【第一商用车网 原创】
11月份，重卡市场的连降势头毫无意外地扩大至“7连降”，但在这降声一片的市场里，却有一个细分领域在2021年未尝败绩，已实现“11连增”。
是的，这个细分领域就是国六柴油重卡市场。“11连增”的国六柴油重卡市场是一个“涨”字能概括的吗？今年的国六柴油重卡竞争格局又有何新变化呢？
请看第一商用车网的分析报道。
11月国六柴油重卡实销3万辆 同比大涨156%
根据第一商用车网掌握的终端销量数据（交强险口径，不含出口和军车），今年11月份，国内共计销售各类国六柴油重卡车型3万辆，环比10月份增长11%，比“银十”旺季表现还要“旺”，同比则大增156%。今年1-11月，国六柴油重卡市场累计实销22.15万辆，比上年同期的7.84万辆增长183%，净增长超14万辆，与去年全年相比也多了超13万辆。值得一提的是，国六柴油重卡11月实销3万辆，刷新了9月份创造的2.97万辆的国六柴油重卡月销量纪录。
进入“全面国六”时代后，重卡市场整体继续疲软，但国六新车占比呈现逐月提升态势（8-10月国六柴油重卡在重卡终端市场占比分别为37%、45%和53%），11月份，国六柴油重卡在重卡终端市场占比为49%，较上月有所回落。第一商用车网分析认为，由于国五重卡延迟上牌的最后期限将至，国五车“清库存”到了最后的冲刺阶段，11月重卡终端销量环比10月份增幅达到21%（比国六柴油重卡11月环比增幅高出10个百分点）也是主要是这个原因。随着国五库存车逐步消化，国六新车占比会越来越高。
从区域分布来看，国六柴油重卡销量较大的省市，目前主要还是山东、河北、河南这样传统的重卡销量大区以及广东、北京、江苏这样的环保法规升级走得较快的地区；随着国六的全面实施，其他省市的步伐也越来越快，以湖北、四川为例，两地国六柴油重卡上牌量已连续三个月双双破千辆，其中湖北11月有1445辆国六柴油重卡上牌，今年累计上牌量成功破万辆。
11月过后，国六柴油重卡累计销量突破1万辆的地区已经达到8个，分别是山东、河北、广东、河南、江苏、北京、湖北和山西，其中山东和河北国六重卡销量都突破了2.6万辆，分别占到市场总量的12.2%和11.9%（上图所示），值得一提是，11月份山东和河北国六柴油重卡上牌量继续双双超3000辆；广东和河南分别销售1.8万辆和1.67万辆，占到市场总量的8.1%和7.5%；江苏、北京、湖北和山西今年1-11月分别有1.52万辆、1.16万辆、1.13万辆和1万辆国六柴油重卡上牌，占比分别为6.9%、5.2%、5.1%和4.5%；四川和陕西分列是累计销量排名9、10位的省份，今年前11月均有超9000辆的国六柴油重卡上牌，其他省（区、市）销量均不足7000辆。
牵引车占比持续扩大 东风超8万辆 解放/重汽破3万辆
今年1-11月，在重卡的四大品种中，国六柴油专用车销量占比达到34.22%，份额最高；牵引车销量占比为29.17%，占比呈逐月扩大趋势（1-6月占比为25.20%，1-7月占比为26.50%，1-8月占比为26.52%，1-9月占比为27.45%，1-10月占比为28.24%）；载货车和自卸车销量占比分别为24.44%和12.17%（下图所示）。与去年同期相比，专用车、载货车、自卸车占比均有所下降，而牵引车的占比在整个国六柴油重卡中的比重正在持续扩大，照此发展，今年牵引车在整个国六柴油重卡中的比重大概率会超过3成。
上图所示，与去年同期相比，专用车在整个国六柴油重卡终端市场份额缩小了10.26个百分点，载货车和自卸车占比分别缩小了0.59个百分点和1.07个百分点；牵引车的占比从去年同期的17.25%扩大至今年的29.17%，扩大了近12个百分点。第一商用车网分析认为，由于城市类专用车已于去年7月1日起实施国六法规，专用车在过去相当长一段时间里都是国六柴油重卡终端销量中的销量担当。但随着今年7月1日柴油车“全面国六”的正式实施，牵引车国六车型的比重正在快速提升。
具体到重卡品牌来看，“今年1-11月国六柴油重卡整车厂销量排行”体现出来的情况，与“今年1-11月国六柴油重卡细分车型占比”反映出来的情况基本吻合。2021年1-11月，排名靠前的企业基本是专用车和牵引车销量领先的企业，比如东风、解放、重汽、福田、陕汽等，这五家企业组成了目前国六柴油重卡细分领域的第一集团，其中排名首位的东风累计销量已破8万辆，解放和重汽今年累计实销国六柴油重卡也双双突破3万辆，优势明显。
