【第一商用车网 原创】
2022年，很多人对我国新能源重卡市场的关注点主要集中在“涨了多少？”2023年，关注点可能要调整为“涨了没有” 更为合适。
这是因为，经过前两年的快速增长，2022年新能源重卡市场平均月销量已超过2000辆，同期销量已经有一定的“高度”，并没有那么容易“战胜”。另一方面，由于新能源汽车购置补贴在今年1月起停止，2022年12月新能源重卡创造了超6000辆的爆表纪录，提前透支了部分今年一季度新能源重卡需求，这些都让今年，尤其是今年一季度新能源重卡市场“涨了没有”变得更难以预测。
2月份，新能源重卡市场“涨了”！请看第一商用车网的分析报道。
2月实销1192辆 同比增27% 环比降17%
根据第一商用车网掌握的最新数据，2023年2月份，国内新能源重卡市场共计销售1192辆（注：本文数据来源为交强险实销口径，不含出口和军车，下同），环比1月份下降17%，同比增长27%，同比增速实现转正（1月份销量同比下降37%）。虽然同比实现增长，但这个“增长”很大程度上是得益于去年同期销量较低（仅940辆，全年最低，去年2月是春节月，今年春节是在1月份）。从月销量看，2023年2月份1192辆的销量算是一个正常表现，由于去年12月份受新能源汽车购置补贴在2023年1月1日起退出的影响和刺激，提前透支了相当一部分今年一季度的需求，今年前两个月新能源重卡市场销量均不高，而这个影响预计还要一段时间来消化和恢复。
上图可见，代表2021年的绿色曲线几乎一直处于2020年的黄色曲线上方，代表2022年的蓝色曲线则从1月到12月始终处于2021年的绿色曲线上方。2023年，新能源重卡市场的发展“曲线”变得不同了，开始与上年曲线有了“相交”，这代表今年的新能源重卡市场不再只有“增长”一种声音，这也说明新能源重卡市场已经进入有涨有跌的成熟阶段。上图还可见，今年前两个月新能源重卡市场销量所处的高度，放在2022年里看只能算是一个 “吊车尾”的位置， 因此，2月份新能源重卡销量虽实现同比增长，但要说市场就此复苏，或说市场已消化完去年12月份透支的需求，显然还为时尚早。根据第一商用车网掌握的数据，今年前两个月，新能源重卡1月份同比降幅高于重卡市场整体降幅，2月份同比增幅却低于重卡市场整体增幅，可见提前透支对今年一季度新能源重卡市场的影响之大。
2023年2月份，国内重卡市场终端需求有明显回暖，2月份重卡整体市场实销达到5.9万辆，比2022年任何一个月都高，同比增幅达到77%。2月份新能源重卡在重卡市场终端销量的占比仅有1.6%，要知道，在2022年，新能源重卡在重卡市场终端销量占比最低的一个月也达到2.7%，从这个角度看，2月份新能源重卡市场虽实现增长，但实际上并不太令人满意。
2022年全年，全国共有30个省（市、区）有新能源重卡挂牌上路，2023年前两个月，这个数字已达到28省（2022年前2月为24省）。具体到城市来看，2023年1-2月全国已有97座城市有新能源重卡上牌（2月新增26城），其中唐山、徐州、北京、海口、长沙、上海和成都等市上牌量已超过百辆。
徐工蝉联月榜冠军 四家企业月销破百辆
2023年2月份，新能源重卡市场继续有4家企业销量超百辆。徐工以320辆的表现蝉联月榜冠军，远程商用车、三一和东风三家企业分别以266辆、172辆和101辆分列2-4位。
2022年全年，新能源重卡市场一共有19位累销超百辆“玩家”（2月过后达到9家）；2023年前两个月，累计销量超百辆“玩家”已达到8家，虽然比去年同期少一家，但仍然不会有人怀疑今年新能源重卡累销超百辆的“俱乐部”成员会少于去年。
2023年1-2月新能源重卡企业销量表（单位：辆）
（注：上表为新能源重卡底盘生产厂家销量，改装厂家销量未单独列出）
上表可见，经过2月份的增长，今年新能源重卡市场累计销量降幅已从1月过后的下降37%缩窄至2月过后的下降18%。市场整体处于下降区间，但具体到各家企业来看，下滑并不是市场唯一的旋律。徐工、三一、东风、重汽和陕汽等企业实现增长，其中重汽和陕汽由于去年1-2月销量较低，同比增幅均破百，领涨市场；三一、东风和徐工这三位新能源重卡“老玩家”今年1-2月累计销量同比分别增长72%、53%和13%。与此同时，也有多家企业今年1-2月累计销量还处于下滑区间，下滑最严重的企业降幅接近9成。
