【第一商用车网 原创】
2022年1-11月，我国重卡市场出现罕见的“11连降”，11月过后累计销量同比下滑了超5成，牵引车、自卸车等细分市场均是“水深火热”。在这样的市场大环境中，却有一个细分领域持续抢眼，今年前10个月实现“10连增”，1-10月平均增幅高达388%。
说的正是目前重卡市场唯二还值得“吹一吹”的新能源重卡（还有一个是出口）。新能源重卡市场在2022年以破百增速“狂奔”了8个月，9月份和10月份增速有所回落，同比“仅”分别增长了67%和34%。11月份，新能源重卡市场能否继续增长开始有了悬念（去年最后2个月新能源重卡平均销量已超过2000辆）。那么，这个2022年重卡市场还能“吹一吹”的细分领域，11月份还能继续增长吗？能的话，增幅又能有多高呢？哪个重卡品牌摘得月销量榜冠军？请看第一商用车网的分析报道。
11月实销2051辆 同比增速继续放缓涨11%
根据第一商用车网掌握的最新数据，2022年11月份，国内新能源重卡市场共计销售2051辆（注：本文数据来源为交强险实销口径，不含出口和军车，下同。），环比10月份增长20%，同比也继续增长，增幅为11%，增幅较上月（34%）缩窄23个百分点，11月份，新能源重卡市场收获了今年的第六次环比、同比双正增长。值得一提的是，9月份新能源重卡市场同比增长67%，自去年8月份以来首次低于100%，随后的10月和11月，新能源重卡市场同比增幅继续缩窄，同比增幅连续两个月低于50%。单看销量，今年11月份新能源重卡2051辆的销量在今年能排到第3位，放在历年里看，则是史上第5，算是一个很不错的表现。
上图可见，除了2019年6月份（注：2019年6月新能源重卡增量主要来自深圳采购的纯电动泥头车（自卸车）集中上牌），代表2022年的红色线条始终位于代表前三年任何一种颜色的上方，无论是哪个月，与前几年同期销量表现相比，都高出一截。上图还可见，2021年以来，尤其是下半年开始，新能源重卡市场始终呈现出不断向好的发展趋势，2021年最后几个月新能源重卡销量已经处于较高位置，尤其是最后两个月（平均销量接近2500辆），今年下半年同比增速较上半年（上半年新能源重卡市场平均月增速高达589%）已明显放缓，最近的9-11月更是回落至两位数，2022年的红色线条已经和2021年的蓝色线条越来越接近，其中11月销量仅比去年同期高了百余辆而“险胜”， 2022年新能源重卡市场能否以“12连增”的成绩收官真的有悬念了。
2022年，燃油和燃气重卡终端需求持续乏力，再加上疫情等影响，今年前10个月，重卡市场月平均终端实销仅4万辆出头，1-10月新能源重卡在重卡终端销量占比约为4.2%；11月份，新能源重卡在重卡终端销量占比较前10月有所扩大，达到6.2%。今年1-11月，新能源重卡累计销量达到1.9万辆，比去年全年销量还多出8500余辆，同比增长156%，在重卡终端销量占比约为4.3%，虽然今年重卡市场规模大幅萎缩是无法避免的残酷现实，但4.3%的新能源车型占比仍是一个令人振奋的数字。
2022年1-11月，全国已有30个省（市、区）有新能源重卡挂牌上路，但区域分布很不均衡。河北、河南、湖南、山西、内蒙古、四川、山东、上海、广东、江苏、安徽、北京、浙江、湖北等14省（市、区）新能源重卡上牌量已超过400辆，其中河北一省就有超6400辆新能源重卡上牌；唐山、石家庄、郑州、长沙、上海、邯郸、成都、深圳、北京、包头、马鞍山、太原、沧州、临汾、秦皇岛、天津、保定、济南等40座城市新能源重卡上牌量超百辆，其中唐山上牌量达到2830辆，今年1-11月全国上牌的新能源重卡有14.9%挂的是唐山的“冀B”牌；石家庄和郑州今年1-11月也有超1000辆新能源重卡上牌；长沙、上海、邯郸等城市今年1-11月新能源重卡上牌量也超800辆，在1-11月新能源重卡上牌量前15城市（上牌量超300辆）中，河北省占了5个。
