【第一商用车网 原创】
今年1-4月，我国新能源重卡市场延续了去年下半年的良好表现，1-4月累计实销已接近6000辆，同比大增531%。但与此同时，多地不断散发的疫情也严重影响了这一被寄予厚望的细分领域，3、4两月销量增速较前两月已明显放缓。
5月份，疫情的影响不如前两月那样严重，商用车行业环比4月份实现两位数增长，如此看，新能源重卡市场应该会表现得更好吧？其增幅能达到多少？哪个重卡品牌能摘得月销量榜冠军呢？请看第一商用车网带来的分析报道。
5月实销环比增长63% 同比增长383%
根据第一商用车网掌握的最新数据，2022年5月份，国内新能源重卡市场共计销售1825辆（交强险终端销量口径，不含出口和军车，下同），环比4月份增长63%，同比继续大增，增幅达到383%，增幅较上月（265%）明显扩大，比3月份336%的增幅也优秀不少。单看销量，今年5月份新能源重卡1825辆的销量毫无疑问是处在高位的，是今年第二高月销量。而实际上，新能源重卡市场目前仍有大量订单等待交付上牌，尤其是3、4两月多地受疫情影响，产业链上下游企业的生产供给、区域终端需求以及地方上牌进度均受到明显阻碍，5月份这一情况有所好转，此前被疫情“压”下的订单也开始逐步落地。
上图可见，2019年-2021这三年的1-5月，新能源重卡市场虽也有起有伏，步调也基本一致，但月销量始终在低位徘徊，最高位也没超过500辆（前几年1-5月最高月销量是2021年5月份的378辆）。上图可以明显看到，代表2022年的红色线条始终位于代表前三年任何一种颜色的上方，无论是几月份，与前几年同期销量表现相比，都是鹤立鸡群的存在。上图还可见，2021年以来，尤其是下半年，新能源重卡市场始终呈现出不断向好的发展趋势。2022年眼看就要过半，新能源重卡市场“向好”的趋势还在继续，今年的新能源重卡市场用5个月时间已完成了去年近四分之三（73.5%）的“工作量”。
2022年，燃油和燃气重卡终端需求持续乏力，加上疫情影响，今年前5个月重卡市场终端实销平均下来仅约有3.8万辆/月，1-4月新能源重卡在重卡终端销量占比分别达到7.5%、3%、2.9%和3.3%；5月份，新能源重卡在重卡终端销量占比较前几月有所扩大，达到4.2%。今年1-5月，新能源重卡累计销量达到7677辆，同比增长488%，在重卡终端销量占比达到4%，这是一个在一年前根本不敢想象的数字，在销售规模达百万辆级别的市场里，4%代表着什么，不言而喻。
2022年1-5月，全国已有28个省（市、区）有新能源重卡挂牌上路，但区域分布极不均衡。河北、河南、湖南、上海、山西、广东、四川、内蒙古、山东、新疆、浙江、湖北、江苏、天津、北京、福建等16省（市、区）新能源重卡上牌量已超过百辆，其中河北一省就有超3500辆新能源重卡上牌；唐山、石家庄、郑州、邯郸、长沙、上海、秦皇岛、成都、深圳、沧州、临汾、邢台、天津、北京等18个城市新能源重卡上牌量超百辆，其中唐山上牌量已超1600辆，今年1-5月全国上牌的新能源重卡有超20%挂的是唐山的“冀B”牌；石家庄和郑州今年1-5月新能源重卡上牌量分别达到727辆和523辆，是目前新能源重卡的另外两个销量担当城市，在1-5月新能源重卡上牌量前12城市（上牌量超150辆）中，河北一省就占了6个。
纯电动占比接近98% 燃料电池连续两月“哑火”
从燃料种类看，今年1-5月新能源重卡技术路线仍以纯电动为主，燃料电池车型和混合动力车型1-5月合计仅销售160辆。下图所示，今年1-5月，新能源重卡中纯电动车型的占比达到97.92%，相比上年同期的81.99%增长了15.9个百分点；燃料电池重卡和混合动力重卡在今年1-5月新能源重卡终端销量占比分别为1.93%和0.16%。