从市场份额看，2023年1-2月，徐工新能源重卡累销695辆暂列行业第一，累计份额达到26.42%，较上年同期提升7.3个百分点；三一新能源重卡以16.91%的累计份额暂列第二位，较上年同期提升8.88个百分点；远程商用车和东风紧随其后分列3、4位，在2023年1-2月的新能源重卡市场分别抢到13.26%和11.97%的份额，是另外两家累计份额超过10%的企业，其中东风今年1-2月累计份额较上年同期提升了5.58个百分点。排名5-8位的上汽红岩、中国重汽、北奔重汽和宇通集团1-2月累计份额分别为5.66%、5.09%、4.68%和4.14%，以上也是今年1-2月新能源重卡累销超过百辆的行业TOP8企业。截止到2月份，新能源重卡市场相邻企业份额差距均不算大，多组“邻居”累计销量仅差几十辆、十几辆，目前并列第9的大运和解放销量甚至完全相同，2023年新能源重卡排位赛刚过两轮，大家都还有后来居上的机会。
2023年，新能源重卡市场的冠军争夺战一开年就很激烈。作为新能源重卡市场的资深玩家，远程商用车今年1月份表现一般，月销量仅排名第5位；2月份，远程商用车实销新能源重卡266辆，排名月销量榜次席（其中换电重卡实销234辆排名月榜首位），远程也借此升至今年新能源重卡累计销量榜前三的位置，重返争冠行列。争冠部队里的另一家企业三一，今年1月份排名新能源重卡月榜次席，2月份排名第三，2月过后以超400辆的累计销量稳居行业前二，72%的累计销量增幅也是争冠企业中最高的。在激烈的市场竞争中，如果要保持在争冠行列不掉队，月均销量保持200辆以上才比较稳妥，否则，很可能会被反超。
纯电动占比超96% 换电重卡继续跑赢“大盘”
根据第一商用车网掌握的数据，2022年新能源重卡技术路线以纯电动（包括换电式纯电动）为主，2022年全年，纯电动车型在新能源重卡销量结构中占比达到90.08%，新能源重卡以纯电动为主的技术路线这一特点也延续到2023年。2023年1-2月，燃料电池重卡和混合动力重卡合计在新能源重卡市场仅占到3.57%的份额，余下96.43%均为纯电动车型（但这一占比较前两年同期已有缩窄，如下图）。
2023年前两个月，燃料电池重卡和混合动力重卡均未开始发力。1月份，燃料电池重卡和混合动力重卡分别销售58辆和8辆；2月份，销量分别为24辆和4辆。不过，由于去年同期销量更低，今年1-2月燃料电池重卡和混合动力重卡累计销量同比分别大增173%和140%。2023年1-2月，在氢燃料电池重卡这一细分领域实现销售的有南京金龙、东风、河北长征、佛山飞驰、福田、徐工、解放和庆铃等企业，这批氢燃料电池重卡已在唐山、嘉兴、濮阳、北京、上海、芜湖、武汉、佛山、深圳等地挂牌上路。
今年1-2月，在新能源重卡销量占比高达96.43%的纯电动车型中，换电车型占比达到57.43%，换电重卡今年1-2月在纯电动重卡的销量占比去年全年（2022年换电重卡在纯电动重卡的销量占比为54.84%）高出不少，比去年同期（2022年1-2月换电重卡在纯电动重卡的销量占比为46.08%）更是高了超10个百分点。2023年，在国家“双碳”战略持续推进的背景下，牵引车、自卸车以充换电一体化模式在钢厂、电厂、港口、矿区等固定线路场景继续“发光发热”。2月份，换电重卡实销688辆，同比增长54%，排名前两位的远程商用车和徐工2月份销量双双突破200辆。
2023年1-2月，换电重卡累计实销1457辆，同比小降1%，远低于新能源重卡市场整体18%的降幅，继续跑赢新能源重卡市场“大盘”。
2023年1-2月换电重卡企业销量表（单位：辆）
与新能源重卡市场整体情况一样，虽然换电重卡市场在2月过后还处于下降区间，但仍有多家企业实现增长，重汽、三一、北奔、宇通、陕汽等企业由于去年同期销量较低而实现了大增，甚至暴增。第一商用车网还注意到，2023年首月，换电重卡市场“参与者”就达到13家，2月过后上升至16家，这一数字相比2022年全年在这一细分领域23家的参与者仅有7家的差距，今年换电重卡市场的参与者超过2022年只是时间的问题。
从市场份额看，2023年1-2月，徐工累计实销换电重卡485辆，以33.29%的累计份额暂列行业第一；远程商用车位列次席，1-2月累计实销换电重卡303辆，累计份额为20.8%；上汽红岩以累计销售139辆的表现暂列第三位，累计份额为9.54%；中国重汽以累计销售105辆，7.21%的累计份额暂列第4位，以上也是目前换电重卡累计销量超过百辆的4家企业。三一、北奔和大运分列5-7位，2023年1-2月分别累销换电重卡99辆、70辆和55辆，累计份额分别为6.79%、4.8%和3.77%。
结语：
由于有需求被提前透支、同期销量高等原因，2023年一季度新能源重卡市场，以及换电重卡、新能源牵引车等小细分市场会是增长还是下降都充满了悬念。2月份，新能源重卡市场和换电重卡市场均实现增长，但增长的最大“功臣”实际上是去年同期较低的销量。3月份，需求提前透支的影响还有，同期销量却不再如2月份那样低了，那么，新能源重卡市场会在3月份收获一次含金量高一些的增长吗？