第一商用车网注意到，今年1-5月新能源重卡上牌量前12城市（上牌量超150辆）中，河北一省就占了6个；6月过后，沧州和邢台这两个5月过后还排在上牌量前12的城市均被挤出了上牌量前15，11月过后，沧州和邢台累计上牌量分别下滑至第13和第24位，其中沧州是10月过后重返上牌量前15，位列第14位，11月过后排名又上升了一位。从这个角度也不难看出，不单是河北，各地新能源重卡推进的步伐都在加快，全国各地正在你追我赶的推新能源重卡。以刚过去的11月份为例，除了河北，还有河南、四川、山西、山东、湖南、江苏和海南等七省11月份新能源上牌量超百辆，除了唐山、郑州、长沙等一直以来的新能源重卡上牌“大户”，山西长治、四川宜宾和海南海口等地，11月上牌量也均超过100辆。
纯电动占比91.05% 氢燃料电池重卡再迎大“爆发”
从燃料种类看，今年1-11月新能源重卡技术路线仍以纯电动（包括换电式纯电动）为主，下图所示，今年1-11月，新能源重卡中纯电动车型的占比达到91.05%，相比去年同期的91.91%缩窄了0.86%。在纯电动重卡中，换电车型占比达到52.41%，今年1-11月各种类型的换电重卡累计销量已超9000辆，达到9085辆；氢燃料电池重卡和混合动力重卡在今年1-11月新能源重卡终端销量占比分别为8.86%和0.09%。
2021年全年，氢燃料电池车型在新能源重卡终端销量占比为7.46%，今年1-11月，氢燃料电池重卡累计销售1686辆，同比增长189%，在前11月新能源重卡终端实销占比已超过8%，达到8.86%，超过去年全年销量占比（注：10月过后就已超过）。下图可见，今年前11个月，氢燃料电池重卡有五个月销量超过百辆，11月份，氢燃料电池重卡实销412辆，同比大增178%，大幅跑赢新能源重卡市场整体增幅，氢燃料电池重卡在8-10月连续三个月小“爆发”后，在11月以全年第二高月销量迎来一次大“爆发”。
在国家“双碳”战略下，氢燃料电池汽车示范应用城市群范围渐广，越来越多的重卡品牌选择进入这一细分领域。11月份，有8家企业有燃料电池重卡上牌，其中在北京、广州、唐山、天津等地都有不止一个品牌的燃料电池重卡挂牌上路。宇通以176辆的表现夺得11月份燃料电池重卡销量榜冠军，佛山飞驰、东风和苏州金龙分列2-4位，分别实销燃料电池重卡103辆、69辆和58辆。
今年1-11月，在燃料电池重卡这一细分领域实现销售的企业已有16家，11月份，徐工也“杀”入这条赛道。今年1-11月，以佛山飞驰、宇通、福田、东风、解放，以及金龙系为代表的燃料电池重卡已在上海、北京、郑州、太原、唐山、深圳、鄂尔多斯、临汾、嘉兴、佛山、榆林、广州、保定等35座城市挂牌上路。
8家企业月销破百 宇通重返前二 前十来了新面孔
11月份，三一集团以414辆的表现蝉联新能源重卡市场月销量榜冠军，这是三一年内第7次摘得新能源重卡月销量榜冠军。
今年11月份，新能源重卡市场有8家企业销量破百，月销超百辆企业成员数较10月份增加2家。2022年以来，新能源重卡市场每月至少有5家企业月销量超过百辆，6月份月销量超过百辆的企业更是达到了9家。11月份，新能源重卡市场相邻企业销量差距并未拉开：排名前两位的三一和宇通、排名2、3位的宇通和东风相差均不足百辆；排名3、4位的东风和汉马科技相差53辆，排名4、5位的汉马科技和徐工相差45辆，排名5、6位的徐工和陕汽相差49辆；排名6、7位的陕汽和飞驰相差仅4辆，排名7、8位的飞驰和联合卡车更是仅相差2辆，值得一提的是，联合卡车11月份以实销101辆的表现首次进入新能源重卡市场月榜前十；此外，红岩和重汽相差6辆、苏州金龙和福田相差9辆，月榜排名甚至月榜前十成员月月都在发生着变化。
