报告人：王攀 中汽数据动力电池室主任
以下内容为现场演讲实录：
各位专家代表大家下午好，我是来自中汽数据有限公司的王攀，非常荣幸受到主办方的邀请来参加此次会议，今天给大家带来关于“双碳”背景下中国动力电池产业可持续发展的思考这样一个议题分享。
中汽数据一直以来也是支撑工信部节能司在做动力电池回收利用相关管理政策研究和行业管理相关的支撑工作，在电池的回收利用领域也是深耕了十多年，我们作为政府的智囊机构，对整个动力电池产业也有自己的一些深刻理解和洞察。
首先我先从整个的数据层面，通过几组数据来向大家介绍一下我们目前所身处的这样一个产业、这样一个赛道目前相关的现状。
从整个新能源汽车产业的发展，从2009年开始我国启动十城千辆的计划，正式开始了新能源汽车的推广，在2015年整个新能源汽车产业进入到快速发展的阶段，在2018年，我国的新能源汽车产量首次突破了一百万辆，截至2022年底，我国新能源汽车累计产量已超过1624万辆，累计销量达1597万辆。到现在整个产销量已经连续八年位居世界首位，可以说中国的新能源汽车产业在整个国际上确定了一定的先发优势。与此同时，动力电池这个产业也是快速增长，
截至2022年12月底，累计装配量达716.3GWh，其中三元电池321.2GWh，占44.8%，磷酸铁锂电池385.7GWh，占53.8%，其他类电池9.4GWh，占1.4%。2022年1-12月，我国动力电池装配量294.6GWh，同比上升90.7%。据测算，生产这些动力电池共消耗金属锂7.19万吨、钴6.44万吨、镍16.02万吨。
随着新能源产业以及动力电池产业的快速发展，所以我们要考虑到从车上退下来的电池它的退役、回收以及何去何从的问题。对于动力电池的退役，我们围绕着整个电池的一些设计寿命，包括它使用过程中的损耗，以及随着一些政策的引导和市场的驱动等等多方面的因素，去进行了相关的一些预测分析，这个预测分析也是基于我们在国家平台的数据，以及中汽数据多年来积累的终端销售数据，从而对整个动力电池退役量进行了相应的预测。
有几个结论，第一个就是我们所理解的新能源汽车它的一个平均使用寿命，当前来看是明显高于行业所估计的6到8年，所以说整个动力电池它的退役高峰是要晚于行业早期的预期。到2022年底，整个新能源汽车累计的停用报废量达到了51万辆，报废的动力电池是超过了24万吨的规模，其中磷酸铁锂占比相对比较高。在未来两到三年里，报废的新能源汽车是非运营载客汽车、租赁载客汽车、专业作业车等等，报废动力电池主要集中在磷酸铁锂电池和三元电池，预计2025年当年，全国新能源汽车停用报废59.5万辆，报废动力电池24万吨。
在整个政策和市场的驱动之下，随着电池回收产业不断升温，很多的企业也在积极去履行相关的电池回收责任，去建立整个电池回收利用体系。截至2022年12月底，累计有159家汽车生产和48家梯次利 用企业共设立回收服务网点10056个，已覆盖全国31个省 市327个地级行政区。其中，2家及以上企业共同建设的网 点2348个，占总量的23.3%。主要分布在长三角、京津冀、珠三角等等新能源汽车以及动力电池产业相对发达的区域。
2022年当年，全国共有103家综合利用企业开展动力电池回收业务，共回收废旧动力电池10.2万吨，同比增长55.2%，回收的三元电池占49.5%，磷酸铁锂电池占42.2%，其他类电池占8.3%。截至2022年12月底，全国累计有122家综合利用企业回收废旧动力电池22.9万吨，这些电池主要来源于广东、江苏、江西等省市。
电池回收之后第一步就是对于电池的梯次利用，我们知道工信部也是在2018年开始，一直到现在，累计发布了四批动力电池综合利用规范条件的企业名单，也就是我们行业中所说的电池回收利用白名单企业。我们来看梯次利用这一块，19个省市相关企业入围了这个梯次利用的白名单企业，覆盖了华北、华东、华南以及中部相关的地区。白名单中的梯次利用企业合计产能将近50万吨/年，主要集中在动力电池生产配套相对比较成熟的区域。所生产的梯次产品它的主要应用方向，也是集中于低速动力、基站备电和储能领域，其中低速动力这个领域占比是比较高的。
