【第一商用车网 原创】
2021年，重卡市场以意料之中的“8连降”收官，但在这降声一片的市场里，却有一个细分领域在2021年未尝败绩，最终以“12连增”完美交卷。
是的，这个细分领域就是国六柴油重卡市场。2021年的国六柴油重卡市场是一个“12连增”就能概括了吗？2021年走完，国六柴油重卡竞争格局又有何新变化呢？
请看第一商用车网的分析报道。
2021年实销25万辆 下半年月均销量超2.5万辆
根据第一商用车网掌握的终端销量数据（交强险口径，不含出口和军车），2021年12月份，国内共计销售各类国六柴油重卡车型2.87万辆，环比11月份下降4%，同比则继续大增，增幅达到131%。2021年全年，国六柴油重卡市场累计实销25.02万辆，比2020年全年的9.08万辆增长176%，净增长接近16万辆，约是2020年全年销量的2.8倍。
进入“全面国六”时代后，重卡市场整体表现疲软，但国六柴油重卡终端销量一直比较稳定。2021年下半年，国六柴油重卡终端市场平均月销量达到2.55万辆，较上半年（1.62万辆）稳步提升，相比2021年重卡整体市场的“高开低走”，国六柴油重卡市场在2021年呈现出一种“越来越好”的状态。
上图可见，2021年的国六柴油重卡市场有7个月销量超过2万辆，全年平均月销量接近2.1万辆，要知道，2020年国六柴油重卡终端销量没有一个月超过2万辆，平均月销量更是仅有7500余辆。2021年，国六柴油重卡市场在6月过后就超过了2020年全年销量，下半年的6个月平均增幅达到152%，全年以“12连增”的表现收官可以说完全在意料之中。
牵引车占比持续扩大 东风超9万辆 解放破4万辆
2021年，在重卡的四大品种中，国六柴油专用车销量占比达到33.96%，份额最高；牵引车销量占比为29.45%，占比呈逐月扩大趋势（1-6月占比为25.20%，1-7月占比为26.50%，1-8月占比为26.52%，1-9月占比为27.45%，1-10月占比为28.24%，1-11月占比为29.17%）；载货车和自卸车销量占比分别为24.68%和11.92%（下图所示）。与2020年相比，专用车、自卸车占比有所下降，载货车占比与上年持平，而牵引车在整个国六柴油重卡中的比重明显扩大。
上图所示，与2020年相比，专用车在整个国六柴油重卡终端市场份额缩小了10.76个百分点，载货车占比与2020年完全相同，自卸车占比缩小了0.85个百分点；牵引车的占比从2020年的17.84%扩大至2021年的29.45%，扩大了接近12个百分点。第一商用车网分析认为，由于城市类专用车已于2020年7月1日起实施国六法规，专用车在过去相当长一段时间里都是国六柴油重卡终端市场的销量担当。但随着2021年7月1日柴油车“全面国六”的正式实施，牵引车国六车型的比重正在快速提升。
东风柳汽乘龙H7国六柴油重卡
具体到重卡品牌来看，“2021年国六柴油重卡整车厂销量排行”体现出来的情况，与“2021年国六柴油重卡细分车型占比”反映出来的情况基本吻合。2021年，排名靠前的企业基本是专用车和牵引车销量领先的企业，比如东风、解放、重汽、福田、陕汽等，这五家企业组成了目前国六柴油重卡这一细分领域的第一集团，其中排名首位的东风累计销量已破9万辆，解放和重汽2021年累计实销国六柴油重卡也分别突破4万辆和3.5万辆，头部企业优势明显。
2021年国六柴油重卡整车厂销量排行（单位：辆）
（以上销量仅为底盘厂终端销量统计，未包含改装车销量及排名）
具体来看，旗下拥有东风商用车、东风柳汽等实力“干将”的东风公司，12月份实销国六柴油重卡8638辆，同比增长54%，月度份额为30.11%；2021年累计销售9.2万辆，同比增长109%，累计份额达36.77%，东风一家分食了国六柴油重卡市场超过1/3的份额，在这个细分领域继续以较大优势领跑（东风在国六专用车领域可以说是一骑绝尘）。2021年，随着“全面国六”正式实施，国六柴油重卡市场的竞争越来越激烈，东风公司的市占率相比2020年已有所下降。