2021年全年，新能源重卡市场一共有13位百辆及以上销量的“玩家”，而今年5月过后累销超百辆“玩家”就达到了13家；11月过后，已有17家企业累销超百辆（11月过后新增一家），其中销量排行前12位的企业累计销量均超400辆，排名前8的企业累计销量均已超千辆。
2022年1-11月新能源重卡企业销量表（单位：辆）
（注：上表为新能源重卡底盘生产厂家销量，改装厂家销量未单独列出）
从增幅看，今年1-11月累计销量前三甲的三一、徐工和汉马科技分别同比大增192%、316%和142%，其中三一和徐工双双跑赢新能源重卡市场“大盘”； 此外，重汽、佛山飞驰等企业由于去年同期销量较小，今年前11月的增速也非常惊人。
从市场份额看，11月过后，三一集团以累计3481辆的销量暂列行业第一，累计份额达到18.29%，较上年同期提升了2.25个百分点；徐工以2406辆的累计销量暂列行业第二，今年前11月累计份额为12.64%，较上年同期增长了4.87个百分点；排名3、4位的汉马科技和东风累计销量也均超2000辆，累计份额分别达到12.14%和11.33%，分别累计实销2312辆和2156辆；排名5-8位的宇通、福田、北奔和上汽红岩累计销量也均超千辆，分别达到1862辆、1208辆、1186辆和1066辆，累计份额分别为9.78%、6.35%、6.23%和5.6%，以上也是截止到11月份，新能源重卡市场8家累计销量超过1000辆的企业。
11月过后，新能源重卡市场相邻企业的差距仍然没有拉开，多组“邻居”累计份额差距都仅有百分之1点几甚至零点几，福田和北奔、陕汽和重汽，以及重汽和飞驰等相邻企业累计份额相差甚至还不足0.2%，2022年新能源重卡“排位赛”已激战至最关键的时刻。
2022年1-11月，新能源重卡整体市场实现156%的增长，累计增幅较前10月缩窄不小。有的企业份额提升明显，而有的企业份额则出现不小下滑。第一商用车网分析认为，这种情况的出现，除了市场竞争越来越激烈，新能源重卡产品销售结构持续发生较大变化也是影响行业格局的一大因素。
2021年，新能源牵引车的市场占比逐月持续上升，全年比重达到52.91%；2022年首月，新能源牵引车在新能源重卡的占比就超过50%，达到51.6%，11月过后，新能源牵引车占比已达到56.3%（如上图所示），较上年同期增长5.26个百分点，新能源自卸车占比较去年同期更是增长了6.79个百分点；另一方面，12T以上新能源重型专用车前11月占比仅有17.71%，比上年同期减少了13.61个百分点。
之所以出现这种情况，主要是因为在国家“双碳”背景下，牵引车、自卸车以充换电一体化模式在钢厂、电厂、港口、矿区等固定线路场景的商业化运营愈发成熟，落地实施的范围也越来越广。
牵引车仅增2% 三一摘月榜冠军 累销徐工超汉马
作为2022年新能源重卡市场表现最抢眼的细分领域，新能源牵引车市场11月份交出的“成绩单”为：实销994辆，同比小增2%，未能跑赢新能源市场大盘。与新能源重卡市场整体情况一样，11月份新能源牵引车市场环比10月份也有所增长，环比增长了24%。根据第一商用车网掌握的数据，今年11月份上牌的994辆新能源牵引车在整个新能源重卡市场的占比为48.5%，较上月（46.85%）有所上升，牵引车在当月新能源重卡销量占比已连续两个月低于50%。
