第一商用车网 谢光耀
欧系轻客市场连续两年高速成长，2021年销量最终定格在多少万辆？会超过2020年，再创历史新高吗？2021年，市场竞争格局发生了什么变化？行业中的六位主角——江铃福特轻客、上汽大通、南京依维柯、福田图雅诺、江淮星锐和东风御风，全年销量又各是多少呢？
请看第一商用车网带来的年度盘点报道。
2013-2021年我国欧系轻客市场年销量走势图（单位：万辆）
又是高光时刻！欧系轻客市场2021年定格25.2万辆
要看2021年全年，我们先来看12月。根据第一商用车网掌握的最新数据，在连续三个月的同比下滑之后，2021年12月，我国欧系宽体轻客市场共计销售各类车型约2.24万辆，环比11月增长12.5%，比上年同期下降18%。12月份的2.24万辆销量，虽然呈现同比下滑，但依然是2021年下半年以来的最高点。
2021年，欧系轻客市场的整体发展态势可以用“前高后低”来形容。这个广泛应用于城市物流配送、客货两用、客运通勤、专业改装的多功能轻型商用车品种，称得上是客车市场上“最靓的仔”。全年来看，我国欧系轻客市场2021年共计销售25.2万辆，比2020年的20.99万辆增长20%，净增长约4.2万辆之多。
25万辆，也创造了我国欧系轻客市场新的年销量最高纪录。从上面的“2013-2021年我国欧系轻客市场年销量走势图”中可以看到，这个细分市场的销量多年来都徘徊在20万辆以下，但终于在2020年首次突破20万辆，并且“再接再厉”，于2021年首次突破25万辆大关，吸引了轻型商用车市场和企业的广泛关注。
市场整体呈现“前高后低” 六大因素使然
我们来回顾一下欧系轻客市场2021年各个月份的走势：
1月份，欧系轻客市场销量延续了上年同期的高位运行，同比增长74%；2月份，由于上年同期基数较低（疫情影响），市场销量同比增速高达221%；3月份，市场传统旺季如期到来，销量达到2021年内最高值——2.62万辆，同比增长75%；4、5月份，市场同比增幅有所回落，但仍然是两位数增长，分别同比增长了39%和25%。
到了6月份，由于柴油车国六排放法规即将于7月1日起全国范围内强制实施，因此，商用车行业内出现了用户提前购买国五车和经销商提前上牌国五车（或者“预上牌”）的现象，欧系轻客细分市场也不例外。6月份，市场总销量达到2.5万辆，为2021年内第二高点，同比增速为25%。7、8月份，由于市场上年同期基数较低，再加上一部分车企对经销商“压库”，欧系轻客销量分别同比上涨了33%和28%。
2019-2021年我国欧系轻客市场月度走势图
拐点出现在9月份。也是从9月份开始，欧系轻客市场进入了下降通道：9月份，欧系轻客市场销量同比小幅下滑6%；10月份，市场销量同比下降5%；11月份，欧系轻客行业销量同比下滑扩大到两位数，达到19%，为2021年内最大降幅；12月份，该细分市场销量同比降幅为18%。
明显的“前高后低”走势，前八个月一路高歌猛进，后四个月开始走下坡路。不过，无论如何，行业销量总算是达到了一个新高度，突破25万辆规模，让人们对这个市场刮目相看。要知道，跟它同属一个大行业——客车行业的其他细分市场，比如大中型客车，2021年销量继续同比下滑；只有轻客细分市场，2020-2021连续两年快速增长，成长性良好。
第一商用车网分析认为，2021年欧系轻客整体销量能突破25万辆再创新高，主要受益于多个因素的“叠加”。首先，城配用户消费持续升级，将其原有的客货两用MPV、微车、海狮类日系窄体轻客等产品升级为空间更大、更舒适、动力更强、客货兼容效果更好的欧系宽体轻客车型。从供给端来看，主流企业国五、国六车型的价格降至10万元以下，也有助于吸引使用其他类型车辆的用户换购和增购欧系轻客车辆，客观上扩大了欧系轻客用户的基盘数量。