2021年1-11月国六柴油重卡整车厂销量排行（单位：辆）
（以上销量仅为底盘厂终端销量统计，未包含改装车销量及排名）
具体来看，旗下拥有东风商用车、东风柳汽等实力“干将”的东风公司，11月份实销国六柴油重卡9882辆，同比增长89%，月度份额为32.97%；1-11月累计销售8.34万辆，同比增长117%，累计份额达37.63%，东风在国六柴油重卡市场的份额接近4成，在这个细分领域继续以较大优势领跑，但随着“全面国六”的正式实施，竞争也日益激烈，东风公司的市占率相比去年同期已有所下降。
作为国内中重卡行业老大哥的一汽解放，在国内牵引车和重型载货车市场的地位都是TOP1，且重型专用车的市场地位也在上升。解放11月份实销国六柴油重卡6230辆，同比大增235%，远超行业整体增幅，并继续保持超2成月度份额，月销量排名保持前二；1-11月，解放累计实销国六柴油重卡3.82万辆，同比增长284%，累计份额为17.26%，比上年同期上涨4.56个百分点，暂居国六柴油重卡这一细分领域第二名。这其中，解放国六柴油牵引车的销量贡献最为突出（位列该细分领域第一）。
11月份，中国重汽销售国六柴油重卡4766辆，同比增长215%，月度份额为15.9%；福田汽车（含欧曼）销售各类国六柴油重卡3477辆，同比增长104%，月度份额为11.6%。中国重汽和福田汽车今年1-11月分别累计销售国六柴油重卡3.27万辆和2.75万辆，是另外两家累计销量超过2万辆的企业，暂列国六柴油重卡细分市场的第3和第4，累计份额分别为14.74%和12.43%。
11月份销量第5的陕汽也是今年1-11月累计销量排行榜第5。11月份，陕汽销售各类国六柴油重卡2204辆，同比大增329%，1-11月，陕汽累计销售国六柴油重卡1.7万辆，同比增长444%，累计增速位列第一集团之首，累计份额较去年同期增长了3.68个百分点。11月过后，陕汽相比其身后的“追赶者”优势明显，早已提前锁定了国六柴油重卡市场的行业前五。
11月份，国六柴油重卡销量排名1-9位与10月份排名完全一致，变化主要发生在9名之后：湖北三环从10月份的12名升至前十，徐工和北奔则从10月的12名开外升至月销量排行第11、12位。
从累计销量看，1-11月国六柴油重卡销量增速较大的企业还包括江淮、三一、上汽红岩、大运重卡以及湖北三环等，今年国六柴油重卡累计销量增幅均是数百、上千。由于国六重卡销量还处于爬升期，目前市场仍以“暴增”为主旋律；另一方面，由于重卡行业刚刚步入“全面国六”时代，企业之间的竞争格局也很不稳定，随时可能发生新的变化，重汽、大运等企业今年1-11月行业排名较去年同期有所提升，但也不只一家企业排名下滑。
国六柴油牵引车11月实销破万辆 解放、东风、重汽累销破万
作为今年国六柴油重卡市场上占比唯一提升的细分领域，国六柴油牵引车在11月份实销1.05万辆，首次站上了月销万辆的高度，牵引车占11月国六柴油重卡总销量的35.1%。11月份，有8家企业国六柴油牵引车实销超百辆，其中解放、东风双双超过2000辆，重汽、福田和陕汽等第一集团企业销量也纷纷超过千辆。
11月过后，国六柴油牵引车市场累计销量成功超过6万辆，达到6.46万辆，同比增长378%，远高于国六柴油重卡市场的183%。
2021年1-11月国六柴油牵引车销量排行（单位：辆）
上表可见，国六柴油牵引车领域的第一集团与国六柴油重卡市场的第一集团成员相同，排名略有出入。解放列国六柴油牵引车领域的首位，今年累计实销国六柴油牵引车1.7万辆，同比增长432%，累计份额为26.37%；东风排名第二，累计实销1.65万辆，累计份额为25.61%。重汽、福田和陕汽三家企业今年1-11月分别累计实销国六柴油牵引车1.14万辆、7988辆和7137辆，累计份额分别为17.66%、12.36%和11.04%，是国六柴油牵引车领域另外三家份额超10%的企业。排名5名之后的企业累计份额均不足3%，第一集团优势明显。
结束语
2021年，国六柴油重卡已连续11个月增幅破百（或者接近破百），尤其是下半年进入“全面国六”时代后，7-11月四个月平均增幅达到156%，不难看出这一细分领域当前的势头有多猛。2020年最后一个月，国六柴油重卡市场实销1.24万辆，以当前的“行情”，2021年的国六柴油重卡市场铁定将以“12连增”收官。