【第一商用车网 原创】
“我们确定地认为，商用车行业的复苏之年是今年，在未来三年，商用车行业依然保持复苏向上的态势。”
在近日举办的首届中国商用车论坛上，国家信息中心信息化和产业发展部副处长、商用车市场研究组组长谢国平发表了《商用车市场发展历程、现状及趋势》的主题演讲。根据她的预测，2023年，我国商用车销量规模可接近400万辆，各个细分市场都将呈现平稳向上的发展势头。
同时，她认为，尽管未来中国商用车保有量仍然有非常大的增长空间，但从商用车市场规模总量这个角度看，增速放缓已不可避免；在总量发展的规律和趋势之下，商用车产业必须要由数量型的增长模式转向价值型的增长模式。
年销从20万辆到突破500万辆 中国商用车发展历程波澜壮阔
谢国平开篇带大家一起回顾了过去40余年里，我国商用车产业取得的辉煌成就，可谓是“波澜壮阔，跌宕起伏”。
1980年，我国商用车年销量规模只有20万辆；经过40年的发展，我国商用车年销量在2020年实现了500万辆的突破。从20万辆到超500万辆，规模提升了25倍，“这个倍数关系令人振奋”。
从保有量和世界排名来看，我国商用车产业取得的成就也是令人瞩目。数据显示，2021年，国内民用货车保有量达到3258万辆，商用车销量在全球排名第二，仅次于美国。据谢国平介绍，美国商用车销量虽然高于中国，但包含了大量的家用型皮卡；而我国商用车2021年大约480万辆的销量，相当于全球排行中第三名到第九名的商用车销量之和。此外，从商用车细分市场来看，尤其是在3.5吨以上的卡车及客车市场，我国商用车销量规模占据了全球半壁江山。
那么，我国商用车产业是如何取得辉煌成就的？谢国平分析认为，宏观经济是影响商用车总量发展的最主要因素；同时，产业内外部政策对商用车市场变化也起到推波助澜的作用。
在过去40年里，我国商用车市场销量规模也是在波动中前行，我国经济增长也呈现波动性特点。在工业化不同时期，经济发展速度不同，每个发展阶段的主导产业和成长性产业也不同。
“以宏观经济作为主旋律指标，我国商用车保有量和销量是随之共舞的。在这种主旋律的引导下，商用车的保有量随着经济的增长获得比较柔和的增长，但是销量却没有跟着节奏走，有时候动得更快，有时候动得更慢。”谢国平以5年为单位分析货车销量、保有量变化与宏观经济增长的关系发现，在“十三五”之前的每个五年，这三项指标是“共舞关系”，走势同上或同下，“这说明宏观经济是商用车总量发展最主要的影响因素”。
然而，在一些年份，商用车销量的变化相比经济变化更为剧烈。她认为，这是受到产业内外部政策的影响，产业内外部政策对商用车市场变化也起到推波助澜的作用。如在“十一五”期间，整体商用车行业销量年均增速达到20%，这是受计重收费治超政策、“农用车”并入汽车（2006年6月实施）、“四万亿”计划（2008年11月推出）和汽车产业振兴规划等多项产业内外政策共同推动的结果。在大幅增长之后，商用车市场又经历了5年的回调期，“十二五”整个商用车市场为负增长状态。在“十三五”期间，同样是由于一系列政策的影响，整个商用车市场增速是高于经济增速，保有量的增速也是一反常态高于经济增长速度。
大涨之后伴随着的是大跌。2022年，国内商用车市场销量只有330万辆，创最近14年以来新低，跌幅达到31%，是过去40年以来最大跌幅，市场低迷具有普遍性和全局性，各细分市场无一幸免。“为什么2022年商用车市场会进入‘至暗时刻’？这与‘十三五’期间商用车行业累积起来的过多保有量、车多货少的局面密不可分。”谢国平总结道。
2023商用车销量或近400万辆 未来将由数量型增长转向价值型增长
如今，冬去春来，我国商用车市场也翻开新的一页。谢国平确定地认为，商用车行业的复苏之年就是今年，并且在未来三年也依然会保持复苏向上的态势；她预测，2023年，国内商用车总量规模为380-400万辆，各类细分市场均将平稳向上增长。
原因在于三点：一是宏观经济复苏向好，今年我国GDP有望实现5.5%左右的增长，宏观经济修复是支撑商用车市场需求回归的主导力量；二是“车多货少”局面边际改善，物流运营大环境好转；三是政策强化环保、合规和管理优化，形成正向带动作用。
谢国平解释，“十三五”期间和2021年国六升级累积了过多的保有量，形成‘车多货少’的局面，经过2022年的消化，对销量的负面影响正在逐渐减弱，整个物流大环境随着经济好转、货运量的提升会有明显好转，可以带动用户购买商用车的意愿和积极性提升。同时，2023年，正处在很多相关政策的落地执行关键年份，包括环保类、合规类、管理优化类政策。如国三/国四柴油货车淘汰、皮卡进城解禁等，这些都将为商用车复苏提供有效的助力。
对于未来商用车市场走势，谢国平认为，未来我国商用车保有量仍有很大增长空间，但增速会逐步放缓，价值型增长成为商用车企未来的主路径：即在总量发展的规律和趋势之下，商用车产业将由数量型的增长模式转向价值型的增长模式。
谢国平的这一观点，是基于对先导国家货运强度发展变化规律的洞察。由下图可见，随着经济发展进入不同的发展阶段，经济增长所需要的货运量是不一样的，也就是货运弹性不一样。从工业化前期到工业化中期、后期以及到后工业化时期，经济结构和工业结构是不一样的，单位GDP所需要货运量呈现先升、再平、再降的变化趋势，这主要是由不同发展阶段，经济的主体力量和经济结构以及运输方式所决定的。
而在过去40年里，我国货运弹性是往下走的。若悲观看待，照此趋势，同样GDP增量带来货运量增量将逐渐变小。当然，也有乐观的一面，当前货运弹性还在0.5左右，未来中长期之内，只要我国经济有稳步的增长，比如说平均5%的经济增长，货运量实现2.5%的增速也是可以期待的，在货运量增长的空间内，商用车的保有量也就还有增长的机会。但是，伴随着货运强度的逐步减弱，商用车保有量增长速度也会逐渐减缓。
在这样的发展大趋势下，国内商用车企将如何构建新的发展格局？谢国平认为，价值型增长将成为商用车企未来的主路径，企业可通过高端化、智能化、低碳化、轻量化、专业化、定制化、国际化、后市场优化以及多元化的商业模式，实现高质量可持续发展。