作为国内中重卡行业老大哥的一汽解放，在国内牵引车和重型载货车市场的地位都是TOP1，且重型专用车的市场地位也在上升。2021年12月，解放实销国六柴油重卡5404辆，同比增长193%，远超行业整体增幅，月度份额达到18.84%；2021年全年，解放累计实销国六柴油重卡4.37万辆，同比增长270%，累计份额为17.44%，比2020年上涨4.45个百分点，暂居国六柴油重卡这一细分领域第二名。这其中，解放国六柴油牵引车的销量贡献最为突出（位列该细分领域第一）。
2021年12月，中国重汽销售国六柴油重卡5515辆，同比增长238%，大幅领先市场整体增幅，月度份额达到19.22%；福田汽车（含欧曼）销售各类国六柴油重卡2916辆，同比增长82%，月度份额为10.16%。中国重汽和福田汽车2021年分别累计销售国六柴油重卡3.82万辆和3.05万辆，是另外两家累计销量超过3万辆的企业，列2021年国六柴油重卡市场年终销量榜的第3和第4，累计份额分别为15.25%和12.17%。
12月份销量第5的陕汽也是2021年全年累计销量排行榜第5。12月份，陕汽销售各类国六柴油重卡1957辆，同比大增215%；2021年全年，陕汽累计销售国六柴油重卡1.89万辆，同比增长406%，累计增速位列第一集团之首，份额较2020年增长了3.44个百分点。
2021年，国六柴油重卡累计销量增速较大的企业还包括江淮、三一、上汽红岩、大运重卡及汉马科技等，2021年国六柴油重卡累计销量增幅均是数百、上千。由于“全面国六”实施刚满半年，国六柴油重卡销量还处于爬升期，“大增”，甚至“暴增”仍是目前市场的主旋律；另一方面，由于重卡行业刚刚步入“全面国六”时代，企业之间的竞争格局很不稳定，随时可能发生新的变化，解放、大运等企业2021年行业排名较2020年有所提升，但也有不只一家企业排名出现下滑。
国六柴油牵引车全年实销7.37万辆 TOP3均破万辆
作为2021年国六柴油重卡市场上占比唯一提升的细分领域，国六柴油牵引车在12月份实销9062辆，同比大增239%，在12月国六柴油重卡总销量中的占比为31.58%。2021年12月，有9家企业国六柴油牵引车实销超百辆，解放继续以超2000辆的表现领跑，重汽、东风、福田和陕汽等第一集团企业销量也纷纷超过千辆。
2021年全年，国六柴油牵引车市场累计销量成功突破7万辆，达到7.37万辆，同比增长355%，远高于国六柴油重卡市场整体的176%。
2021年国六柴油牵引车销量排行（单位：辆）
上表可见，国六柴油牵引车领域的第一集团与国六柴油重卡市场的第一集团成员相同，排名略有出入。解放列国六柴油牵引车领域的首位，2021年累计实销国六柴油牵引车1.92万辆，同比增长373%，累计份额为26.06%；东风排名第二，累计实销1.83万辆，同比增长189%，累计份额为24.87%。重汽、福田和陕汽三家企业2021年分别累计实销国六柴油牵引车1.34万辆、9054辆和8175辆，累计份额分别为18.15%、12.29%和11.10%，是国六柴油牵引车领域另外三家份额超10%的企业。排名5名之后的企业累计份额均不足3%，第一集团优势明显。
上表还可见，与2020年相比，解放、重汽、福田等企业在国六柴油牵引车这一细分领域的市场份额实现增长，其中上涨最为明显的是福田汽车和中国重汽，分别上涨了5.5个百分点和4.3个百分点，一汽解放2021年在国六柴油牵引车市场的份额则上涨了0.97个百分点。与此同时，也有不只一家企业在国六柴油牵引车市场的份额占比有所下滑。
结束语
2021年，国六柴油重卡连续12个月增幅破百（或者接近破百），尤其是下半年进入“全面国六”时代后，7-12月的平均增幅达到152%，也能看出这一细分领域当前的势头有多猛。
从2022年开始，上牌实销的柴油重卡将全部是国六车型，国六柴油重卡的表现也将越来越接近重卡市场的整体表现。2021年的“12连增”已是过去式，“连增”在2022年还会继续吗？