2021年全年，燃料电池车型在新能源重卡终端销量占比达到7.46%，今年前两月，燃料电池车型累计仅销售了30辆，3月份，燃料电池重卡出现一波销售小高潮，单月销售76辆，在3月份新能源重卡终端销量占比达到5.05%；4、5两月，燃料电池重卡又连续“哑火”，两个月分别仅销售16辆和26辆。今年1-5月，燃料电池重卡累计销售148辆，同比下降33%。
尽管燃料电池重卡目前还处于下滑状态，但在国家“双碳”战略下，氢燃料电池汽车示范应用城市群范围渐广，越来越多的重卡品牌选择进入这一细分领域。今年1-5月，在氢燃料电池重卡这一细分领域实现销售的有佛山飞驰、苏州金龙、三一、陕汽、智蓝汽车、厦门金龙、东风、南京金龙和中国重汽，这批氢燃料电池重卡已在太原、深圳、鄂尔多斯、北京、佛山、榆林、上海、广州、保定等地挂牌上路。
月榜前三大变样 东风摘冠 三一/红岩仅差7辆
今年5月份，新能源重卡市场的月销冠军再度易主，东风公司以319辆，超第二名46辆的优势摘得新能源重卡市场月销量榜冠军，这也是东风在2022年首次摘得新能源重卡月销量榜冠军。2022年的前5个月，已有4家重卡企业尝到过新能源重卡市场月榜冠军的滋味。值得一提的是，除了首次摘得月榜冠军的东风，5月份新能源重卡销量榜第3位的上汽红岩也是今年首次进入月榜前三，5月份新能源重卡月榜前三成员可谓是大变样。
5月份，新能源重卡市场有7家企业销量破百，较4月份增加2家。值得一提的是，5月份新能源重卡市场月榜前三销量均超过200辆，这是继今年1月份新能源重卡市场有三家企业销量超200辆后再次出现这种“盛况”。
今年前5个月，新能源重卡市场分别有8家、5家、7家、5家和7家企业月销量超过百辆，要知道，去年前5月，新能源重卡市场仅有汉马科技一家企业尝过月销百辆的“滋味”。5月份，新能源重卡市场相邻企业销量差距并未拉开：排名2、3位的三一集团和上汽红岩相差仅有7辆，排名4、5位的北奔和徐工差距更是仅有1辆；此外，月销量40-60辆的企业有4家，差距也非常小，重汽和比亚迪仅差1辆，排名互换随时可能发生。
2021年全年，新能源重卡市场一共有13位百辆及以上销量的“玩家”，而今年5月过后超百辆的“玩家”就达到了13家，其中9家企业累计销量已超过300辆，而佛山飞驰、陕汽等企业离百辆也并不算远， 很快2021年的纪录就将被打破。
2022年1-5月新能源重卡企业销量表（单位：辆）
（注：上表为新能源重卡底盘生产厂家销量，改装厂家销量未单独列出）
从增幅看，今年1-5月累计销量前三甲徐工、三一和汉马科技分别同比大增1208%、4852%和205%，其中徐工和三一双双大幅跑赢新能源重卡市场“大盘”； 此外，上汽红岩、福田智蓝汽车、大运、重汽等企业由于去年同期销量较小，今年前5月的增幅非常惊人。
从市场份额看，今年1-5月，徐工重卡以累计1177辆的销量暂列行业第一，累计份额达到15.33%，较上年同期提升了8.43个百分点；三一以1040辆的累计销量暂列行业第二，今年前5月累计份额为13.55%，较上年同期增长了11.94个百分点，徐工和三一也是截止到5月份，新能源重卡市场仅有的两家累计销量破千辆的企业；排名3、4位的汉马科技和宇通集团累计销量也接近千辆，分别达到913辆和906辆，累计份额分别为11.89%和11.80%，差距非常小；排名5、6位的企业销量差距同样仅有个位数，北奔重汽和东风公司今年1-5月分别累计实销新能源重卡749辆和740辆，累计份额分别为9.76%和9.64%；此外，排名7、8位的上汽红岩和智蓝汽车累计销量差距仅有9辆，累计份额差仅有0.12%；排名第10位和11位的大运和比亚迪累计销量差距更是仅有6辆，累计份额差仅为0.08%。相邻企业的差距均没有拉开，在新能源重卡2022年的排位赛中，各家企业都还有多次迎头赶上的机会。
2022年1-5月，新能源重卡整体市场实现488%的增长，有的企业份额提升明显，而有的企业份额出现了下滑。第一商用车网分析认为，这种情况的出现，一方面是竞争日益激烈，新能源重卡产品销售结构持续发生较大变化也是影响行业格局的一大因素。
