第一商用车网 谢光耀
2021年最后一个月，重卡市场交出了一份怎样的成绩单？全年来看，行业竞争格局有新变化吗？谁家占有率上升了，谁家又下降了呢？
请看第一商用车网带来的分析报道。
2021年1-12月我国主流重卡企业市场份额图
12月重卡销5.3万辆下降52% 全年定格139万辆
根据第一商用车网最新掌握的数据，2021年12月，我国重卡市场预计销售各类车型5.3万辆（开票数口径），环比小涨4%，同比下滑52%，创下最近六年来（2016-2021年）12月份销量的最低水平，比2021年11月的“谷底”销量（5.11万辆）略高一点，比上年同期则减少了约5.6万辆。12月份也是重卡行业2021年以来的第八个月下降。
12月份过后，重卡市场已经连续五个月（8-12月）同比降幅超过50%。如下图所示，代表2021年的红色曲线，1月份直至4月都居于最上端；从5月份开始，销量出现首次下滑，红色曲线掉到了代表2020年的黄色曲线下方；下半年，由于重卡行业需求及订单快速“恶化”，市场月度走势呈现出陡峭的下降：7月份销量同比下滑45.2%；8月份销量同比下降60.5%；9-10月，“金九银十”变成了“铜九铁十”，分别同比下滑60.7%和 61.1%；11月份，重卡整体销量比上年同期下降62.3%，月销量创下2021年内最低；12月份，市场销量虽然同比降幅收窄了10个百分点，但这并非是市场需求回暖的迹象，而只是上年同期基数相对较低的原因所致。
12月过后，2021年重卡市场总销量出炉，全年定格在139万辆左右，比2020年的162万辆下滑14.1%，销售总量属于历史第二高点，仅次于2020年；但下半年形势急转直下，全年销量主要靠上半年“扛起”，上半年销量占到了全年的75%左右。
2015-2021年我国重卡市场销量月度走势图（单位：辆）
根据第一商用车网此前所做的分析，国内重卡销量从下半年以来连续的断崖式下滑，是物流及基建工程市场需求低迷、提前透支、库存高企等不利因素叠加“挤压”的结果。首先是物流运输市场车多货少，购车需求不振。从2021年二季度后期开始，重卡上游的物流运输业和基建工程建设行业便开始走下坡路，这种情况下半年尤甚；再加上最近几年重卡车辆保有量快速增长，出现了货源不足、车多货少、运力过剩、运价低迷等一系列问题，严重影响了重卡市场的新车销售。
其次，排放法规切换升级，市场需求被提前透支。由于2021年7月1日起全国范围内实行柴油车国六排放标准，因此，为了“抢装国五”，大多数重卡厂家与零部件企业以及经销商一起全力拼抢上半年市场，很多用户也提前购买国五新车，推高了上半年的重卡市场销量，也“提前透支”了下半年市场。第三，库存高企。由于重卡行业终端订单和需求远未达到预期，重卡厂家上半年生产的国五重卡有大量新车都囤积在经销商那里（包括提前上牌的、提前开销售发票的等等），造成了行业库存高企；再加上不断增长的国六重卡库存，迄今为止重卡行业整体库存仍然高企，这对于新车销售显然十分不利。从目前的情况来看，行业的高库存可能要“消化到”2022年上半年。
解放锁定重卡年销六连冠 重汽近10年来首次跻身“亚军”
12月过后，重卡市场全年以139万辆收官，同比下降14%。行业的竞争格局，又发生了哪些变化呢？
第一商用车网数据显示，2021年全年，在竞争激烈的“排位赛”中，一汽解放累计销量超过34万辆继续保持领先，实现了国内重卡年销六连冠；中国重汽则实现了2021年下半年的月销“六连冠”，成功跃升并稳居行业前二甲。值得一提的是，2021年，前九强企业中只有解放和重汽实现了市场份额的增长，其他企业的份额都有不同程度的下降（或持平）。
2021年12月及全年重卡市场销量排行榜（单位：辆）
具体来看，在由解放、东风和重汽组成的重卡第一阵营中，一汽解放2021年12月销售重卡约1.1万辆，同比增长264%，这个逆势增长，主要是由于上年同期解放“留了”一部分销量到来年一季度所致；2021年，解放重卡累计销量超过34万辆（达到34.4万辆），降幅只有个位数，低于行业平均水平；其市场占有率为24.7%，增加了1.5个百分点，继续保持重卡行业冠军位置。2021年，一汽解放创下了国内重卡六连冠、中重卡五连冠、全球四连冠，品牌价值连续十年行业第一，赢得“十四五”首战“开门红”。
中国重汽继2021年7月跃升行业月销量第一之后，8月直至12月都蝉联了月销量冠军，实现了月销六连冠。其12月份重卡销量约为1.2万辆；2021年全年累计销售重卡28.53万辆，同比下降3%，是行业主流企业中降幅最小的；市场占有率上升到20.5%，上升了2.4个百分点，累计销量排名保持了自8月份以来的行业前二甲，年度排名晋级一位，将“亚军”成功收入囊中。
东风公司（包括东风公司旗下的东风商用车、东风柳汽乘龙、东风华神等）2021年12月交出了约1.1万辆的销量成绩；2021年，东风公司累计销售各类重卡26.46万辆，市场占有率为19%，累计销量排名行业第三，比上年同期的第二名下滑了一位。
陕汽集团12月份销售重卡约0.6万辆，2021年累计销售重卡19.2万辆，市场占有率为13.8%。福田汽车2021年12月销售重卡约0.3万辆，全年累计销售10.6万辆，市场占有率约为7.6%。
上汽红岩12月份重卡销量约为0.2万辆，2021年累计销售重卡6.33万辆，市场份额为4.5%，继续保持行业前六。江淮汽车2021年12月销售重卡约900辆，全年累计销售3.44万辆，市场份额2.5%，保持行业第七。大运重卡12月份销车2415辆，2021年全年累计销售3.04万辆，市场占有率为2.2%，份额与上年同期持平，累计销量仍然保持行业第八。徐工重卡12月份销售各类车型1362辆，排名行业第八；2021年，徐工重卡累计销售1.93万辆，市场占有率为1.4%，保持重卡行业第九。
2021年，重卡行业排位赛“尘埃落定”， 第一集团军仍然是解放、重汽、东风这三强，“老大哥”解放继续一骑绝尘，稳居第一；中国重汽自2011年以来首次超过东风，成功跻身第二；陕汽、福田、红岩、江淮、大运、徐工和华菱，则依次“落座”行业前十。从年度销量情况来看，行业排名除重汽和东风外暂时还没有发生其他较大变化，但月度排名一直在持续变化，并且很可能在某一天“量变”走向“质变”，推动累计销量排名和年度排行榜发生巨变。