【第一商用车网 原创】
与许多人预测的结果一样，2022年12月，牵引车市场仍然没有盼来2022年的首次增长，连降还在继续。那么，在2022年遭遇“12连降”的牵引车市场除了下降，还有其他值得关注的看点吗？行业竞争格局有哪些新变化？
请看第一商用车网带来的分析报道。
牵引车12月实销1.67万辆 环比增26% 同比降38%
根据第一商用车网最新掌握的终端销量数据，2022年12月份，国内牵引车销售1.67万辆（交强险口径，不含出口和军品，下同），环比增长26%，同比下降38%，同比降幅较上月（-58%）缩窄20个百分点。与2021年同期相比，2022年12月份1.67万辆的终端销量减少约1万辆，约为2021年12月销量的62%。至此，牵引车终端销量在2022年从头跌到尾，遭遇罕见的“12连降”。
单从数字上看，2021年12月份销量并不高（2.68万辆，2021年全年月销量倒数第3），但这并不高的同期销量对目前的市场行情来说仍然是“高”得难以战胜（2022年1-11月牵引车平均实销仅1.7万辆）；另一方面，也是最主要的原因——需求，2022年以来，物流运输市场始终未见实质性利好，实在是难以激发出太大的终端需求，连续下滑也属正常。
从近3年牵引车终端销量月度走势图可见，2022年的牵引车市场几乎可以用“贴着地面”来形容，2022年牵引车市场的销量曲线仅高于遭受疫情暴击的2020年2月份。2022年12月份，牵引车1.67万辆的销量在整个重卡市场终端销量的占比约为44.55%，2022年全年，牵引车在整个重卡市场终端销量占比约为42.52%。
1.67万辆，虽较11月份有所增长，但仍是一个放在任何年份都难言优秀的表现。2022年，牵引车终端市场平均月销量还不足1.7万辆，要知道，2021年下半年重卡市场受国六法规切换影响“6连降”的时候，牵引车终端市场月平均销量也接近3万辆，可见如今的终端需求有多乏力。上图可见，最近几月牵引车终端市场累计销量降幅呈逐月缩窄态势，12月市场虽遭遇近4成下滑，但累计降幅较11月过后还有所缩窄，全年累计降幅较4月过后缩窄了12个百分点，但高达68%的全年降幅仍是“触目惊心”。
解放居首 月榜前五均超2000辆 吉利暴涨
作为重卡市场中竞争最激烈的细分领域，牵引车市场的“拼杀”最为精彩，在行业整体下行的时候，各家企业对市场的拼抢更积极，月榜排名每月也都有新变化，12月份同样如此。
12月份，牵引车终端市场继续没有一家企业销量破万辆，排名前五的解放、重汽、东风、陕汽和福田5家企业销量均超2000辆，分别实销3610辆、3068辆、2320辆、2209辆和2064辆。
2022年12月份牵引车终端销量一览（单位：辆）
上表可见，虽然牵引车市场继续遭遇同比下滑，但具体到企业来看仍有不只一家企业实现增长。12月份终端销量前12中有3家企业实现增长，实现增长的企业数较11月份增加一家，排名12月销量榜第8、9位和12位的北奔、汉马科技和吉利商用车12月份销量同比分别增长5%、11%和2033%（吉利商用车集团旗下的远程汽车牵引车销量暴涨，主要是依托于甲醇牵引车销量的增长）；下滑的企业降幅多达到两位数，仍有多家企业降幅超过4成，销量前十强中下滑最严重的企业12月份销量同比下降56%；但也有重汽、陕汽、福田、三一等多家企业12月份同比降幅低于行业整体降幅，跑赢“大盘”。值得一提的是，12月份实现增长的汉马科技2022年以来连续12个月都跑赢了牵引车市场“大盘”。
第一商用车网还注意到，与牵引车市场12月份环比增长的步调相同，各家牵引车生产企业12月份销量环比均实现增长，红岩、北奔、汉马科技等企业环比增幅破百。
从市场份额看，12月份牵引车终端销量前十企业占据了整个市场92.3%的份额，10名之后的企业仅合计销售仅千余辆。其中，排名首位的一汽解放12月份实销牵引车3610辆，月度份额达到21.58%，继续在牵引车市场独食超2成的份额，2022年全年解放在牵引车终端市场的累计份额达到28.29%，是唯一一家份额超过20%的企业；12月份，重汽牵引车实销也超过3000辆，达到3068辆，月度份额为18.34%；排名3-5位的东风、陕汽和福田分别实销牵引车2320辆、2209辆和2064辆，月度份额分别为13.87%、13.2%和12.34%，差距都非常小。排名前五的企业12月份合计份额达到79.32%，虽较上月有所缩窄（11月合计份额达到89.33%），但牵引车行业TOP5仍继续以较大优势领先大部队。
