第一商用车网 谢光耀
2021年12月份，新能源重卡市场已经不能光用“创新高”来形容，而要用“爆表”和“井喷”来描述。
2021年最后一个月的新能源重卡市场销量，为什么能够攀升至新高度？2021年全年，该细分市场的表现又是如何的呢？
请看第一商用车网带来的分析报道。
12月份实销突破3000辆大关！同比增长867%
众所周知，2021年，国内新能源重卡市场连续快速上涨，成为重卡市场中最亮眼的细分领域之一。尤其是进入下半年之后，在传统燃油重卡市场一片低迷的大环境下，新能源重卡市场却连创新高，月销量纪录接连被刷新，可谓风头正劲，是下半年重卡市场上“最靓的那个仔”。
上汽红岩FCV氢燃料电池重卡
根据第一商用车网掌握的最新数据，2021年12月份，国内新能源重卡市场共计销售3006辆（交强险终端销量口径，不含出口和军车，下同），同比增长867%。继9、10、11月连续三个月交出“千辆级”的成绩单后，12月再度刷新了新能源重卡市场月销量纪录，其销量环比增长62%，同比大涨867%，超过11月份668%的同比增速，创造了2021年以来的最大增幅。2021年，新能源重卡市场以大增、暴增之态连续“奔跑”了10个月，其中有9个月涨幅过百，8-12月最近五个月平均增幅更是达到498%。2021年全年，新能源重卡行业累计销售10448辆，同比上涨299%，其能够继续高速增长其实一点也不意外，但该市场能够首次突破万辆大关，无疑给了整个产业链的上下游企业更大的信心。
由上图可见，代表2021年的红色曲线从2月份开始一直处于代表2020年的蓝色曲线上方。这条红色曲线在上半年还显得比较平缓，下半年就一路飙升，直至9月份和四季度的月度300%以上增速。2021年以来，新能源重卡市场始终呈现出不断向好的发展趋势，最近几个月销量逐月上升，12月份3006辆的销量更是超过11月份，创造了2021年新能源重卡市场的又一新高。实际上，放眼新能源重卡的整个发展史，2021年12月份的表现也是迄今为止的历史最高点，甚至超过了2019年6月份的2756辆（2019年6月份的高销量是深圳采购的纯电动自卸车集中上牌所带来的异常表现，属于一次性行为）。
三一纯电动重卡
2021年12月的新能源重卡市场为何能井喷？
第一商用车网分析认为，除了市场需求确实在快速增长外，12月份新能源重卡市场销量能够“爆表”，其中一个主要原因就是补贴退坡。根据2020年几大部委发布的《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知财建〔2020〕86号》，“综合技术进步、规模效应等因素，将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底。平缓补贴退坡力度和节奏，原则上2020-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%”（非公共领域）。这也就是说，2021年底上牌的纯电动重型卡车，只要不是环卫车、城配车辆等公共领域车型，其单车最高补贴上限为4万元（比2020年的5万元退坡20%）；但是如果在2022年上牌，那么单车的最高补贴上限只剩下2.8万元，比2021年的4万元又退坡了30%。
因此，受新能源汽车补贴政策大幅退坡的刺激，各家重卡企业和运营单位都抢在2021年12月31日之前把车辆挂牌，这就大大推动了2021年12月新能源重卡市场的暴增之势。
福田智蓝欧曼重卡
氢燃料占比迅速扩大 纯电动仍扛大梁
从燃料种类看，2021年全年的新能源重卡技术路线仍以纯电动为主，但氢燃料占比在持续扩大。下图显示，2021年，新能源重卡中纯电动车型的占比达到92.36%，相比上年同期的98.70%减少了约6.34个百分点；氢燃料电池重卡和柴油混合动力重卡占比分别为7.46%和0.18%，燃料电池车型占比同比有明显上升——上升了6.77个百分点，混合动力车型占比则同比下降了0.43个百分点。