其次，2021年7月1日起柴油车全国范围内切换国六，由于国六轻客相比国五车的价格普遍上升了几千元，并且后处理系统“娇贵”了许多，这就刺激了不少用户提前购买国五新车，推高了2021年上半年欧系轻客销量的快速上涨。
第三，老旧柴油车淘汰的刺激，这个利好因素的作用在持续减弱，但2021年还在发挥着作用。2019年下半年以来，国家加大鼓励淘汰国三及以下排放柴油车的力度，各地政府也陆续出台了一系列淘汰国三柴油车的补贴政策以及扩大限行规定。2020年和2021年上半年，这一老旧柴油车提前淘汰政策对于用户淘汰老旧柴油轻客（或者其他可替代车型）并置换新车具有较强的拉动作用；2021年下半年，该政策的边际刺激效应在递减。
第四，由于各地抗击新冠肺炎疫情所采购的医疗车和救护车的订单，为2021年欧系轻客市场发展贡献不小。第五，受疫情影响以及高铁对中长途公路客运的不利影响，国内公路客运市场近几年来快速转型，其中一个趋势就是“大转小”，这在很大程度上刺激了9座轻型客运车型销量上涨。9座客运车型，恰好是欧系轻客长轴车型和加长轴车型的“用武之地”。
第六，2021年中国商用车出口快速反弹，身为商用车重要品种的欧系轻客出口同样大获丰收。根据第一商用车网掌握的数据，2021年，上汽大通轻客出口量高达1.34万辆，同比增长215%，占到其总销量的16.7%，净增加了9173辆；江淮星锐出口1660辆，同比增长7%，占到其总销量的20%之多。2021年，上汽大通和江淮星锐这两家出口主力的出口增量，对欧系轻客市场全年增量（4.2万辆）的合计贡献率达到22.1%。
送走2021年，迎来2022年，市场挑战不断增加。2021年后四个月该细分市场销量连续下降，可见宏观经济的压力已经传导到欧系轻客行业。2022年，经济下行压力、制造业压力、中小企业运营压力、物流及客运行业压力等多座“大山”，将对欧系轻客市场需求形成较大“挤压”，年销量能否再创新高，目前还不明朗。
大通增速最高 图雅诺首破2万辆 星锐/御风首超8000辆
2021年，欧系轻客行业突破自身销量纪录，再创新高；其市场竞争格局，可以用“变”与“不变”来形容。
“不变”之处在于，行业中的六家企业排名未变，跟2019年和2020年一样，依次是江铃福特轻客、上汽大通MAXUS、南京依维柯、福田图雅诺、江淮星锐和东风御风。
而“变”的地方则在于，市场份额变化较大，各家企业围绕排位赛的竞争各自出招，其中市场占有率增长明显的三家企业分别是上汽大通MAXUS、福田图雅诺和东风御风；与此同时，各家企业产品不断推陈出新，价格战此起彼伏，国六市场的最低价格下探至10万元以下，跟国五时代相差无几——由此也可见行业价格战的激烈程度。
欧系轻客企业2021年12月及全年销量排行（单位：辆）
具体来看，欧系轻客行业NO.1仍然是江铃福特轻客家族（包含福特品牌的江铃福特全顺和江铃JMC品牌的江铃特顺）。其2021年12月销售各类轻客近1万辆，2021年全年累计销量为9.9万辆，比上年同期的9.02万辆上涨9.7%，市场占有率为39.29%，相当于2021年每卖出10辆欧系轻客就有4辆车是江铃福特轻客。