全年累销20.38万辆 福田/汉马/三一等行业地位上升
2022年全年，牵引车终端市场累计实销仅20.38万辆，同比大降68%，净减少约44万辆，仅相当于2021年销量的3成多一点。2022年牵引车终端销量年终排名与2021年年终排名相比有很大的变化：2021年终排名第5位的福田汽车，2022年上升1位至行业第4；三一从2021年终第7上升1位至行业第6；2021年在年终排行前十功亏一篑的汉马科技连续12个月跑赢“大盘”，最终位列2022年牵引车行业第9（汉马科技2021年年终排名第12位）。与此同时，也有不只一家企业2022年年终排名较2021年出现下滑。
2022年1-12月牵引车终端销量前十排行（单位：辆）
从市场份额看，与2021年相比，2022年累计销量前十企业有7家的份额实现增长，增长最明显的是福田和东风，分别增长了2.15个百分点和1.11个百分点，解放较2021年也增长了0.12个百分点；汉马科技、大运、徐工和三一等几家企业2022年份额较2021年也有不同程度的提升。
柴油车型份额急剧下滑 新能源搅动行业格局
与2021年相比，2022年牵引车终端销量的燃料类型有了很大变化。下图可见，2022年的牵引车市场占比最大的仍是柴油动力，达到75.61%，但柴油动力在2022年牵引车市场的“存在感”较2021年明显下降，份额缩窄了接近15个百分点。与此同时，以纯电动为代表的新能源车型在牵引车市场的份额急剧上升，其中纯电动牵引车份额提升了5.47个百分点。此外，天然气车型在2022年牵引车市场占比达到17.26%，提升了8.69个百分点，但这并不是因为2022年天然气牵引车表现有多好，而是由于柴油牵引车相对来说下滑得更厉害（柴油牵引车和天然气牵引车2022年的降幅分别为74%和36%）。
根据第一商用车网掌握的数据，2022年，新能源重卡在重卡终端销量占比约为5.2%，而在牵引车领域，这个比例达到6.93%，2022年全国挂牌的20.38万辆牵引车中有1.41万辆为新能源牵引车。据第一商用车网观察，2022年，主流牵引车企业都有新能源牵引车挂牌上路，有三家企业牵引车终端销量的新能源占比甚至超过60%，徐工、汉马科技和北奔2022年所销售的牵引车中，新能源牵引车占比分别达到75.81%、72.36%和65.24%；此外，三一和上汽红岩两家企业新能源牵引车占比也双双超过30%，分别达到40.96%和34.95%。
牵引车行业TOP5企业中，东风新能源牵引车占比最高，达到4.18%，福田新能源牵引车占比也超过3%，达到3.86%；陕汽、重汽和解放2022年所售牵引车新能源车型占比也分别达到2.05%、0.98%和0.92%。
2022年，牵引车销量中新能源占比较高的企业大多实现了行业排名或市场份额的提升。以汉马科技为例，2022年，汉马科技累计实销牵引车2612辆，同比累计下降34%（是2022年主流企业中唯一一家累计降幅低于40%的企业），累计份额较2021年同期提升0.66%，行业排名从2021年的行业第12提升三位至行业第9，汉马科技2022年实销的牵引车新能源占比达到72.36%，新能源牵引车显然为汉马科技上述“提升”助力不小。
结束语
2022年，牵引车市场虽始终处于需求不振，连续下降的状态，但行业竞争却从一开年就异常激烈，各家企业完成了12轮你追我赶的激烈拼抢后，市场格局也随之“生变”；另一方面，2022年牵引车市场的争夺不只存在于传统车型的竞争，新能源车型的竞争也越来越好看，汉马科技、徐工、北奔、三一等目前新能源牵引车领域的“优势”企业，正在搅动国内牵引车行业格局。
2023年，牵引车市场又有怎样的精彩呢？
