【第一商用车网 原创】
2023年前7个月，国内重卡市场终端需求复苏明显，月平均销量约5.2万辆（去年全年月均销量还不足4万辆）。其中牵引车终端市场在2023年已收获“7连增”，且同比增速连续7个月跑赢重卡市场“大盘”，7月过后累计销量增幅接近5成。
8月份，重卡市场终端需求较7月份有所增长，整个重卡市场实销5.23万辆，同比增长29%，增速较上月（+10%）扩大不少。今年前7个月均跑赢重卡市场“大盘”的牵引车市场表现又是如何呢？能继续跑赢吗？哪家企业又能摘得月销量榜冠军呢？今年一直未对牵引车行业格局产生较大影响的新能源牵引车会有新的惊喜吗？
请看第一商用车网的分析报道。
8月实销3.16万辆 环比增长46% 同比增长68%
根据第一商用车网最新掌握的终端销量数据，2023年8月份，国内牵引车销售3.16万辆（交强险口径，不含出口和军品，下同），环比7月份增长46%，同比也继续实现增长，增幅达到68%，较上月（+24%）扩大44个百分点，比去年8月份多销售约1.28万辆。8月份，重卡终端销量环比增长22%，同比增长29%，牵引车8月份68%的同比增幅继续跑赢重卡市场“大盘”，牵引车终端市场这一轮的连增也成功扩大至“8连增”。
2023年8月份，牵引车3.16万辆的销量在整个重卡市场终端销量的占比约为60.47%，这也是今年牵引车在整个重卡市场终端销量的占比首次超过60%，8月份重卡市场终端销量有接近3成的增长，牵引车贡献最大。从数字上看，今年1-8月牵引车终端市场平均月销量刚过2.6万辆，并不是一个多好的表现，但与2022年相比，这个表现就非常优秀了。上图可见，代表2022年的蓝色线条始终处于低位水平，高于这个水平并没有太大难度；今年1月份和6月份销量比去年同期销量略高了一点点，2-5月比去年同期高出不少，7月份比去年同期高了4000余辆，8月份所处的高度又明显高出去年同期一大截。从数字上看，去年牵引车终端销量自7月份起就再也没有超过2万辆，接下来又是重卡市场“金九银十”的销售旺季，牵引车终端市场这一轮的“连增”将会无悬念地继续。
作为重卡市场中份额最大、竞争最激烈的细分领域，今年的牵引车终端市场在需求回暖的大环境下竞争比去年更为激烈。
解放独超万辆稳居榜首 北汽重卡首进前十
2023年8月份，牵引车终端销量同比增长68%，同比增速较7月份（+24%）大幅扩大44个百分点。与7月份一样，8月份的牵引车终端市场不只有增长一种声音，销量排行前12的企业有9家实现增长，实现增长的企业较7月份减少一家。
8月份，牵引车终端销量环比7月份增长46%，时隔4个月，牵引车终端市场终于再次有企业销量超过万辆。8月份，一汽解放实销牵引车1.02万辆，继续独食超3成市场份额，以较大优势蝉联牵引车终端销量榜冠军；重汽、陕汽、东风和福田4家企业8月份销量均超过4000辆，分别达到5061辆、4626辆、4593辆和4412辆，行业前五企业与其他企业相比优势巨大。上图可见，8月份的牵引车终端市场仍然分成了明显的三级：一骑绝尘的解放，激烈厮杀的重汽、陕汽、东风和福田（月榜2-5位成员固定，但座次几乎月月有变），以及苦苦追赶的其他企业。
2023年8月份牵引车终端销量一览（单位：辆）
8月份，牵引车终端销量排名前十成员与上月不完全相同，排名也出现不小变化：7月份排名月榜第13位的上汽红岩重返前十，位列月榜第9位，排名提升了4位；北汽重卡则从7月份月榜第12位上升3位至月榜第10位，这是北汽重卡首次进入牵引车终端市场月榜前十；此外，陕汽从7月份的月榜第4位上升一位至月榜第3，徐工重卡从7月份的月榜第8位上升一位至月榜第7位。与此同时，也有不止一家企业排名下滑甚至被挤出月榜前十。上表还可见，多家企业同比增幅跑赢牵引车市场整体68%的增幅，其中陕汽和大运两家企业同比增幅破百，8月份销量同比分别大增了121%和136%，排名月榜首位的解放8月份销量也同比大增了76%，比牵引车市场整体增速高了8个百分点。