行业第二名上汽大通MAXUS，在2021年的成绩非常耀眼，其同比增速位居行业第一，市场份额持续提高。它用了10年时间，从一个市场新兵，在一个年销量只有20万-30万辆的细分市场中，攀升到8万辆的年销售规模和行业前二甲（大通自2019年起就跃升行业第二名），实属不易。2021年12月，上汽大通共计销售V80、V80 PLUS和V90新一代宽体轻客7285辆，全年累计销售超过8万辆（8.07万辆），创下大通欧系宽体轻客发展史上的历史新高，全年销量同比增长35.2%，是行业主流企业中的最高增速；市场份额进一步攀升至32.02%，比上年同期份额（28.44%）增加了3.58个百分点。
2022款上汽大通MAXUS V90
行业第三名南京依维柯2021年12月销售依维柯品牌欧系轻客2346辆，同比增长44.9%；2021年全年，南京依维柯累计销售3.34万辆，同比增长17.6%，市场占有率为13.25%，时隔三年后重回年销3万辆规模。2021年，依维柯欧胜高端轻客占据了宽体轻客高端市场份额第一的位置，整个公司的产品销售结构也有大幅优化。
作为行业“黑马”、福田汽车集团旗下的大VAN业务板块，福田图雅诺2021年首次突破2万辆大关，可谓历史性事件。2020年，福田图雅诺完成了自身产品品牌架构的调整，旗下产品品牌名称调整为图雅诺小客、图雅诺通途、图雅诺特专，分别对应客运通勤及商务接待、城配物流、专用车三大细分市场需求；2021年12月，图雅诺的销量规模达到2108辆，再度攀上了2000辆的月销量，同比上升18.9%，是12月份行业六强中唯一一个正增长的企业；2021年，福田图雅诺累计销售2.27万辆，比上年同期的1.86万辆增长21.9%，累计增速排名行业前三，市场份额也上升至8.99%，增加了0.14个百分点。
行业第五名江淮星锐，2021年全年累计销售各类车型8246辆，同比增长19.4%，市场占有率为3.27%。这是江淮星锐首次冲上8000辆的销量大关，值得关注。江淮星锐2021年的产品看点在于其有一款重磅新车上市——2021年12月，星锐节油王PLUS正式发布上市，该车在2020年9月上市的星锐捷运王产品平台基础上升级而来，走的是差异化道路，不与竞品直接正面PK价格，而是以中轴车的大内部空间（相比短轴车）和高性价比（相比长轴车），与短轴车和长轴车争夺一部分用户群体。
东风轻型车旗下欧系轻客品牌——东风御风，2020年和2021年连续两年都取得了新的突破。其在2020年的年销量首次突破6000辆（6106辆），2021年更是首次突破8000辆，创下了自身发展史上的里程碑。2021年，东风御风累计销售8017辆，同比增长31.3%，增速排名行业第二，仅次于上汽大通；全年市场份额从上年的2.91%上升至3.18%，与第五名江淮星锐的差距进一步缩小至0.9个百分点。2022年，东风御风还将推出2022款大改款系列，该车将会是其主攻2022年欧系轻客市场的“利器”和“法宝”。
2021年欧系轻客企业市场份额一览
新车“火拼” 各大车企纷纷出招
2021年，为了争夺市场，布局国六，欧系轻客市场新车上市的步伐虽然没有2020年那么频繁，但几个主要企业仍然有新车上市，这些新车型中没有平台型的换代产品，多数都是小改款或者年度车型。
首先看下江铃。江铃在2021年10月下旬推出了车长为5.496m的特顺空间王，该车主要为满足《关于进一步加强轻型货车、小微型载客汽车生产和登记管理工作的通知》（征求意见稿）的要求而生（《征求意见稿》要求设有二排、三排及以上座椅排数的车辆长度由≤6m改为≤5.5m，否则只能上黄牌。笔者注）。据了解，江铃特顺空间王拥有5.496m的车长、2.48m的外高以及1.74m的车厢内高，不仅可以让车辆在限高道路不限行，而且载货容积最高可达9.2立方；搭载2.8L柴油发动机，最大功率122马力，最大扭矩为300N·m；匹配格特拉克（5MT）变速箱，使用轻量级的铸铝壳体，整车匹配性好，节油性能突出。
