【第一商用车网 原创】
从2月份开始，我国新能源重卡市场收获“3连增”，并在4月份创造了2267辆的销量和103%的同比增速，4月过后累计销量增幅已达到16%。
5月份，新能源重卡市场的增长势头还能继续吗？有没有什么新的纪录诞生？哪家新能源重卡企业的表现最为抢眼呢？
请看第一商用车网的分析报道。
5月实销1899辆同比涨4% 勉强保住连增势头
根据第一商用车网掌握的最新数据，2023年5月份，国内新能源重卡市场共计销售1899辆（注：本文数据来源为交强险实销口径，不含出口和军车，下同），环比4月份下降17%，同比增长4%，增速较上月（+103%）大幅缩窄。从月销量看， 5月份新能源重卡市场1899辆的销量虽然较4月份有所下滑，但仍是今年第二高月销量。综合来看，今年1-5月新能源重卡市场平均月销量1700余辆，较去年全年平均2000辆的水平还有一定差距（主要是由于去年12月份受新能源汽车购置补贴在2023年1月1日起退出的影响和刺激，提前透支了相当一部分今年的市场需求，年初两月受影响尤为明显）。
上图可见，代表2021年的绿色曲线几乎一直处于2020年的黄色曲线上方，代表2022年的蓝色曲线则从1月到12月始终处于2021年的绿色曲线上方。2023年，新能源重卡市场的发展“曲线”变得不同了，开始与上年曲线有了“相交”，这代表今年的新能源重卡市场不再只有“增长”一种声音，这也说明新能源重卡市场已经进入有涨有跌的成熟阶段。上图还可见，今年一季度3个月新能源重卡市场销量所处的高度，放在2022年里看处于较低位水平， 4月份所处的高度就高出不少，5月份新能源重卡销量仅小增4%，再次贴近了2022年的蓝色曲线。
2023年5月份，国内重卡市场终端需求继续放缓，重卡整体实销5.06万辆，环比4月份下降9%，同比增长11%，新能源重卡4%的同比增幅低于重卡市场整体增幅。根据第一商用车网掌握的数据，截止到5月份，新能源重卡今年仅在4月份跑赢过一次重卡市场“大盘”。5月份新能源重卡在整个重卡市场终端销量中的占比为3.6%，较4月份（4.1%）有所缩窄。5月过后，今年新能源重卡在整个重卡市场终端销量的占比达到3.23%，较去年同期3.8%的占比有所下降，与去年全年5.2%的占比相比还有很大的提升空间。
2023年1-5月，全国31个省（市、区）都有新能源重卡挂牌上路。具体到城市来看，2023年1-5月全国已有162座城市有新能源重卡上牌（5月新增17城），其中有24座城市上牌量超百辆，唐山、长沙、徐州、邯郸、成都、石家庄等11座城市上牌量已超过200辆。
三一蝉联榜首徐工紧随其后 东风/宇通仅差4辆
2023年5月份，新能源重卡市场有7家企业销量超百辆，单从月销超百辆企业数这一角度看，5月份新能源重卡市场还是很“红火”的。三一以424辆的表现蝉联新能源重卡月销量榜冠军，三一在今年新能源重卡市场已实现“三连冠”；徐工以362辆的销量紧随其后位列次席；宇通和东风两家企业以164辆和160辆的销量分列3、4位，差距非常小；重汽、陕汽和远程等3家企业销量也均超百辆，分列5-7位，排名月榜第8位的解放也有接近百辆的销量，销售了93辆。
2022年全年，新能源重卡市场一共有19位累销超百辆“玩家”（5月过后达到13家）；2023年5月过后，新能源重卡累计销量超百辆“玩家”达到13家（4月过后就达到13家，5月无新增），与去年同期持平。其中，暂列累计销量榜第14位的南京金龙离百辆已非常接近，6月过后，累销超百辆“玩家”大概率又有新成员加入。
2023年1-5月新能源重卡企业销量表（单位：辆）
（注：上表为新能源重卡底盘生产厂家销量，改装厂家销量未单独列出）
上表可见，今年1-5月，新能源重卡市场累计销售8694辆，同比累计增长13%，累计增幅较4月过后有所缩窄（4月过后累计增长16%）。市场整体看来已有两位数增长，但具体到各家企业来看，却不是所有企业都有增长的好运。三一、徐工、东风、重汽、解放、陕汽、长征等企业实现增长，其中重汽和陕汽由于去年同期累计销量较低，同比增幅双双破百，同比分别大增了277%和531%，领涨市场；三一、徐工和东风这三位新能源重卡“老玩家”今年1-5月累计销量同比分别增长76%、45%和19%，累计销量增幅也均跑赢市场整体增幅；另两家实现增长的企业分别是4月过后成功步入上升区间，5月过后累计增幅进一步扩大的一汽解放，1-5月累计销量同比增长28%，以及去年同期销量为零，今年1-5月销量净增长的河北长征。与此同时，也有多家企业今年1-5月累计销量还处于下滑区间，下滑最严重的企业降幅达到70%，目前的新能源重卡市场明显呈现出几家欢喜几家愁的景象。
