车奋起直追的时间和机会越来越少了。
结束语
2023年已进入尾声，一汽解放一家独食牵引车市场超3成份额，遥遥领先于其他企业；同时，月榜排名每月都在变化，除解放外没有一家企业能长期保持月榜排名不变，多家企业都在前十的门槛上来回跳，不难看出今年牵引车市场的竞争有多激烈；另一方面，去年持续搅动牵引车市场格局的新能源牵引车，今年的表现却不尽如人意，而天然气牵引车的势头正猛，并且连续5个月销量都超过了柴油牵引车，1-10月天然气牵引车累计销量同比大增了331%。最后2个月，牵引车市场还会有新的惊喜吗？