定位于“中国汽车定制专家”的上汽大通MAXUS在2021年同样是动作不断，而且每次都喜欢多车齐发。2021年2月28日，上汽大通MAXUS旗下EV90电尊王、V90智运王、V80 PLUS全能王与V80带货王四款轻客新车上市，“四车连发”不但彰显出上汽大通MAXUS十年来日趋成熟的轻客研发实力，更为轻客细分市场注入了新活力。2021年12月28日，更潮流、更智能、更年轻的2022款上汽大通MAXUS V90盛装上市（V90的年度款车型。笔者注），售价14.78-27.66万元；同步上市的还有2022款上汽大通MAXUS EV90，售价21.90万元起；以及上汽大通MAXUS VANLIFE 新成员——V90玛特版（售价18.88万元起）、V90机车版（售价21.78万元起）。
上汽大通MAXUS V90玛特版
作为欧系轻客行业的老牌企业，南京依维柯在2021年4月的上海国际车展上发布了依维柯智慧定制平台，未来，该平台将针对用户不同应用场景下对车辆提出不同需求时，依据使用场景而变、依据用户需求而变，为用户带来更便捷、更满意的人、车、生活。此外，2021年11月，南京依维柯面向终端用户的全国房车一站式官方体验平台——“依家房车”平台正式上线试运营，该平台使用“依维柯底盘”的房车企业进行“大集结”，为用户提供集品牌、车型及房车企业查询、免费咨询于一体的各类服务，真正构成房车车友生活圈闭环。
作为继上汽大通之后的又一匹“黑马”，福田图雅诺2021年以来也接连推出了多款新车。2021年12月22日，知名体育解说、主持人黄健翔亮相福田汽车举办的“健翔新车会”，与全网观众一同见证图雅诺特专专业底盘——“百变金刚”的发布。作为一款专业底盘，图雅诺特专·百变金刚采用类似“乐高”的上装模式，只需加装不同上装，就能满足不同场景的使用需求，“百变金刚”也因此得名。该车拥有3550mm轴距，是满足前后舱门设计等专业改装的最佳选择，配合康明斯2.8T国六发动机和进口6AT变速箱组成的动力链，无论是上下陡坡还是坑洼路面都能轻松通过。2021年，图雅诺还推出了“新青年”自动挡车型，搭载AT自动挡变速箱的图雅诺“新青年”，是新青年预算内、性价比更高的合规蓝牌轻客。此外，在4月份的2021上海车展上，基于重载场景开发的专业轻客——图雅诺通途吉象亮相，它拥有高承载能力、高性价比以及相应的路权，完全可以满足城市物流微循环的需求，助力城市物流提质增效和升级发展。
2021年，江淮星锐也有新车登场。2021年11月27日，2021年星锐节油王者全国总决赛暨星锐节油王PLUS新品预售活动在河南郑州顺利举行。在上万名在线粉丝及现场数百位星锐车主和媒体的共同见证下，江淮星锐节油王PLUS开启预售，新车共有短轴和长轴两款车型，预售价分别是12.27万和13.27万元。江淮星锐节油王PLUS还提供了超值的预售政策，用户即日起预定即可享受至高10000元超值预售补贴。该车车长由原来的5.05米（即“星锐节油王”）提升至5.45米，内部装货长度由2.5米提升至3米，内部空间由之前的7.4个立方提升至9个立方，提升了12.5%；搭载安康品控2.0CTI国六柴油机，最大功率提升至130马力，最大扭矩达到360牛米；同时，根据专业媒体实测，江淮星锐节油王PLUS在标载情况下的百公里油耗仅6.8升，节油名副其实。
结束语
2021年，我国欧系轻客行业以25.2万辆的销量圆满收官，并成为了欧系轻客行业发展史上的又一里程碑事件。但是，从9月份直至12月份的连续下降势头，也为这个行业的后续发展埋下了伏笔：2022年的欧系轻客市场，还能再创新高吗？