2021年，新能源牵引车的市场占比逐月持续上升，全年比重达到52.91%；2022年首月，新能源牵引车在新能源重卡的占比就超过50%，达到51.6%，5月过后，新能源牵引车占比已达到60.54%（如上图所示），而上年同期新能源牵引车在新能源重卡市场的占比是46.44%；另一方面，12T以上新能源重型专用车前5月占比仅有16.99%，比上年同期减少了超13个百分点。
出现这种情况最主要的原因，是在国家“双碳”背景下，运输效率较高的牵引车以换电模式在矿山、钢厂、电厂、港口等固定线路场景商业化运营越来越成熟，落地实施的范围也越来越广。
牵引车5月同比上涨376% 红岩首夺月榜冠军
2022年，新能源重卡市场最抢眼的是牵引车。5月份，新能源牵引车交出的“成绩单”为：实销1360辆，创造了今年的最高月销量，同比增速达到376%，增速较上月（271%）明显扩大。根据第一商用车网掌握的数据，今年5月份上牌的1360辆新能源牵引车在整个新能源重卡市场的占比达到74.52%。
5月份，上汽红岩摘得新能源牵引车终端实销冠军，其上牌量为265辆，这也是红岩今年首次斩获新能源牵引车月榜冠军；三一和徐工5月份分别实销新能源牵引车181辆和162辆，分列月榜第2、3名，差距并不算大。5月份，新能源牵引车市场有6家企业销量超过百辆，排名4-6位的汉马科技、北奔和智蓝汽车分别实销144辆、141辆和111辆。
2021年，全年上牌量超百辆的牵引车品牌有12家；2022年首月，这一数字就达到5家，5月过后，这个数字已达到10家，宇通、南京金龙等企业距离累销百辆也相差不远了。不用怀疑，2022年新能源牵引车超百辆俱乐部成员很快就会超过2021年规模。
2022年1-5月新能源牵引车企业销量表（单位：辆）
（注：上表中东风新能源牵引车销量中包含了一部分博雷顿纯电动牵引车，该品牌为最近几年新能源重卡及工程机械市场的“新势力”，上升势头较快。据悉，今年1-5月已有超过百辆的博雷顿纯电动牵引车交付客户）
从增幅看，今年前5月新能源牵引车市场的参与企业均实现大幅增长，由于去年同期基数较小，各家企业均是以上百、上千，甚至破万的增幅在增长。值得一提的是，新能源牵引车“参与者”数量也呈现大幅增长：2021年前5月，新能源牵引车市场仅有汉马科技、北奔、比亚迪、东风、福田、南京金龙等14位“玩家”；2022年首月，新能源牵引车市场的“玩家”就达到14位，5月过后这个细分领域的参与者已达到19位。从参与企业的数量增长态势，同样不难看出行业对这个细分领域未来前景的看好，上汽红岩、一汽解放等实力“玩家”的加入，让今年新能源牵引车领域的竞争更为激烈，冠军争夺战也越来越有悬念。
从市场份额看，今年1-5月，徐工以累计775辆的累计销量暂列新能源牵引车行业第一，累计份额达到16.67%；汉马科技、北奔、三一集团和上汽红岩分列新能源牵引车市场2-5位，今年1-5月累计份额分别为15.10%、13.08%、12.37%和10.82%，是另外四家累计份额超过10%的企业，值得一提的是，上汽红岩5月份夺得新能源牵引车月榜冠军后，在今年新能源牵引车累计销量排名也升至前5；此外，智蓝汽车、一汽解放和东风三家累计销量超200辆的企业，在今年1-5月新能源牵引车市场分别摘得9.77%、4.99%和4.95%的份额，相邻企业之间的差距并不算大，6月过后的行业格局或许又是另外一番景象。
2022年1-5月，新能源重卡市场和新能源牵引车市场基本延续了上年最后几个月的良好表现。5月份，随着疫情对行业的影响渐小，市场销量增速较前两月明显扩大，创造了今年第二高的月销量（新能源牵引车更是创造了年内最高月销量）。毫无疑问，新能源重卡市场前5个月累计销售7677辆的表现让全年规模破2万辆的“梦想”变得越来越现实。与此同时，重卡行业的大、小“玩家”在2022年的新能源重卡“赛场”上均有所斩获，冠军争夺战也越来越激烈，而精彩还在继续！