再生利用方面，一共有16个省市的企业相关企业入选到白名单企业当中，覆盖了华东、华南、华北等等区域，合计产能超过90万吨/年，这样的企业主要分布在江西、湖南、浙江等等锂电上游材料，以及冶金产业相对来说基础比较雄厚的这样一些地区。对于再生利用来讲，它所提取的这样一些锂电金属含量相对来说是比较高的，据测算，2022年当年，再生利用企业共回收提取金属大约锂0.09万吨、钴0.11万吨、镍0.29万吨、锰0.24万吨。我们做一个对比，拿当年动力电池生产所需要的锂电金属含量，以及比较我们企业通过再生利用所回收的金属量，再生利用的回收金属量能占到全年金属销售量的比例大概在3.2%-7.6%之间，应该说通过电池的回收和再生，一定程度上可以弥补前端对于电池上游原材料它的紧缺，但实际上因为这个比例相对来说还是比较低，未来整个的电池规模化退役期还是要在未来两到三年中到来，当前来看尚不能成为电池生产原材料的主要来源。
面对如此错综复杂以及竞争激烈的市场，我们对于整个市场怎么来看待呢？我们这里做了一些相关指数和风险分析。首先看一下海外投资风险指数研究，产业链相关的企业都在布局海外矿产资源，在海外去布局这个矿产资源也是存在一定的风险，我们来看看这个风险究竟体现在哪几个方面。一个是说锂电的矿产资源它所在的这些地区和国家，本身是有一定的风险，比如说经济比较落后，再一个政局不稳定，此外还有地缘政治风险等等。另外随着全球新能源汽车产业的发展，从政策趋势可以明显感受到资源所在国不断加紧对锂电池的政策，给我们构建了壁垒。
我们如何分析锂电矿产资源海外投资风险指数呢？主要从以下五个主要的一级指标进行分析，包括在资源的储备体量，包括资源所在国的政策与市场环境，包括整个产业发展的基础，以及国外与中国的双边关系，包括国家信用安全性等等，同时在五个一级指标之下，我们又分析了23个二级指标，这样的一些详尽分析，也是为了助力企业能够更好的去走好布局海外矿产资源的第一步。
通过我们的分析，我们来看几个分析的结论，首先从锂资源的海外矿产投资风险来看，锂资源海外投资安全性的等级，排在前位的国家依次是阿根廷、玻利维亚、智利、澳大利亚。从前面五个评价维度中，从资源储备体量、双边关系的安全性、政策与市场环境的占比较高，从资源的储备体量情况来看，像玻利维亚、阿根廷锂资源的储备量远远高于其他国家。从双边国家来看，智利与中国的关系是最好的，从市场和政策环境的来看，葡萄牙和阿根廷处于更优的地位。再来看钴资源海外投资风险，排在前位的国家一次是刚果（金）、俄罗斯、马达加斯加和摩洛哥，我们首先看一下资源的体量，刚果（金）整个资源体量在全球占比是达到了70%，以绝对的资源体量优势成为各国投资钴资源的首选。
另外一个是我们对于整个动力电池产业链区域竞争指数的研究和分析，为什么我们要分析这样一个指数？实际上现在有很多的企业，一方面有意向入局到动力电池的产业链，去布局动力电池产业链上下游企业高效和良性互动。此外，当地的政府主管部门也以此在制定动力电池产业政策方面，以此作为依据，能够扩大整个动力电池生产制造产业招商引资项目的落地。所以说基于此我们是从政策环境、行业引领，包括产业活力以及生产支撑、科技创新，以及制造潜力等等这几个维度，对于相关地区的整个动力电池产业链的区域竞争指数进行了相应的分析。
