【第一商用车网 原创】
2021年下半年，重型柴油车全面实施国六排放标准，重卡及牵引车终端市场受到“提前上牌”与需求持续乏力的叠加影响，双双遭遇连降，其中牵引车终端市场下半年前五个月平均降幅达到53%。
2021年最后一个月， 重卡市场的“连降”仍在继续，牵引车全年最终定格在“6连降”。除了下降，2021年12月以及全年的市场特征还有哪些呢？
请看第一商用车网带来的分析报道。
12月实销2.68万辆降53% 全年以下降15%收官
根据第一商用车网最新掌握的终端销量数据（交强险口径，不含出口和军品），2021年12月份，国内牵引车市场共计销售2.68万辆，环比下降14%，同比下降53%，降幅较11月份（-55%）缩窄2个百分点，比2020年12月少销售约3万辆，仅相当于2020年12月销量的4成多。12月份2.68万辆的表现，是2021年牵引车终端市场的第三低月销量（仅比8月份和10月份高）。2021年全年，牵引车市场累计实销64.47万辆，同比累计下降14%，较2020年全年少销售约11.3万辆。
2.68万辆、年内第三低，12月份牵引车终端市场可以说是延续着前几月的颓势。这个表现放在近两年里看，也是低位水平（2020年仅有2月销量低于此）。上图可见，牵引车终端市场在2021年3月到达12.01万辆的月销量“天花板”后，销量曲线开始急转直下，在6月份出现短暂上扬后再次跌到蓝色线条代表的2020年下方，7、8两个月连续大幅下降，9月份销量较8月份有所回升，10月份再次跌回2万辆级别，11月环比有所增长，12月再次降至3万辆以下。
综合来看，进入“全面国六”后的半年里，牵引车终端市场平均降幅达到53%，月销量始终在3万辆上下“震荡”，六个月合计销量仅有17.55万辆，仅为2021年全年销量贡献了27%，可以说是相当“不给力”了。上图可见，2021年牵引车终端市场在上下半年呈现出两种截然不同的表现，上半年月平均销量达到7.82万辆，平均增速达到71%，下半年画风突变，月平均销量不足3万辆，月平均降幅达到53%。第一商用车网分析认为，2021年上、下半年市场表现之所以有如此大的差异，最大的原因还是国六法规切换以及终端需求持续低迷。
解放稳居首位 东风年内首进月榜前二 汉马独涨
2021年12月的牵引车终端市场同比下降53%，主流牵引车企业多数遭遇两位数下降， 但“下降”并不是12月份牵引车市场的唯一旋律。
2021年12月份牵引车市场终端销量一览（单位：辆）
上表可见，与11月相同，虽然市场整体下降但仍有实现逆市增长的企业。11月逆增的是上汽红岩，12月则是汉马科技，汉马科技2021年12月实销牵引车317辆，同比增长8%，成为大降市场里的一抹亮色。12月下降的企业同比降幅均达到两位数，与市场整体走势一样，大多数企业12月份降幅较11月份呈缩窄态势，主流企业中下滑最严重的企业12月份销量同比下降了71%；但解放、东风、福田、红岩、大运、徐工、北奔等多家企业12月份降幅低于市场整体的53%，跑赢牵引车市场“大盘”。
12月份，牵引车终端市场仍然没有一家企业销量破万辆，牵引车终端市场已经连续6个月没有企业销量破万辆，要知道，这个数字在2021年6月曾经达到5家；12月份销量超过千辆的企业有6家，与11月持平，这个数字在6月份是10家。
第一商用车网注意到，2021年前两个月，牵引车市场终端销量排名均与2020年年终排名完全一致，延续了2020年的竞争格局。但从3月份开始，市场每月都有新的变化：3月份，北奔重汽年内首次杀入牵引车市场月度前十；4月份，东风牵引车年内首次进入月榜前三，汉马科技也收获了2021年首次月榜前十；5月份，徐工重卡重返月榜前十（3、4两月徐工未进月榜前十）；6月份，徐工重卡年内首登月榜前七；7月份，陕汽牵引车年内首次跻身月榜前二；8月份，重汽重返月榜前二（7月份重汽排名第三位）；9月份，福田年内首登月榜前四；10月份，陕汽重返前二，徐工再次“杀”进前九；11月份，福田首次跻身月榜前三，江淮重返前十；2021年的最后一个月，东风年内首次跻身月榜前二……每个月的销量排行榜都在各家企业你追我赶中发生着变化。
