【第一商用车网 原创】
今年一季度，国内牵引车终端市场收获“3连增”，3月过后累计销量增幅已达到75%，开局表现非常不错；4月份，重卡市场终端需求较上月有所放缓，整个重卡市场实销5.54万辆，同比增长51%。1-3月均跑赢重卡市场“大盘”的牵引车市场表现会更好一些吗？哪家企业能摘得月销量榜冠军呢？
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4月实销2.54万辆 环比下降26% 同比增长93%
根据第一商用车网最新掌握的终端销量数据，2023年4月份，国内牵引车销售2.54万辆（交强险口径，不含出口和军品，下同），环比3月份下降26%，同比则继续实现增长，增幅达到93%，比去年4月份多销售约1.22万辆，约为去年同期销量的1.93倍。4月份，牵引车市场交出了与重卡市场整体情况相同的环比降、同比增的“成绩单”，至此，牵引车终端市场这一轮的连增已扩大至“4连增”。
2023年4月份，牵引车2.54万辆的销量，在整个重卡市场终端销量的占比约为45.8%。虽然牵引车在重卡市场终端销量占比已连续两个月低于50%，但牵引车市场的表现仍能很大程度上的代表整个重卡市场。从数字上看，今年1-4月牵引车终端市场平均月销量不足3万辆，算不上是一个多好的表现，这个数字放到2020年和2021年上半年都是“吊车尾”的存在，但放到全面国六之后的时间，尤其是与2022年相比，这个表现就是优秀了。上图可见，代表2022年的蓝色线条始终处于低位水平，高于这个水平并没有太大难度；相比今年1月份销量仅比去年1月份略高了一点点，2、3、4这三个月比去年同期高的都不再是“一点点”。更重要的是，这个肉眼可见的“高出一大截”，为牵引车行业，乃至整个重卡行业，都注入了信心和希望。
作为重卡行业兵家必争的细分领域，2023年市场需求回暖，牵引车市场的竞争也更激烈了。
解放蝉联销冠 东风/重汽超4000拼前二
2023年4月份，牵引车终端销量同比增长93%，同比增速较3月份（+81%）扩大12个百分点。增长成为4月份牵引车市场的唯一旋律，各家企业均实现增长，绝大多数企业同比增幅达到（或超过）两位数，增幅破百的企业也有多家。
4月份，牵引车终端销量较3月份有所回落，市场没有企业月销量破万。4月份，一汽解放实销牵引车7173辆，一家独食近3成市场份额，继续以较大优势蝉联牵引车终端销量榜冠军；重汽、东风、陕汽和福田4家企业4月份销量均超过2500辆，其中排名2、3位的重汽和东风两家企业双双超4000辆，陕汽也有接近4000辆的销量，福田4月份则被前几位“选手”拉开不少，但与行业前五之外的企业相比仍有很大优势。上图可见，4月份的牵引车终端市场仍然分成了明显的三级：一骑绝尘的解放，激烈厮杀的重汽、东风、陕汽和福田（2-5位排名每月都有变化），以及苦苦追赶的其他企业。
2023年4月份牵引车终端销量一览（单位：辆）
上表可见，与去年4月份相比，牵引车生产企业全数实现增长，绝大多数企业同比增幅达到甚至超过两位数。其中，上汽红岩、陕汽、北奔、徐工和江淮等企业同比增幅破百，增幅最高的上汽红岩4月份销量同比大增了204%；此外，远程商用车4月份销量同比大增了98%，几乎实现销量翻番，同样跑赢了4月份牵引车终端市场93%的同比增速。
从市场份额看，4月份牵引车终端销量前十企业占据了整个市场97.5%的份额，10名之后的企业仅合计销售不足700辆。其中，排名首位的解放独食了4月份牵引车终端市场28.26%的份额，继续以较大优势领跑牵引车行业；排名2-5位的重汽、东风、陕汽和福田4月份市场份额也均超过10%，分别达到17.66%、16.19%、15.01%和11.14%，排名前五的企业合计份额达到88.27%，这是今年行业前五企业合计份额首次低于90%（今年1-3月行业前五合计份额分别为90.86%、93.26%和90.9%）。4月份，排名月榜第6位的上汽红岩月度份额为2.72%，这是行业前五之外的企业今年在牵引车终端市场抢到的最高份额。2023年走完1/3，牵引车行业前五企业已经对后面的追赶部队形成几乎难以逾越的领先优势。
4月过后，燃气车占比大提升 新能源未发力
2023年4月份，牵引车终端销量排名前十成员与上月完全一致，但排名出现不小变化：3月份排名月榜第3位的重汽上升1位至次席；3月份排名月榜第5位的陕汽上升1位至月榜第4；远程商用车和三一集团则从3月份月榜第8、9位双双上升1位至月榜第7、8位。与此同时，也有不止一家企业排名出现下滑。今年前4个月企业排名的频繁变化，也让今年牵引车市场的行业格局和市场份额发生了不小变化。
2023年1-4月牵引车终端销量前十排行（单位：辆）
2023年1-4月，牵引车终端市场累计实销10.59万辆，同比增长79%，累计销量增幅较3月过后（+75%）进一步扩大，主流企业也大多实现增长，其中解放、陕汽、福田和红岩等4家企业累计销量增幅高于市场整体增幅，跑赢牵引车市场“大盘”。从市场份额看，与2022年同期相比，今年1-4月累计销量前十企业有4家市场份额实现提升，解放、陕汽、福田和红岩的市场份额分别提升了3.4个百分点、3.24个百分点、0.25个百分点和0.18个百分点，四家企业几乎吃下了其他企业“失去”的全部市场份额。目前看，要在今年牵引车市场不掉队，不被其他企业抢占市场份额，单凭实现增长还远远不够，至少还需要明显跑赢市场整体增速（份额提升的四家企业中，累计增幅最小的福田也累计增长了82%，高于市场整体的79%）。
第一商用车网分析认为，出现这样的情况，除了牵引车市场的竞争从来就十分激烈外，与牵引车终端销量的燃料类型变化也有一定相关性。今年1-4月，作为牵引车市场占比最大的动力来源，柴油牵引车占比与去年同期相比下降了5.85个百分点（也低于2022年全年75.61%的占比），纯电动牵引车占比较去年同期下降了2.52个百分点，与之对应的是，天然气牵引车占比较去年同期提升了8.16个百分点（与2022年全年17.26%的占比更是提升明显），如此，解放、陕汽、福田等燃气牵引车的优势企业不仅稳住或提升自己的排名，市场份额也有所扩大，其中份额提升最明显的解放和陕汽刚好是目前天然气重卡排名前两位的企业。
2023年1-4月，新能源牵引车（包括纯电动、燃料电池和混合动力）在牵引车终端销量中合计占比仅有3.11%，与1-4月新能源重卡在重卡终端销量中3.1%的占比基本相当，但这一占比远低于去年全年新能源牵引车在牵引车终端销量中6.93%的占比，比去年1-4月新能源牵引车在牵引车终端销量中接近6%的占比同样低了一大截。从数字上看，今年前4个月新能源牵引车似乎还没有开始发力，尤其是牵引车行业靠前企业的新能源牵引车在今年前4个月都没有太像样的批量交付。但徐工、三一、远程商用车、北奔等企业，早已把新能源车型作为其牵引车的销量担当，这种情况也延续到了2023年。下图可见，徐工、三一、远程商用车和北奔1-4月所售牵引车的新能源车型占比分别达到54.59%、42.89%、35.39%和27.36%，此外，红岩和大运两家企业新能源牵引车占比也明显高于行业整体占比。
2022年，牵引车销量中新能源车型占比较高的企业大多收获了行业排名或市场份额的提升；2023年过了4个月，这种“收获”还没有显现出来，但没有任何一家企业会因此降低对新能源牵引车的重视程度。未来，牵引车市场的行业格局仍然可能因新能源牵引车而出现变化。
结束语
2023年走完1/3，独食超3成份额的解放依然是牵引车行业的龙头老大；牵引车行业前十成员固定但月榜排名每月都在发生变化，看得出今年牵引车市场的竞争非常激烈；另一方面，在2022年持续搅动牵引车市场的新能源牵引车，在2023年还没有掀起什么“风浪”，但这也是未来牵引车市场的一大看点。下个月，牵引车市场的格局又是怎样的一番景象呢？