从市场份额看，2023年1-5月，三一新能源重卡累销1829辆列行业首位，累计份额达到21.04%，较上年同期提升7.49个百分点，值得一提的是，三一目前1829辆的累计销量中有超1000辆是在最近的4月份和5月份完成的，势头正猛；徐工新能源重卡以19.59%的累计份额紧随其后暂列第二位，今年1-5月累计销售新能源重卡1703辆，较上年同期提升4.26个百分点，三一和徐工也是目前仅有的两家累计销量超过千辆的企业；东风、远程商用车和宇通三家企业累计销量也均超600辆，分列3-5位，在2023年1-5月的新能源重卡市场分别抢到10.14%、8.14%和7.69%的份额，其中东风新能源重卡今年1-5月累计份额较上年同期提升了0.51个百分点。排名6、7位的中国重汽和一汽解放累计销量均超400辆，累计份额分别为5.54%和4.78%；陕汽、上汽红岩、北奔等3家企业累计销量均超300辆，今年1-5月累计份额分别为4.5%、3.92%和3.86%，分列8-10位。
截止到5月份，新能源重卡市场相邻企业份额差距并不算大，多组“邻居”累计销量仅相差几十辆，甚至几辆，2023年新能源重卡排位赛仅过了5轮，大家都还有后来居上的时间，任何企业都有在这个新赛道上亮相的机会。
燃料电池车型大爆发 换电重卡首次跑输“大盘”
根据第一商用车网掌握的数据，2022年新能源重卡技术路线以纯电动（包括换电式纯电动）为主，2022年全年，纯电动车型在新能源重卡销量结构中占比达到90.08%，新能源重卡以纯电动为主的技术路线这一特点也延续到2023年。2023年1-5月，燃料电池重卡和混合动力重卡合计在新能源重卡市场占到6.63%的份额，余下93.37%均为纯电动车型（但这一占比较去年同期已缩窄不少，如下图）。
2023年前4个月，燃料电池重卡销量一直不高，仅有3月份销量超过百辆（如下图）。5月份，燃料电池重卡终于爆发了一次，单月劲销235辆，同比暴涨804%，东风以50辆的销量摘得燃料电池重卡月榜冠军，陕汽、宇通分别销售29辆和27辆分列2、3位；今年1-5月，燃料电池重卡累计销售532辆，同比增长259%，大幅跑赢新能源重卡市场大盘。
2023年1-5月，在氢燃料电池重卡这一细分领域实现销售的有陕汽、东风、佛山飞驰、河北长征、三一、宇通、南京金龙、河南德力、上海万象、厦门金龙、申龙、苏州金龙、解放、庆铃等企业，，这些氢燃料电池重卡已在上海、唐山、邯郸、嘉兴、天津、郑州、拉萨、安阳、濮阳、聊城、淄博、北京、长沙、榆林、银川等地挂牌上路。
今年1-5月，在新能源重卡销量占比超93%的纯电动车型中，换电车型占比达到54.63%。今年1-5月，换电重卡在纯电动重卡的销量占比与去年全年（2022年换电重卡在纯电动重卡的销量占比为54.84%）基本持平，比去年同期（2022年1-5月换电重卡在纯电动重卡的销量占比为48%）高出约7个百分点。2023年，在国家“双碳”战略持续推进的背景下，牵引车、自卸车以充换电一体化模式在钢厂、电厂、港口、矿区等固定线路场景继续“攻城略地”。
5月份，换电重卡实销953辆，同比小增1%，年内首次跑输新能源重卡市场大盘。5月份，徐工蝉联换电重卡月销量榜冠军，销售253辆，这是徐工连续第三个月摘得换电重卡月销量榜冠军，今年前5个月，徐工在换电重卡市场已四夺月榜冠军；排名2、3位的三一和远程销量均超过100辆，排名4、5位的重汽和解放分别销售91辆和83辆。
2023年1-5月，换电重卡累计实销4435辆，同比增长23%，累计销量增幅较4月过后（+31%）有所缩窄，但仍高于新能源重卡市场整体13%的累计销量增幅。
2023年1-5月换电重卡企业销量表（单位：辆）
与新能源重卡市场整体情况一样，在换电重卡领域同样不是所有企业都实现增长。今年1-5月，三一、重汽、陕汽、宇通等企业由于去年同期销量较低而实现了大增，甚至暴增，上述4家企业今年1-5月换电重卡累计销量同比分别增长了568%、364%、889%和1825%；徐工、解放和东风今年1-5月累计销量同比分别增长了11%、62%和13%，其中解放跑赢换电重卡市场整体增幅。
第一商用车网还注意到，2023年首月，换电重卡这一火热赛道的“参与者”就达到13家，4月过后上升至19家（5月无新增），相比2022年全年在这一细分领域23家的参与者目前仅有4家的差距。
从市场份额看，2023年1-5月，徐工累计实销换电重卡1166辆，以26.29%的累计份额暂列行业第一，徐工也是目前唯一一家换电重卡累计销量超千辆的企业；远程商用车位列次席，1-5月累计实销换电重卡624辆，累计份额为14.07%；三一则凭借4月份和5月份的良好表现坐稳了换电重卡行业前三的位置，累计份额达到12.81%，较去年同期大幅提升10.45个百分点；解放、重汽、红岩和东风累计销量均超200辆，暂列4-7位，累计份额分别为8.3%、8.16%、7.42%和5.84%，相邻企业间差距都不算大；以上也是目前换电重卡累计销量超过200辆的7家企业。排名8-11位的陕汽、宇通、大运和北奔1-5月累计销量也均超百辆，累计份额均超2.5%。
结束语
根据第一商用车网此前的分析，通过一季度的消化，新能源重卡市场需求被提前透支的影响在二季度会小很多，4、5两月新能源重卡销量较一季度也明显有提升，但显然，这样的表现离市场预期还有差距，尤其是5月份销量仅小增4%，勉强保住连增势头的表现实在是难言优秀。6月份，新能源重卡市场能否再进一步呢？