在由解放、重汽、东风、陕汽和福田组成的牵引车行业第一梯队中，五家企业2021年12月终端销量均超2000辆，解放继续保持领先地位，12月份上牌销售8272辆，月度份额达到30.84%，继续领跑；东风以4308辆的终端销量，年内首次跻身月榜第二位，月度份额为16.06%；重汽以4176辆、15.57%的月度份额，排名2021年12月牵引车终端销量榜第三位；福田和陕汽分别实销牵引车3247辆和2437辆，列12月销量榜第4、5位，月度份额分别为12.11%和9.09%。
从市场份额看，2021年12月份牵引车终端销量前十强占据了整个市场95.9%的份额，10名开外的企业份额合计份额不足5%。2021年12月，牵引车终端市场有四家企业份额超过10%，排名第一的解放份额达到30.84%，是唯一一家月度份额超过20%的企业，排名前五的企业合计份额达到83.67%，环比连续两月缩窄（10月份销量前五合计份额为91.29%，11月销量前五合计份额为88.29%），5名之后的企业份额均不超过4%，牵引车市场前五强继续对后面的追赶者保持大幅领先优势。
2021累销64.5万辆 解放超18万 重汽、福田、红岩等份额增长
2021年全年，我国牵引车终端市场共计销售64.47万辆，同比下降15%，累计降幅较前11月（-12%）扩大3个百分点，较2020年全年约减少11.3万辆。
2021年牵引车市场终端销量排行榜（单位：辆）
从市场份额看，2021年牵引车市场销量前十强合计份额达到97.61%，较2020年的97.07%扩大0.54个百分点（注：2020年牵引车十强与2021年牵引车十强成员一致）。其中，解放仍然是绝对老大，2021年市场份额接近3成（28.16%），累计销量达到18.16万辆；重汽份额上升至19.44%，累计销量在7月过后就突破10万辆大关，2021年最终销量达到12.53万辆，是2021年牵引车终端市场另一家累计销量超10万辆的企业；行业第三、第四的东风和陕汽，2021年分别累计实销9.69万辆和9.18万辆，市场份额分别为15.04%和14.24%，份额差距不足1%；行业第五名福田2021年实销牵引车7.89万辆，市场占有率上升至12.23%。无论是单月销量还是累计销量，牵引车市场五强“选手”优势都很明显，前5名之后的企业累计份额均不到4%。
上表还可见，上汽红岩是2021年牵引车终端市场唯一实现增长的企业，增幅达到19%，红岩2021年销量比2020年净增长了超3000辆。除红岩外，2021年跑赢牵引车市场“大盘”（即累计降幅低于市场整体降幅）的企业，2021年市场份额较2020年均有上升，其中提升最明显的是中国重汽，提升了1%，福田和红岩双双提升了0.87%，东风在2021年牵引车终端市场的份额则提升了0.67%。
另外值得关注的是，2021年牵引车行业前十成员与2020年前十成员一致，但排名与2020年同期相比变化不小：解放、重汽、福田、大运、江淮和徐工排名保持不变；东风从2020年的行业第4升至第3，上汽红岩从2020年的行业第7上升至第6；如果把范围再扩大一点，还能发现北奔重汽从2020年的第12升至2021年的第11位。
结束语
正如此前的预测，2021下半年，牵引车终端市场从6月份短暂上升后遭遇“6连降”，并且累计销量在9月过后步入下降区间，最终以下降15%收官。
实际上，受排放法规切换和需求不给力的双重挤压，2021年牵引车终端市场出现下滑并不意外，全年64.47万辆的销量也是符合市场预期的，甚至于这个表现放在历年来看仍处于高位水平。2022年，重卡市场继续下行已是业内共识，牵引车细分领域的竞争势必会更为激烈，届时市场格局或许又会有新的变化！