6月14日，安徽安凯汽车股份有限公司发布了收购报告书公告。公告显示，安凯客车本次向特定对象发行初始发行股票数量不超过206,185,567股（含本数），江淮汽车按发行价格以现金方式认购上市公司本次发行的股份，每股发行价4.85元，拟认购金额为999,999,999.95元。
本次向特定对象发行的对象为江淮汽车，发行完成后，江淮汽车仍为上市公司控股股东，安徽省国资委仍为上市公司实际控制人。本次权益变动前后，上市公司控股股东、实际控制人均未发生变化。
该收购报告书相关要点内容如下：
一、收购目的
收购人作为上市公司控股股东，本次收购的目的主要是通过认购上市公司向特定对象发行股票充实上市公司资本，增加经营性流动资金，缓解上市公司偿债压力，降低上市公司财务费用支出，优化上市公司资本结构，提高上市公司未来融资能力和抗风险能力，提升市场竞争力，促进上市公司的持续、稳定、健康发展，同时提高控股股东持股比例，进一步增强对安凯客车控制权的稳定性。
二、未来12个月内继续增加或处置其已拥有权益股份的计划
截至本报告书签署日，收购人除本报告书披露的以现金认购安凯客车向特定对象发行股票外，没有在未来12个月内增持安凯客车股份的计划和处置其已拥有安凯客车股份的计划。若收购人在未来12个月内发生增持或处置安凯客车股份的情形，将按有关规定履行信息披露义务。
收购人与安凯客车签署了《股份认购协议》，收购人承诺，本次认购的安凯客车向特定对象发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。
三、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间
（一）2022年8月15日，安凯客车召开第八届董事会第十六次会议，审议通过本次向特定对象发行股票预案及相关议案。
（二）2022年8月26日，江淮汽车召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司安凯客车2022年度非公开发行A股股票预案的议案》。
（三）2022年9月24日，安徽江淮汽车集团控股有限公司出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（江汽集团控股投资函〔2022〕8 号），原则同意安凯客车本次发行A股股票方案。
（四）2022 年 9 月 26 日，安凯客车召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了与本次发行相关的议案。
（五）因中国证监会全面实行股票发行注册制改革，上市公司向特定对象发行股票的法律依据、审核方式等发生了变化，2023年2月21日，安凯客车召开第八届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了与本次发行相关的议案。2023年3月10日，安凯客车召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了与本次发行相关的议案。
（六）2023年3月2 日，深圳证券交易所下发了《关于安徽安凯汽车股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为安凯客车符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
（七）2023年4月26日，中国证券监督管理委员会下发了《关于同意安徽安凯汽车股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]888号），同意安凯客车向特定对象发行股票的注册申请。
四、本次收购前后收购人的基本情况
本次收购前，收购人直接持有上市公司184,763,565股股份，占上市公司总股本的25.20%。本次收购后，收购人将直接持有上市公司 390,949,132股股份，占上市公司总股本的41.61%的股份。
本次收购前后，上市公司相关股东的权益变化如下：
本次向特定对象发行的对象为江淮汽车，发行完成后，江淮汽车仍为上市公司控股股东，安徽省国资委仍为上市公司实际控制人。本次权益变动前后，上市公司控股股东、实际控制人均未发生变化。
五、本次收购方式
安凯客车本次向特定对象发行初始发行股票数量不超过206,185,567股（含本数），江淮汽车按发行价格以现金方式认购上市公司本次发行的股份，每股发行价4.85元，拟认购金额为 999,999,999.95 元。
六、收购人所持上市公司股份的权利限制情况
截至本报告书签署日，江淮汽车直接持有上市公司390,949,132 股股份，占上市公司总股本的41.61%，上述股份不涉及股权质押、冻结等任何权利限制事项。江淮汽车已承诺本次认购的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不转让。截至本报告书签署日，除上述情况外，本次收购所涉及的上市公司股份均不存在被质押、冻结等权利限制的情况。
据悉，本次发行后，安凯客车公司股本将相应增加，公司将将按照发行的实际情况对公司章程中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。控股股东江淮汽车的持股比例由25.20%增加至 41.61%，本次向特定对象发行完成后不会导致公司控制权发生变化，公司控制权将得到进一步巩固。此外，安凯客车本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。
同业竞争影响方面，本次收购前，安凯客车与收购人及其控股股东、实际控制人不存在同业竞争。本次收购完成后，上市公司控股股东及实际控制人未发生变化。因此，安凯客车与收购人及其控股股东、实际控制人不存在同业竞争。
链接：查看安徽安凯汽车股份有限公司收购报告书