氢能重卡2021年以来在新能源重卡市场的占比提升明显，较上年同期提高了接近7个百分点，可以说是从量变走到了质变。随着“双碳”战略下“氢能”概念的日渐火爆以及氢燃料电池汽车示范应用城市群的启动，正有越来越多的重卡品牌进入这一细分领域。下表显示，2021年实现上牌的氢燃料重卡车企已有11家，2020年只有5家（江铃、大运、东风、解放和苏州金龙）；2021年，氢燃料电池重卡累计实销已达到779辆，12月份氢燃料电池重卡终端实销更是达到196辆，创造了2021年燃料电池重卡的月销量新纪录。这779辆分别由上汽红岩、苏州金龙、解放、东风、大运、重汽、佛山飞驰和南京金龙等企业“贡献”，这些车辆已陆续在山东、河北、广东、上海、北京、内蒙古、湖南等地挂牌上路。
2021年氢燃料电池重卡企业销量排行（单位：辆）
（注：上表为氢燃料重卡底盘生产厂家销量，改装厂家销量未单独列出）
解放J7氢燃料电池牵引车
宇通12月“空降夺冠”！9家企业月销破百辆
2021年12月，新能源重卡市场的月销冠军再度易主，可见竞争之激烈。继三一集团“三连冠”之后，宇通集团在2021年底异军突起，以713辆的销量首次夺得新能源重卡终端销量月榜冠军，表现抢眼。由于12月份整体销量高企，一共有9家企业销量破百，创下了新纪录（11月份是7家企业破百），从中也可以看出当前新能源重卡市场有多“火热”；12月份，月销量突破400辆的企业有2家，分别是宇通和福田智蓝（11月份只有一家企业，就是三一集团）。
2021年全年，国内新能源重卡市场“史无前例地”有3家企业销量破千辆（2020年没有一家企业破千），分别是三一、宇通和汉马科技（华菱），分别累计销售1497辆、1477辆和1168辆——三一仅领先宇通20辆，份额分别为14.33%、14.14%和11.18%。2021年，市场上一共有13位百辆及以上销量的“玩家”，排名前11的企业全年销量均超300辆；其中，行业前三甲三一、宇通和汉马科技分别同比大增1621%、340%和255%；东风、上汽红岩、北奔重汽、福田智蓝、徐工重卡、南京金龙、一汽解放等7家企业累计销售均超500辆，分别累计销售967辆、846辆、775辆、772辆、659辆、655辆和559辆，同比增速多数都比比较惊人，最低的也有65%（东风公司）。
2021年新能源重卡企业销量排行（单位：辆）
（注：上表为新能源重卡底盘生产厂家销量，改装厂家销量未单独列出）
由于上年同期新能源重卡市场的品牌不多，销量也不高，这就使得2021年不少新能源重卡品牌都出现了数倍甚至十几倍、几十倍的增长，比如，2021年新能源重卡销量达到559辆的一汽解放，去年同期仅有37辆新能源重卡上牌，增长了14倍；三一集团2021年销量比上年同期增长了16倍；福田智蓝2021年销量同比增长了26.6倍。
从市场份额看，三一集团以20辆的微弱优势超过宇通集团，稳住行业第一的位置，2021年的市场份额达到14.33%，较上年同期提升了11个百分点；宇通集团份额增长了1.31个百分点，销量达到1477辆，以20辆之差屈居第二；汉马科技紧随其后，在2021年的新能源重卡市场分得11.18%的份额。这三家企业也是2021年份额超过10%的三家企业。
宇通纯电动自卸车
东风和上汽红岩在2021年的新能源重卡市场分别夺得9.26%和8.1%的份额，上汽红岩的销量是净增长，其份额也同比上涨了8.1个百分点，势头正猛。此外，福田智蓝、解放、南京金龙等企业的市场份额较上年同期也有明显提升。
值得一提的是，2021年新能源重卡整体市场实现299%的增长，有的企业同比增长了好几倍甚至十几倍，份额提升明显，而有的企业份额则出现了明显下滑，增速和份额增减均呈现出冰火两重天的景象。第一商用车网分析认为，这种情况的出现，一方面是竞争日益激烈，先进入者虽占得先机，但随着越来越多“玩家”的进入，其份额“蛋糕”被后进入者“切走”了一部分；另一方面则是由于新能源重卡产品销售结构持续发生较大变化所致。