11月份，三一以153辆的上牌量摘得新能源牵引车终端实销冠军，徐工以131辆位列次席；宇通、东风和汉马科技分列3-5位，11月份分别实销新能源牵引车119辆、116辆和115辆，两两相差均不足5辆，排位竞争非常激烈；排名月榜第6位的佛山飞驰销量也超百辆，达到103辆。
2021年，全年上牌量超百辆的新能源牵引车品牌有12家；2022年首月，这一数字就达到5家，11月过后，这个数字已达到14家，厦门金龙距累销百辆仅一步之遥、比亚迪距离累销百辆也不算太远，它们都有机会在今年最后一个月进入2022年新能源牵引车超百辆俱乐部。
2022年1-11月新能源牵引车企业销量表（单位：辆）
（注：上表中东风新能源牵引车销量中包含了一部分博雷顿纯电动牵引车，该品牌为最近几年新能源重卡及工程机械市场的“新势力”，上升势头较快。）
从增幅看，今年1-11月新能源牵引车市场累计实销1.07万辆，同比上涨182%。各家企业均实现增长，由于去年同期基数较小，大多数企业都是以翻倍、甚至数倍的增幅在增长。值得一提的是，新能源牵引车“参与者”数量继续在增长：2021年前11个月，新能源牵引车市场有汉马科技、北奔、比亚迪、东风、福田、南京金龙等20位“玩家”；2022年首月，新能源牵引车市场的“玩家”就达到14位，11月过后这个细分领域的参与者已达到25位。
从市场份额看，今年1-11月，徐工以累计销售1578辆、14.72%的累计份额暂列行业第一，徐工是11月过后超过汉马科技登上新能源牵引车累销榜首位的；汉马科技以4辆之差位列次席，累计份额为14.69%；排名第3位的三一今年1-11月累销新能源牵引车1508辆，累计份额为14.07%，值得一提的是，目前新能源牵引车累计销量前3位的企业销量均超过1500辆，差距也非常小，排名首位的徐工比第3位的三一也仅有70辆的优势，今年新能源牵引车年销量冠军最终属谁悬念还很大；东风、福田、北奔和红岩四家企业累计销量均超800辆，分列新能源牵引车市场4-7位，今年1-11月累计份额分别为8.72%、8.68%、8.29%和8.22%，销量差距同样非常小；解放以417辆的累计销量暂列第8位，累计份额为3.89%；此外，佛山飞驰、重汽、宇通和大运，包括目前暂列累销第13位的陕汽累计销量也均超200辆，其中9-12位的四家企业在今年1-11月新能源牵引车市场分别抢到3.61%、3.22%、2.77%和2.53%的份额，相邻企业之间的差距均不算大，2022年最终的行业格局大概率又是另外一番景象，要知道，宇通就是在11月过后把陕汽挤出行业前12的，东风更是凭借11月份的良好表现一举从10月过后的行业第7升至目前的行业第4。
结语：
2022年，新能源重卡市场和新能源牵引车市场延续了自2021年下半年以来的良好势头。从数据上看， 2021年下半年，新能源重卡市场明显开始“上量”，去年下半年的平均月销量已接近1500辆，最后两个月平均销量更是接近2500辆；今年7-11月五个月新能源重卡市场同比增幅分别是114%、127%、67%、34%和11%，较上半年平均589%的同比增速已大幅回落。2022年尚余最后一个月，新能源重卡市场能否以“12连增”的表现收官悬念非常大，要知道，2021年12月的新能源重卡市场曾创造了3006辆的销量纪录。与此同时，重卡行业的新、老“玩家”在新能源赛道上的拼抢越来越激烈，小“爆发”接大“爆发”的燃料电池重卡能否继续“爆发”？月度销量冠军以及年终销量榜冠军的归属也均是未知数，请关注第一商用车网后续报道。