我们来看几点分析的结论，首先从竞争力表现上来看，TOP10的省份，广东省、江苏省是排在前两位的，各项水平指标相对来说比较平均，表现比较优异，在整个排名的平均值以上。在第二梯队是浙江、山东、上海、湖北等等省份，这样一些省份在个别的一些指标方面是表现优异，此外也有明显的弱势指标有待于进一步提升。另外一个维度是从不同的区域上面来划分，可以看到华东地区是以将近95%的分数，成为整个2022年全国动力电池生产最具有竞争力的区域，而且在整个排名上、得分上是远远领先于第二名的华南区域，我们知道华南区域也有广东这样的大省，广东省整体的表现是比较抢眼的，但相对于其他的省份就有很大的发展空间。此外受一些经济因素和环境因素的影响，像东北、西北这样一些地区，整个动力电池产业还是受到了一定程度的制约，排名是比较靠后的。
第三个指数是关于中国动力电池回收利用热力指数，通过一些维度的分析，去评判各地区的动力电池回收利用产业的发展水平，从而也是为政府主管部门去规划地方的产业发展，以及为相关企业投资布局方面去提供相应的参考和借鉴。这里我们也是围绕着整个区域产业的关注度，包括整个区域产业发展规模和质量，以及退役动力电池的回收潜力、企业创新情况等等维度进行了相应的分析。我们来看一下分析的结果，首先回收利用产业发展来看，从全国来看，各个地方、各个省份存在明显的差异，广东省在整个产业的关注度和回收潜力方面占据优势，华东产业聚集效应比较明显，产业发展也是处于全国领先的水平。包括梯次利用和再生利用这一块，我们也进行了分别的分析，除了广东省之外，江苏、浙江、湖南、江西等等这样一些省份也是紧随其后，这样一些省份也可以成为未来企业去投资布局的一个选择。
接下来我们再来看看目前政策的进展和未来的一些政策趋势。我们大概是在2014年、2015年的时候，就开始支撑工信部节能司搭建整个动力电池回收利用管理制度的框架，截至到目前，在我们支撑之下发布了十余项的文件，基本形成了顶层制度、溯源管理、行业规范、试点示范、事中事后监管常态化工作机制，基于这种全生命周期的理念，以及生产者责任延伸制度这两个理念相加持的，动力电池回收利用管理体制目前在国内已经建立完成了。在新的发展阶段下，整个动力电池回收利用面临着非常复杂的局面，可以看到这个图中还是我们简化之后的流程图，其中涉及到的相关企业主体、相关的环节，我们的物质流向，包括信息流的传递等等，可以看到整个电池回收利用涉及到的主体非常多，流程非常长，环节非常复杂，所以说对它的规范管理是非常复杂的这样一项系统工程。在管理的过程中，我们也发现了出现了新的情况和新的问题，一个是管理范围上来讲，之前我们只是管装车的动力电池，未来要将未装车的动力电池，包括研发生产以及维修环节产生的电池也要一并管理起来，填补空白。商务部在2020年的时候发布了715号令的实施细则，提到了报废新能源汽车动力电池不齐全的回收说明。再一个是出现的车电分离模式，电池租赁机构的角色目前游离于整个制度管理体系之外的，也要把它纳入进来，形成管理的闭环。
随着产业的快速发展，对于电池回收这个环节由于缺乏立法，没有明显一个限制的准入门槛，门槛很低，引发了不规范的回收行为。此外在整个电池回收、运输，以及再利用的过程中，我们发现为了降低危险品的运输成本，很多企业也衍生出来了就近破碎和集中处置的模式，首先这种模式没有问题，但是在这个模式衍生出来的过程中，有很多，比如说有土办法的工艺对电池进行拆解破碎，由此引发了安全的问题。此外行业中也存在一小部分小规模的，不规范的电池拆解破碎企业，由于当地的环保监管不到位，也导致了这样一些问题的产生。
基于上述的这些问题，当前我们在做一个事，就是要对2018年发布的动力电池回收利用管理办法进行一个全面的修订，并且上升为立法，这项工作也是在2020年初，我们支撑工信部节能司一直在推进的一项工作，计划在今年能够对外征求意见，把我们新版本的管理办法对外进行公示。在新版本的管理办法当中，遵循的原则是在继续遵循全生命周期和落实生产者责任延伸制度的基础上，进一步强调废旧动力电池的规范回收利用和管理。包括电池生产企业、包括车企、电池租赁机构、报废汽车拆解企业、个人集团用户等等，都会纳入到新版本管理规范当中，在回收环节也设置了门槛的要求，来规避杂乱的回收小作坊企业。此外对于末端治理这一块，对于梯次企业和再生企业，以及中间衍生的电池拆解和破碎企业，也是从技术、环保等等各方面的要求，去提高了相应的门槛。