从市场份额看，8月份牵引车终端销量前十企业占据了整个市场97.09%的份额，10名之后的企业仅合计销售不足千辆。其中，排名首位的解放独食了8月份牵引车终端市场32.16%的份额，继续以较大优势领跑；排名2-5位的重汽、陕汽、东风和福田8月份市场份额也均超过10%，分别达到16%、14.62%、14.52%和13.94%，牵引车行业前五企业合计份额达到91.23%，较上月（89.91%）略有扩大。2023年的前8个月，牵引车行业前五企业合计份额有5个月超过90%。2023年仅剩最后4个月，牵引车行业前五企业对后面的追赶部队已形成难以逾越的领先优势。
1-8月，燃气车大涨217% 新能源仅增9%
2023年1-8月，企业间频繁换位，让今年牵引车市场的行业格局和市场份额发生了不小变化。
2023年1-8月牵引车终端销量前十排行（单位：辆）
2023年1-8月，牵引车终端市场累计实销20.87万辆，同比增长50%，累计销量增幅较7月过后（+47%）扩大3个百分点，主流企业大多实现增长，其中解放和陕汽累计销量同比分别增长61%和88%，是仅有的两家累计销量增幅高于市场整体增幅的企业。从市场份额看，与2022年同期相比，今年1-8月累计销量前十企业有两家市场份额实现提升，解放和陕汽的市场份额分别提升了2.29个百分点和2.88个百分点，两家企业合计增长的份额几乎就是销量前十其他企业合计“失去”的份额。
第一商用车网分析认为，出现这样的情况，除了牵引车市场的竞争从来就十分激烈外，与牵引车终端销量的燃料类型变化也有一定相关性。今年1-8月，作为牵引车市场占比最大的动力来源，柴油牵引车占比为56.78%，比去年同期下降了接近20个百分点（也低于2022年全年75.61%的占比），纯电动牵引车占比较去年同期下降了1.56个百分点，与之对应的是，天然气牵引车占比达到38.85%（其中5-8月占比分别达到44.6%、50.4%、48.09%和59.29%），较去年同期大幅提升了20.49个百分点（与2022年全年17.26%的占比同样提升明显）。
再看一组对比：今年1-8月，柴油牵引车累计销量同比增长12%（大幅跑输牵引车市场整体50%的增幅），纯电动牵引车累计销量同比小增5%（新能源牵引车整体也仅增长了9%）；与之对应的是，天然气牵引车今年1-8月销量同比大增了217%（其中8月份销量同比大增了599%），不仅远高于牵引车市场整体50%的增幅，比天然气重卡市场整体203%的增幅同样要高。如此，解放、陕汽等燃气牵引车优势企业不仅稳住或提升自己的排名（解放保持行业首位，陕汽从去年同期的行业第5位上升至目前的行业第4），市场份额也有所扩大。值得一提的是，解放和陕汽刚好是目前天然气重卡排名前两位的企业。
2023年1-8月，新能源牵引车（包括纯电动、燃料电池和混合动力）在牵引车终端销量中合计占比仅有4.1%，与1-8月新能源重卡在重卡终端销量中4.05%的占比基本相当，但这一占比远低于去年全年新能源牵引车在牵引车终端销量中6.93%的占比，比去年1-8月新能源牵引车在牵引车终端销量中5.64%的占比同样低了不少。从数字上看，今年1-8月新能源牵引车一直处于未发力状态，尤其是牵引车行业靠前企业的新能源车型在今年鲜有大批量交付的消息传出。但徐工、三一、远程商用车、北奔等企业，早已把新能源车型作为其牵引车的销量担当，这种情况也延续到了2023年。下图可见，徐工、三一、远程商用车和北奔1-8月所售牵引车的新能源车型占比分别达到68.03%、51.52%、33.49%和30.4%，此外，红岩、江淮和大运三家企业新能源牵引车占比也高于行业整体占比。
2022年，牵引车销量中新能源车型占比较高的企业大多收获了行业排名或市场份额的提升；截止到2023年8月份，这种“收获”和“提升”都没有出现，但各家企业并没有因此而放弃对新能源牵引车的投入。未来，牵引车市场的行业格局仍然可能因新能源牵引车而出现变化。
结束语
2023年1-8月，一汽解放一家独食超3成份额，遥遥领先于其他企业；同时，牵引车月榜排名每月都在变化，多家企业就在行业前十的门槛线上反复横跳，不难看出今年牵引车市场的竞争有多激烈；另一方面，在2022年持续搅动牵引车市场的新能源牵引车，在今年却表现平平，而天然气牵引车的势头却非常猛，最近的6-8月销量甚至都超过了柴油牵引车， 1-8月天然气牵引车累计销量同比大增了214%。2023年尚余最后4个月，牵引车市场还会有新的变化吗？
