【第一商用车网 原创】
2023年1-5月，国内重卡市场终端需求复苏明显，月平均销量接近5.4万辆（去年全年月均销量还不足4万辆）。其中牵引车终端市场在今年前5个月收获“5连增”，且同比增速连续5个月跑赢重卡市场“大盘”，5月过后累计销量增幅达到66%；6月份，重卡市场终端需求较上月有所放缓，整个重卡市场实销4.9万辆，同比下降3%，遭遇了年内第二次下滑。1-5月均跑赢重卡市场“大盘”的牵引车市场能继续跑赢吗？哪家企业又能摘得月销量榜冠军呢？在前5月未对牵引车行业格局产生影响的新能源牵引车会有惊喜吗？
请看第一商用车网的分析报道。
6月实销2.46万辆 环比下降2% 同比增长1%
根据第一商用车网最新掌握的终端销量数据，2023年6月份，国内牵引车销售2.46万辆（交强险口径，不含出口和军品，下同），环比5月份小幅下降2%，同比则继续实现增长，但增幅仅有1%，比去年6月份多销售300余辆。6月份，重卡终端市场环比、同比均下降3%，牵引车市场6月份环比降、同比增的表现继续跑赢重卡市场“大盘”，虽然同比增幅仅有1%，但也不影响牵引车终端市场这一轮的连增成功扩大至“6连增”。
2023年6月份，牵引车2.46万辆的销量，在整个重卡市场终端销量的占比约为49.95%，较上月49.36%的占比略微扩大，虽然牵引车在重卡市场终端销量占比连续四个月低于50%，但牵引车市场的表现还是很大程度上代表着整个重卡市场。从数字上看，今年1-6月牵引车终端市场平均月销量不足2.6辆，显然不是一个多好的表现，但与2022年相比，这个表现就非常优秀了。上图可见，代表2022年的蓝色线条始终处于低位水平，高于这个水平并没有太大难度；今年1月份和6月份销量比去年同期销量略高了一点点，2-5月则比去年同期高出不少。相比2-5月肉眼可见的“增量”，今年6月份仅比去年同期多销售了300余辆，但需要了解的是，6月份正是去年牵引车终端销量最高的一个月。单从数字上看，把去年最难“战胜”的6月都拿下了，今年牵引车终端市场还有不继续增长的理由吗？
作为重卡市场竞争最激烈的细分领域，今年的牵引车终端市场在需求回暖大环境下竞争比去年更为激烈。
解放近8000辆稳居榜首 三一前六远程前九
2023年6月份，牵引车终端销量同比增长1%，同比增速较5月份（+27%）明显缩窄。与5月份一样，6月份的牵引车终端市场不只有增长一种声音，销量排行前12的企业有8家实现增长，实现增长的企业数较5月份有所减少。
6月份，牵引车终端销量较5月份有所下降，整个市场继续没有企业销量超过万辆。6月份，一汽解放实销牵引车7886辆，一家独食超3成市场份额，继续以较大优势蝉联牵引车终端销量榜冠军；重汽、东风、陕汽和福田4家企业6月份销量均超过2000辆，其中排名次席的重汽销量超过4000辆，排名月榜第3、4位的东风和陕汽销量均超3000辆，福田6月销售2700余辆，被前几位“选手”拉开了不少距离，但与行业前五之外的企业相比仍有很大优势。上图可见，6月份的牵引车终端市场仍然分成了明显的三级：一骑绝尘的解放，激烈厮杀的重汽、东风、陕汽和福田（月榜2-5位成员固定，但座次却经常变化），以及苦苦追赶的其他企业。
2023年6月份牵引车终端销量一览（单位：辆）
6月份，牵引车终端销量排名前十成员与上月不完全相同，排名也出现不小变化：5月份排名月榜第11位的远程商用车重返前十，位列月榜第9位；三一集团从5月份的月榜第7上升一位至月榜第6位，江淮则从5月份月榜第12位上升一位至月榜第11位。与此同时，也有企业排名下滑甚至暂时挤出月榜前十。上表还可见，与去年6月份相比，大部分牵引车生产企业都实现增长，且实现增长的企业同比增幅均跑赢牵引车市场整体1%的增幅，其中有6家企业同比增幅达到两位数，增幅最高的是6月份销量排名第12位的联合重卡，同比大增了69%。
从市场份额看，6月份牵引车终端销量前十企业占据了整个市场97.20%的份额，10名之后的企业仅合计销售不足700辆。其中，排名首位的解放独食了6月份牵引车终端市场32.12%的份额，继续以较大优势领跑牵引车行业（解放6月份份额较5月份的28.8%还有所扩大）；排名2-5位的重汽、东风、陕汽和福田6月份市场份额也均超过10%，分别达到17.85%、14.8%、13.45%和11.24%，牵引车行业前五企业合计份额达到89.46%，较上月（90.25%）略有下滑。今年上半年的6个月，牵引车行业前五企业合计份额有4个月超过90%。2023年半程赛罢，牵引车行业前五企业对后面的追赶部队已形成难以逾越的领先优势。
6月过后，燃气车大涨174% 新能源未见起色
今年上半年的6个月，企业排名频繁变化，让今年牵引车市场的行业格局和市场份额发生了不小变化。
2023年1-6月牵引车终端销量前十排行（单位：辆）
2023年1-6月，牵引车终端市场累计实销15.54万辆，同比增长51%，累计销量增幅较5月过后（+66%）有所缩窄，主流企业大多实现增长，其中解放和陕汽累计销量同比分别增长63%和93%，是仅有的两家累计销量增幅高于市场整体增幅的企业。从市场份额看，与2022年同期相比，今年1-6月累计销量前十企业有两家市场份额实现提升，解放和陕汽的市场份额分别提升了2.29个百分点和3.06个百分点，两家企业合计增长的份额比销量前十其他企业合计“失去”的份额还要多。
第一商用车网分析认为，出现这样的情况，除了牵引车市场的竞争从来就十分激烈外，与牵引车终端销量的燃料类型变化也有一定相关性。今年上半年，作为牵引车市场占比最大的动力来源，柴油牵引车占比为62.82%，比去年同期相比下降了12.87个百分点（也低于2022年全年75.61%的占比），纯电动牵引车占比较去年同期下降了2.25个百分点，与之对应的是，天然气牵引车占比达到33.41%（其中5月份和6月份占比分别达到44.6%和50.4%），较去年同期提升了15.01个百分点（与2022年全年17.26%的占比同样提升明显）。
再看一组对比：今年1-6月，柴油牵引车累计销量同比增长23%（大幅跑输牵引车市场整体51%的增幅），纯电动牵引车累计销量同比下降11%；与之对应的是，天然气牵引车今年1-6月销量同比大增了174%（其中6月份销量同比大增178%），不仅远高于牵引车市场整体51%的增幅，比天然气重卡市场整体163%的增幅同样要高。如此，解放、陕汽等燃气牵引车优势企业不仅稳住或提升自己的排名（解放保持行业首位，陕汽从去年同期的行业第5位上升至目前的行业第4），市场份额也有所扩大。值得一提的是，解放和陕汽刚好是目前天然气重卡排名前两位的企业。
2023年1-6月，新能源牵引车（包括纯电动、燃料电池和混合动力）在牵引车终端销量中合计占比仅有3.57%，与1-6月新能源重卡在重卡终端销量中3.6%的占比基本相当，但这一占比远低于去年全年新能源牵引车在牵引车终端销量中6.93%的占比，比去年1-6月新能源牵引车在牵引车终端销量中接近6%的占比同样低了一大截。从数字上看，今年上半年新能源牵引车一直处于未发力状态，尤其是牵引车行业靠前企业的新能源车型在今年前6个月鲜有大批量交付的消息传出。但徐工、三一、远程商用车、北奔等企业，早已把新能源车型作为其牵引车的销量担当，这种情况也延续到了2023年。下图可见，徐工、三一、远程商用车和北奔1-6月所售牵引车的新能源车型占比分别达到55.78%、51.07%、36.58%和28.99%，此外，红岩和大运两家企业新能源牵引车占比也明显高于行业整体占比。
2022年，牵引车销量中新能源车型占比较高的企业大多收获了行业排名或市场份额的提升；2023年已走完一半，这种“收获”和“提升”并没有出现，但各家企业并没有放松对新能源牵引车的重视。未来，牵引车市场的行业格局仍然可能因新能源牵引车而出现变化。
结束语
2023年半程走完，一汽解放一家独食超3成份额，遥遥领先于其他企业；同时，牵引车月榜排名每月都在变化，不难看出今年牵引车市场的竞争非常激烈；另一方面，在2022年持续搅动牵引车市场的新能源牵引车，在今年上半年可以说是表现平平，甚至有些让人失望，而天然气牵引车的势头却非常猛，上半年累计销量增幅已达到174%。进入下半年后，牵引车市场会有新的变化吗？