另外一块除了对于最顶层的制度修订和上升为立法之外，我相信有一项制度也是受到行业的关注，就是我们发布的动力电池梯次利用公告，在实操层面对于电池梯次产品的认证规则，当前我们也在加紧研制过程中，包括第一批的认证目录预计也会在今年发布，相信通过这种模式可以将梯次利用市场作进一步的规范。
刚才讲了很多电池回收利用的问题，电池回收利用在整个电池全产业链条当中承担了枢纽的作用，从而形成了整个闭环，才能够推动整个电池产业它的可持续发展。所以我们对于动力电池的可持续发展也有自己的思考和理解。首先我们为什么要关注动力电池的可持续？刚才讲了很多，中国的动力电池产业应该说是已经占据了很多先发优势，在新能源产业、在动力电池产业方面，我们可以说也是弯道超车的状态，所以说可持续发展的问题，就受到了广泛的关注，再加之现在很多的资源壁垒，很多的资源国像澳大利亚、印度尼西亚等等，对战略资源的监管和掌控愈发的严格，因为他们的目的就是去中国化，怎么保证中国动力电池产业在国际上的优势地位等等，这个是需要全产业链上下游相关企业共同去考虑和共同去努力的。由此中汽数据也是正式向行业发起了中国动力电池可持续发展行动计划，目的就是支撑我国的新能源汽车以及动力电池产业来应对海外的竞争，以及海外为我们构筑的绿色壁垒，保持我国的电池产业在整个国际上的优势地位，才发起的这样一个行动。我们也将通过对标海内外相关的政策，包括对于可持续性的一些方法学研究，以及对可持续性的评估体系、评估指标、数据库和平台的建设，以及对于动力电池全产业链条相关碳资产的评估、核算和认证等等这几个维度，去推动动力电池可持续发展行动计划。
接下来有几个重点的任务。首先第一个任务就是我们要开展全产业链尽职调查实施路径的研究，包括政策跟踪，以及如何构建供应链尽职调查的规则，以及如何建立供应链的数据库。第二块是全生命周期的溯源管理，重点关注的是现在要开发中国版的电池护照，它的一个落地可行性，包括我们依托当前已经建设完成的国家溯源平台，将这个电池护照的概念在国内率先进行落地，为企业未来的出口创造提前应对的准备。第三个方面是关于电池材料回收以及关键矿产资源循环利用的评估，这里大家也比较关注的欧盟电池法规当中，明确提出了对于原材料使用比例的要求，究竟如何去核算？如何去认证？包括如何去公示等等方面，我们也在做这样一些落地的方案，也是为我们企业未来能够走出国门，我们的产品能够走出去，提前去想好这样的一些应对策略。另外一块就是关于碳排放这一块，双碳目标的提出，相信这一块的工作也是设计了行业非常广泛的关注，碳排放如何去核算？包括整个碳减排的策略、效益，包括即将会开启的CCER，相信大家也都了解过CCER方法学的重新开启，我们通过电池回收利用如何将碳减排的效益转化成企业的收益等等方面，我们希望能够助力企业去完成。
最后就是将我们上述的这样一些研究成果，以可持续发展这样一个关键词，向政府主管部门去提出整个产业发展的政策建议，也是推动我国整个动力电池产业在国际上能够继续保持住我们的优势。对于这一项行动计划，我们会在5月份组建整个行动计划专家委员会，在6月份开始到年底，会有各种各样的一些专题研讨，包括一些成果的宣传，到年底的话也会将我们一些研究成果上报政府主管部门，从而将可持续发展的话题能够持续下去，在此我们欢迎各位行业专家，感兴趣的话可以多多加入到我们这个行动计划当中来。
谢谢大家！
（注：本文根据现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅）