【第一商用车网 原创】
今年前2个月，国内牵引车终端市场收获“2连增”，同比增幅分别达到15%和118%，开局表现非常不错；3月份，重卡市场终端需求明显回暖，整个重卡市场实销达到7.64万辆，同比增幅达到38%，牵引车市场的表现会更好一些吗？哪家企业能摘得月销量榜冠军呢？请看第一商用车网的分析报道。
3月实销3.43万辆 环比增长8% 同比增长81%
根据第一商用车网最新掌握的终端销量数据，2023年3月份，国内牵引车销售3.43万辆（交强险口径，不含出口和军品，下同），环比2月份增长8%，同比也继续实现增长，增幅达到81%，比去年3月份多销售约1.54万辆，约为去年同期销量的1.8倍。值得一提的是，牵引车市场在2月份打破了连续14个月销量低于3万辆的“魔咒”后，3月份销量继续稳步提升，市场向好趋势明显。
2023年3月份，牵引车3.43万辆的销量，在整个重卡市场终端销量的占比约为44.9%（较上月的53.98%明显缩窄），但牵引车市场的表现仍能很大程度上的代表整个重卡市场的写照。单从数字上看，今年2、3月份牵引车市场3万余辆的月销量并算不上一个多好的表现，这个数字放到2020年和2021年上半年都是“吊车尾”的存在，但放到全面国六之后的时间里，这就是“优等生”级别的表现了。上图可见，代表2022年的蓝色线条始终处于低位水平，高于这个水平并没有太大难度；相比今年1月份销量仅比去年1月份略高了一点点，而今年2月份和3月份比去年同期高的都不再是“一点点”。更重要的是，这股肉眼可见的、“抬头向上”的势头，为牵引车行业，乃至整个重卡行业，都注入了极大地信心和希望。
作为重卡行业兵家必争的细分领域，如今市场需求明显回暖，牵引车市场的竞争也更激烈了。
解放继续超万辆蝉联销冠 东风/重汽超5000拼前二
2023年3月份，牵引车终端销量同比增长81%，增长成为3月份牵引车市场的主旋律，绝大多数牵引车品牌销量都实现增长，且实现增长的企业同比增幅均达到（或超过）两位数。
3月份，牵引车终端市场继续有企业销量破万，唯一月销量超过万辆的企业仍是解放。解放3月份实销牵引车1.06万辆，一家独食超3成市场份额；东风、重汽、福田和陕汽4家企业3月份销量均超过4000辆，其中排名2、3位的东风和重汽两家企业双双超5000辆，福田和陕汽3月份销量则完全相同。上图可见，3月份的牵引车终端市场仍然分成了明显的三级：一骑绝尘的解放，激烈厮杀的东风、重汽、福田和陕汽，以及苦苦追赶的其他企业。
2023年3月份牵引车终端销量一览（单位：辆）
上表可见，与去年3月份相比，牵引车市场大多数企业都实现增长，实现增长的企业同比增幅至少达到两位数。其中陕汽3月份同比增幅破百，同比增长了138%，解放同比增幅也接近破百，今年3月份销量较去年3月份几乎实现翻番；此外，福田和红岩两家企业同比增幅也超过80%，分别达到81%和89%，以上也是3月份牵引车市场4家增速超过市场整体增速的企业。
从市场份额看，3月份牵引车终端销量前十企业占据了整个市场97.71%的份额，10名之后的企业仅合计销售不足800辆。其中，排名前首位的解放独食了3月份牵引车终端市场30.86%的份额，解放牵引车在今年一季度的3个月月度份额均超过30%。排名2-5位的东风、重汽、福田和陕汽3月份市场份额也均超过10%，分别达到16.28%、14.7%、14.53%和14.53%，排名前五的企业合计份额继续超过90%，达到90.9%（今年1月份和2月份行业前五合计份额分别为90.86%和93.26%），排名5名之后的企业份额均不足2%。2023年仅过了1/4，牵引车行业前五企业已经对后面的追赶部队形成几乎难以逾越的领先优势。
3月过后，解放等份额提升 新能源车型仍未发力
2023年3月份，牵引车终端销量排名前十成员与上月完全一致，但排名出现不小变化：2月份排名月榜第4位的东风上升2位至次席；上汽红岩则从2月份月榜第8位上升2位至月榜第6位。与此同时，也有不止一家企业排名出现下滑。今年前3个月企业排名的频繁变化也让今年牵引车市场的行业格局和市场份额发生了不小变化。
2023年1-3月牵引车终端销量前十排行（单位：辆）
2023年1-3月，牵引车终端市场累计实销8.05万辆，同比增长75%，较2月过后（+70%）进一步扩大，主流企业也大多实现增长，其中解放、福田和陕汽等三家企业累计销量增幅高于市场整体增幅，跑赢牵引车市场“大盘”。从市场份额看，与2022年同期相比，今年1-3月累计销量前十企业有3家市场份额实现提升，解放、福田和陕汽的市场份额分别提升了4.61个百分点、0.54个百分点和2.86个百分点，三家企业几乎吃下了其他7家企业“失去”的全部市场份额。目前看，要在今年牵引车市场不掉队，不被其他企业抢占市场份额，单凭实现增长还远远不够，至少还需要明显跑赢市场整体增速（份额提升的三家企业中，累计增幅最小的福田也累计增长了81%，高于市场整体的75%）。
第一商用车网分析认为，出现这样的情况，除了牵引车市场的竞争本来就一直很激烈，与牵引车终端销量的燃料类型变化也有一定相关性。今年1-3月，作为牵引车市场占比最大的动力来源，柴油牵引车占比与去年同期相比下降了1.42个百分点（也低于2022年全年75.61%的占比），纯电动牵引车占比较去年同期下降了接近3个百分点，与之对应的是，天然气牵引车占比较去年同期提升了4.23个百分点（与2022年全年17.26%的占比更是提升明显），如此，解放、福田、陕汽等燃气牵引车的优势企业不仅稳住或提升自己的排名，市场份额也有所扩大，其中份额提升最明显的解放和陕汽刚好是目前天然气重卡排名前两位的企业。
2023年首季度，新能源牵引车（包括纯电动、燃料电池和混合动力）在牵引车终端销量中合计占比仅有2.84%，略高于1-3月新能源重卡在重卡终端销量中2.76%的占比，但这一占比远低于去年全年新能源牵引车在牵引车终端销量中6.93%的占比，比去年1-3月新能源牵引车在牵引车终端销量中接近6%的占比同样低了一大截。从数字上看，今年前3个月新能源牵引车似乎还没有开始发力，尤其是牵引车行业靠前企业的新能源牵引车在今年前3个月都没有形成太像样的批量交付。但徐工、远程商用车、三一、北奔等企业，早已把新能源车型作为其牵引车的销量担当，这种情况也延续到了2023年。下图可见，徐工、远程商用车、三一和北奔1-3月所售牵引车的新能源车型占比分别达到62.08%、42.8%、33.8%和27.17%，此外，红岩和大运两家企业新能源牵引车占比也明显高于行业整体占比。
2022年，牵引车销量中新能源车型占比较高的企业大多收获了行业排名或市场份额的提升；2023年走完1/4，这种“收获”却还没有开始显现，但没有任何一家企业会因此降低对新能源牵引车的重视程度。未来，牵引车市场的行业格局仍然可能因新能源牵引车而出现变化。
结束语
2023年一季度走完，独食超1/3份额的解放依然是牵引车市场的龙头老大，行业前十成员固定但月榜排名每月都在发生变化，看得出2023年一开始牵引车市场的竞争就异常激烈；另一方面，在2022年持续搅动牵引车市场的新能源牵引车，在今年一季度表现平平，但这也是未来牵引车市场的一大看点。下个月，牵引车市场的格局又是怎样的一番景象呢？