上图所示，2021年，新能源牵引车的市场占比逐月持续上升，全年比重超过了半壁江山，达到52.91%（1-11月是51.03%），比上年同期的占比提升了26.49个百分点；12T以上新能源重型专用车占比从去年同期的55.10%、超5成的占比缩水至2021年的26.6%不足3成的份额，减少了28.5个百分点。
华菱纯电动重卡
造成这种情况的主要原因，一方面在于“双碳”背景下，牵引车以换电模式在矿山、钢厂、电厂、港口等固定线路场景中找到了自己的商业化道路（新能源牵引车全年销量增长了699%之多）；另一方面也在于2021年各地财政支出压力较大，新能源环卫车集团订单增长不及预期（环卫车采购在多数城市都是地方财政买单），而新能源环卫车恰恰是新能源专用车销量担当。因此，2021年，环卫车业务占比较大的企业市场份额都有不同程度的下降，而得牵引车者则获得了市场份额和行业排名的双“增长”，2021年新能源重卡排名靠前的企业，多数都是新能源牵引车领先的企业，比如汉马科技（华菱）、红岩、福田智蓝、北奔、解放、徐工、三一、东风等。
牵引车单月销1730辆再创新高 汉马科技仍是全年销冠
2021年的新能源重卡市场，最抢眼的毫无疑问是牵引车细分领域。这个细分市场全年同比增速高达699%，是新能源重卡市场的爆发点、关键点和重中之重，无论怎么强调都不为过。为此，新能源牵引车已然成为各家卡车企业乃至各家汽车企业集团重金投入的领域。
根据第一商用车网掌握的数据，2021年，全国共有5528辆新能源牵引车上牌，同比大增699%，其中12月份实销达到1730辆，继11月份首次站在月销900辆的高度之后（11月份销量达到978辆），12月份首次达到了月销千辆级的新高度，刷新了历史纪录。12月份，新能源牵引车的实销冠军也再次易主——福田智蓝新能源首次夺冠，其12月份上牌量为435辆；另外还有6家企业的新能源牵引车月销都突破了百辆，它们分别是南京金龙（191辆）、上汽红岩（168辆）、汉马科技（华菱）（164辆）、三一（151辆）、一汽解放（148辆）和北奔重汽（128辆）。
2021年，由于12月份实销数量大爆发（赶在补贴退坡前上牌），全年上牌运营数量超百辆的牵引车品牌达到了12家，比11月过后再增加3家。汉马科技保持了销量冠军，2021年销售新能源牵引车908辆，同比增长227%，份额虽有所下降至16.43%，但蝉联了销冠；第二名福田智蓝销量为722辆，全年份额为13.06%；另外一家市场份额超过10%的企业是上汽红岩，位列行业第三名，2021年分走了12.1%的“蛋糕”，而且是净增长。排在新能源牵引车销量4-6位的北奔重汽、一汽解放和三一集团全年份额分别达到9.64%、9.48%和8.99%。
2021年新能源牵引车企业销量排行（单位：辆）
（备注：东风公司262辆的新能源牵引车中，包含了178辆博雷顿纯电动牵引车）
排在第7-10位的企业分别是徐工重卡、东风、南京金龙、大运重卡，2021年累计销售439辆、262辆、231辆和145辆，因为上年同期基数较低的原因，这几家企业同样也是爆发式增长。值得一提的是，在东风公司262辆的新能源牵引车中，有178辆为博雷顿纯电动牵引车，该品牌为最近几年新能源重卡市场上的“新势力”，上升势头较快。
博雷顿纯电动牵引车
另外，与2020年相比，2021年新能源牵引车市场的参与企业数量呈现大幅增长：2020年，新能源牵引车市场共有汉马科技、北奔、福田、东风、比亚迪、大运、解放、徐工等14位“玩家”；2021年，新能源牵引车市场的“玩家”已有21位，更多车企快速涌入，尤其新增了上汽红岩等实力“玩家”。从参与企业的数量增长态势，不难看出行业对这个细分领域未来前景的看好，但这也造成了市场竞争的日益激烈。
2021年，新能源重卡市场和新能源牵引车市场以“意料之外的惊喜”收官，2022年规模突破2万辆似乎变得更加乐观。在这个过程中，各大车企都已经先后入局，2022年准备在这个新赛道上大干一场。其未来竞争格局，又会发生哪些新变化呢？
笔者相信，随着更多批量订单转化为实际销量，这场排位赛的竞争才刚刚开始。